乌鸦经过上一次被狐狸骗后，决心要报复狐狸。就到药店买了一包泻药，撒在肉上，飞到狐狸家的树上，等待着狐狸的到来。
过了一会儿，肉饿香味引来了狐狸。狐狸见了，转了转眼珠，说：“乌鸦女士，您的.歌声太美了，连百鸟都比不上，能不能演奏一曲呢？”乌鸦不理它，心想：哼，倒想看看这只狐狸能说多少甜言蜜语。狐狸见乌鸦不理它又说：“女士，你的美丽无人能比、你的羽毛没人比你漂亮、你的歌声没人比你好，就请你演奏一段吧。”乌鸦故意说话，那块有泻药的肉就落到狐狸的嘴里。狐狸得意洋洋地说：“谢谢的肉，哈哈~~”乌鸦说：“哼，好戏在后头呢！”
不一会儿，狐狸突然捂着肚子，：“唉哟妈呀，肚子好痛，唉哟，唉哟。”狐狸的汗水大颗大颗地流下来，一直在地上打滚。乌鸦笑着说：“这就是骗人的下场！”
后来，狐狸由于吃下了有泻药的肉，一天一夜都得蹲在厕所里。
续写《乌鸦和狐狸》第二天，乌鸦又叼到一块肉。狐狸正巧也出门找吃的，它抬头一看，乌鸦嘴里又有一块肉。就想，昨天它被我骗了，今天我要用另一种方法把肉骗走。于是，狐狸对乌鸦说：“乌鸦小姐，大象伯伯请你给小动物们讲故事，你去吗？”乌鸦瞪了狐狸一眼，转过头去。过了一会儿，狐狸又对乌鸦说：“乌鸦小姐，你的羽毛真漂亮，给我一片，我给小动物们看，好吗？”乌鸦又瞪狐狸一眼，转过头去。狐狸想，这回肉可骗不来了。于是，就自己去找吃的'了。它边走边回头看，乌鸦正在向狐狸扒眼皮呢！狐狸生气地说：“不就是一块肉嘛，有什么了不起的，我自己找去！”于是，狐狸向山上走去，找了半天连一点吃的也没找到。最后，饿死在山上。
自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到了一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。
狐狸看见乌鸦嘴里的`一块肉，馋得直流口水。他灵机一动，想：上次这只笨乌鸦就被我的花言巧语给骗了。这一次，我用这招肯定也灵。
狐狸走到乌鸦面前说：“乌鸦姐姐，您长得真好看。你看，别的乌鸦一身都是黑不溜秋的，就只有你的羽毛是黑的发亮的。”
乌鸦理都不理狐狸，转到树后。
狐狸也跑过来，说：“你每天早上唱的那首歌好好听呀！您能唱给我听一遍吗？”
乌鸦还是不理睬狐狸。
狐狸生气了，抱着树使劲摇，乌鸦见势不妙，拍拍翅膀飞走了。
狐狸只好到别处去找食物了。
每当想起这件事，乌鸦就气得冒烟，因为那次狐狸把乌鸦的肉骗走了。从那时起，乌鸦就发誓：可恶的狐狸，我一定不会放过你的`。
一天狐狸又看见乌鸦从农夫那里偷来的肉叨在嘴里，狐狸心想：哈哈，我再骗你的肉，看你能奈我何？乌鸦边叨肉边哼歌，她看见了狐狸，知道它一定又是来骗我的肉吃，于是，它偷偷将肉换成了蜂蜜，飞到了一棵有蜂窝的树上。
狐狸来到大树下，对乌鸦说：“亲爱的乌鸦小姐，你的羽毛乌黑油亮，歌喉清脆婉转，你能为我唱个歌或跳个舞吗？”乌鸦装成一副很高兴的模样，于是便跳起了舞。在跳舞时，乌鸦故意张开了嘴，蜂蜜掉了下去，这时呢，狐狸早就垂涎三尺了，打开了袋子贪婪地吃了起来。乌鸦突然猛一撞树，蜂窝掉了下去，把蜜蜂都惹火了，谁知蜜蜂只认蜂蜜不认人，把狐狸叮得来躲西藏，鬼哭狼嚎，后来掉进水里淹死了。
而这时呢，乌鸦早已把肉吃完了，从此以后，乌鸦过上了自由自在的生活。
在一个很美很美的大森林里，住着一对邻居，它们是狐狸和乌鸦。
有一天，它们各自出去找吃的。乌鸦找到了一块肉，狐狸见了直流口水。回到家里想：“我该怎样得到那块肉呢？”忽然，狐狸眼珠子一转。想出了一个办法，狐狸在屋里高兴的'说：“我可以用上次爷爷的爷爷的大爷爷的方法呀！”（但这话没给乌鸦听见）于是，狐狸飞快的跑到乌鸦面前说：“乌鸦姐姐，上次您奶奶的奶奶的大奶奶被骗了。这次我是来道歉的。”
乌鸦一听，明白了狐狸的诡计。决定捉弄一下狐狸，就先把肉吃了。然后，找来一块石头。叼在嘴里，来到狐狸的上方说:"可以呀!”刚一开口,石头就掉下来了.狐狸以为石头是肉。
一咬，肉没吃到，却掉了一口牙。
乌鸦自从被狐狸骗走肉后，心里非常懊恼和愤怒，觉得自己太笨了，到嘴的肉都被骗走了，同时对狡猾的狐狸非常地愤怒，于是他将“永远不要相信狐狸的话”，写进了家训。乌鸦世世代代都十分痛恨狐狸。
有一天，乌鸦的十九代子孙出来找吃的，他发现了一块香喷喷的肉，狐狸十九代子孙也出来找吃的，看见乌鸦又叼着肉，心想这次我一定要把肉骗到手，不能辱没了祖上的威名。
于是狐狸大叫道：“乌鸦先生，您的.家着火了！”乌鸦听得出来这是狐狸的声音，放下嘴里的肉，假装飞回去救火，到了半空中注视着狐狸的一举一动，看狐狸这次要耍什么花招？狐狸爬上树叼起那块肉正准备下树，乌鸦从天空冲下来，对准狐狸的头就是一啄，狐狸摔下了树，腿骨折了，一跛一跛的回家了，这次狐狸真是偷鸡不成蚀把米啊。
乌鸦吃着肉满意地笑了。
自从上次，乌鸦家族受到了教训。
有一天，一只小乌鸦叼着一块大肉，恰好被经过树下的狐狸看见了。狐狸说：”乌鸦大姐，听说你唱歌比百灵鸟还动听，能不能给我唱一首呢？“乌鸦摇摇头。狐狸又说：”你给我跳一支舞，好吗？“乌鸦在树上转了一圈。狐狸想了想说：”再给我唱一首歌吧０乌鸦点了点头。这次狐狸认为乌鸦给它唱歌，立即跑到树下张开大口。谁料想小乌鸦扔下一块石头，刚好卡住狐狸的脖子。
狐狸垂头丧气的.逃走了。
自从狐狸骗了乌鸦的肉以后，乌鸦很后悔。
有一天，乌鸦又得到了一片肉，正巧又被出来觅食的狐狸看见了，狐狸心想：再用上次的花言巧语是不行的了，我得再想一个办法。狐狸眼珠一转，在树下破口大骂：“你这个丑乌鸦，声音难听死了，呱呱呱的'１乌鸦听了，生气极了：“你给我闭嘴１乌鸦的话还没说完，肉就掉了下来。狐狸赶紧用嘴去接，“啊，我的牙１只听狐狸惨叫一声，乌鸦哈哈大笑：“笨狐狸，我已经叼着石头等你很久啦！我要告诉你什么叫‘吃一堑，长一智。’”
乌鸦自从上了狐狸的当以后，一直觉得很后悔。
这天，乌鸦又找到一块肉，叼了回来，站在窝边。
狐狸从树下经过，看见了肉，口水直流。它还使出老一套，说：”亲爱的乌鸦，您的嗓音真好听，您就唱几句吧。“乌鸦心里有数，这次连看也没看狐狸一眼。
狐狸知道自己的计谋已被乌鸦识破，于是眼珠骨碌一转，一个鬼点子冒了出来。
狐狸用讨好的语气说：”亲爱的乌鸦大王，你还好吗？“乌鸦想：”我什么时候当上大王了？它摇摇头，表示不相信。
狐狸说：“您还不知道，您已经被封为鸟中的大王了，我是特地来给您报喜的。”接着，它又神秘地说：“所有的鸟儿都同意这事，就是喜鹊不同意，还说您太爱听别人的`奉承话了。”
乌鸦生气地说：“这个该死的喜鹊！”它刚一张嘴，肉就掉了下去，正好掉进狐狸的嘴里。
乌鸦的肉又一次被狡猾的狐狸给骗走了。
这一次，乌鸦又找到了一块大肥肉，正停在一棵大树上休息。这时，在洞里的狐狸闻到了肉的香味，饿的头晕眼花的它，马上一骨碌地爬起来，跑出洞外一看，乌鸦正叼着一块肉在树上休息呢！它高兴坏了，马上对着乌鸦大叫：“乌鸦，你的歌声连百灵鸟小姐、凤凰女王都比不上！请你唱一曲吧！”
可是这次，乌鸦怎么也不听狐狸的`话，还把肉放在了茂密的树叶里。狐狸一看见情势不妙，马上对乌鸦说：“你这只老乌鸦，太可笑、太像一只患了神经病的乌鸦了！世上再也没有一只像你这样的乌鸦了！”听了狐狸的话，乌鸦气得火冒三丈，错把自己放在树叶中的大肥肉看成了一块大石头，马上叼起“大石头”对准狐狸一扔，狐狸敏捷地躲开了，等“大石头”安全着陆以后才叼起它进入洞里了。
这时的乌鸦伤心极了：“呜呜呜，为什么我被骗了一次，又被骗了一次，难道我真的很笨吗？以后如果我再找到一块大肥肉，我再也不停留了，呜呜呜……”。