1、对公司产品进行宣传、推广、销售;
2、根据公司产品、项目的特点,通过自己擅长的方式开发客户;
3、做好老客户的维护和新客户的再开发;
4、根据客户反馈对公司产品及销售流程提出优化建议;
投资顾问工作职责20xx工作职责篇(一)负责为营业部指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务;
(二)负责向营业部指定客户推介公司的各项业务和产品,并根据投资者适当性原则,将合适的业务和产品推介给合适的客户;
(三)负责在公司指定的线上展业平台上提供投资咨询服务;(四)负责制作和推介证券投资顾问服务产品;
(五)负责营业部指定客户的信息维护工作,确保客户资料准确;(六)参加公司和营业部组织的各项营销活动;(七)公司及营业部交办的其他事项。投资顾问工作职责20xx工作职责篇12
1.组建投顾团队,能带领团队,完成营业部的业绩考核指标;2.挖掘客户潜在需求,提供专业化、个性化证券投资咨询和客户培训服务;
3.为客户提供专业的'投资理财、证券信息分析,实现客户资产的保值增值;
4.及时反馈客户的需求与建议,推动公司财富管理及投顾服务的创新,提高营业部口碑与知名度;
5.营业部安排的其他工作。
1、加强财富管理专业知识和技能的学习,积极参加公司财富管理业务培训和各项考试,不断提升专业服务技能,具备科学的财富管理理念与投资服务能力;
2、严格按照财富管理业务流程,充分应用相关研究服务产品开展客户财富管理与营销服务活动,积极做大做强客户资产;
3、加强与目标客户沟通与交流,充分了解目标客户风险承受能力和风险偏好,对目标客户的综合风险特征进行识别,并据此开展适当性服务;
4、向目标客户进行科学财富管理与投资理念的宣导,帮助其合理化投资收益预期,在此基础上持续、动态的.为客户提供资产配置和投资组合建议服务;
5、动态的跟踪给客户财富管理方案、投资组合的风险和收益状况,适时为客户提供及时的资讯信息服务,并持续改进,不断提升客户服务质量;
6、增强与客户的粘度,不断提升客户满意度,培养客户的依赖度;
7、协助营业部完善队伍建设,参与营业部培训工作,带领营业部理财顾问、理财顾问助理提升工作技能,与团队成员紧密协作,执行营业部下达的各项任务;
8、其他与财富管理业务相关的工作。
1、组建投顾团队,能带领团队,完成营业部的业绩考核指标;
2、挖掘客户潜在需求,提供专业化、个性化证券投资咨询和客户培训服务;
3、为客户提供专业的'投资理财、证券信息分析,实现客户资产的保值增值;
4、及时反馈客户的需求与建议,推动公司财富管理及投顾服务的创新,提高营业部口碑与知名度;
5、营业部安排的其他工作。
1、利用电话和网络进行公司产品的销售及推广,与客户良好沟通,维护好客户关系,按时完成销售任务!
2、耐心解决客户提出的专业性或其它方面的问题,为客户提供针对性的支持与帮助;
3、维护老客户,定期与客户进行沟通,建立良好的`长期合作关系;
4、积极拓展和开发客户,维护,跟踪,反馈客户需求,并协调处理客户反馈;
5、负责完成上级领导交办的其他事宜!
1、负责在公司财富管理总体服务体系框架下建设并完善分公司的服务体系,负责专业资讯制作、专业投资建议的制定,提供包括理财规划、大类资产配置、二级市场投资策略等专业化服务与赋能;
2、负责服务公共高净值客户;
3、负责理财顾问团队的专业培训,为理财顾问团队提供专业知识与服务支持;
4、负责营销活动的.专业赋能,配合营销团队对接渠道、拓展客户;
5、定期举办投资报告会或相应的客户交流活动;
6、要求服务支持的其他事项。
1、通过银行、互联网、社区、企业园区等渠道与客户取得联系,在与投顾老师专业配合的前提下转化、开发、维护客户,了解客户需求,解答客户问题,向客户介绍新的服务、理财产品及金融市场动向,持续发掘客户需求并获得客户尊重、认可;
2、对存量客户进行品牌和产品介绍和解读,通过日常服务增加与客户的.黏性;
3、完成部门指定的工作目标并根据上级领导的要求按时保质完成工作计划及报告。
4、通过学习股票质押、ABS、债券发行、大股东减持等业务,了解并且跟踪相关机构业务,为个人和公司创造收入。
1、主要负责为不同的客户提供各种综合性基础理财咨询的`差异化服务,让客户资产保值增值;
2、负责高端市场开拓、业务推介、客户开发和金融产品的销售;
3、负责维护渠道关系,推进渠道更深层次和创新业务的合作;
4、通过维护客户达到资产新增的要求
1、有金融从业经验;具备风险控制能力及稳定的盈利能力者优先;有客户资源、银行渠道、大客户开发经验者优先;有投顾证书者优先:
2、研判行情走势;具有敏锐的洞察力、判断力、独立分析能力以及高效的学习吸收能力;
3、有较强的.行情把握能力和投资分析能力、能独立撰写相关分析报告、举办投资报告会;
4、对证券行情进行分析,收集市场资讯、新闻以及各类行情信息;
5、热爱金融行业,具备良好的敬业精神职业道德操守;
(1)利用线上或线下渠道进行客户拓展和客户服务,具有业务拓展和业务销售能力;
(2)深度挖掘客户不同需求,收集市场信息,研究行业动态,给客户提供综合的投资咨询建议和服务;
(3)完成营业部或团队制定的任务计划。
1、拓展销售渠道,开发新客户,维护存量客户,为客户提供专业证券咨询服务。
2、负责收集市场信息与客户建议,向客户传递公司产品与市场信息。
3、负责组织并策划营销活动,开发高端市场。
4、负责为客户提供金融理财合理化建议,为客户资产实现增值保值。