一天，乌鸦叼了一块肉，停在一棵大树上歇脚时，碰巧被正在寻找食物的狐狸看到了。
狐狸看见了一块大肥肉，口水直流三千尺。它抹去口水，对乌鸦花言巧语起来：“乌鸦姐姐你是全世界最美丽的动物，比凤凰还漂亮，可惜你每天在太阳底下飞，皮肤都晒黑了，我这有一款印度进口化妆品，免费给你使用，这样以你的美貌一定会迷倒全世界的人，到时候你就是至高无上的'女王了。”可乌鸦一眼都没看，继续叼着肉，闭目养神。
狐狸见这计不妥，换用激将法，它怒斥道：“你这只死乌鸦，跟你好声好气还不是想骗肉，不然我连看都不想看你，看你这丑样，谁想看你，换作别人我看得大吐特吐三天三夜!”乌鸦忍着一肚子气，还是不做声。狐狸见又不行，就在一旁使劲想办法。乌鸦乘狐狸不注意，把肉藏到了窝里，，对狐狸说：“狐狸哥哥，我刚才趁你不注意，把肉扔到了前面的大树上，我没力气飞，所以没法帮你去拿，你可以去拿一下吗，如果拿下来了，那肉就归你了。”狐狸半信半疑：“肉真的在树上？”乌鸦假装肯定地说：“真的在，不信你自己去看。”狐狸信了，像支离弦的箭一样飞奔过去。乌鸦趁狐狸不在，赶快回屋，想到：哼，敢骗我肉，我就来道将计就计。乌鸦在肉上撒了些辣椒粉，等着狐狸回来。不一会儿，狐狸回来了，愤怒地说道：“那里根本没肉，你敢骗我！”乌鸦说道：“狐狸……”刚开口肉就掉下去了。狐狸看见了三下五除二就把它解决了。刚吃完，狐狸蹦起来了：“辣，辣……”乌鸦嘲笑道：“哈哈，敢骗我食物，骗我的下场就是这样。”说完，乌鸦猛啄过去，狐狸见此，一溜烟跑掉了。
自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。
狐狸看见是上次的`那只乌鸦，嘴里还叼着一块肥大的五花肉，嘴角不禁流出了一丝口水。他转了一圈，打起了他的小算盘。过了一会儿，他眼珠一转，对乌鸦说：“乌鸦大姐，最近好吗？”谢谢你上次送我的那块肉，可好吃啦！今天我饿了整整一天，皮都贴到骨头了，这块肉先给我吃吧，下次再还给你。
乌鸦很生气，想大骂一次狐狸来解恨，但是一句话也没说。他想：抢走我的肉，你简直在侮辱老娘的智商，这肉肯定是刘备借荆州——有借无还了，那我凭什么要给你肉？狐狸见没骗成，又说：“乌鸦大姐，这块肉跟我家那块不见了的肉一模一样，好像就是我的肉啊！你怎么可以偷东西呢？”乌鸦仍不说话。狐狸开始着急了，他拿起胡椒喷射剂，对乌鸦喷了一下，没想到乌鸦飞了起来，用翅膀把胡椒扇到了狐狸这边，把狐狸呛得直打喷嚏。狐狸见自己的计策都不成功，它想：看来我得使出杀手锏了！说：“乌鸦大姐，那我不吃了，我们俩和平相处。我给你讲个笑话，一只蚂蚁和一只在树上的乌鸦吵架。蚂蚁说：“你有本事下来呀！”乌鸦说：“你有本事你上来呀！”蚂蚁说：“好，那你等着，一会给你好看！”乌鸦问：“你想把我怎么样？”蚂蚁说：“我叫我的兄弟来把你摇下来，保证摔死你！”乌鸦听完哈哈大笑：“还想把我摇下树？你想摇动这棵树就得要500年，还想让我摔死，再抢我的肉，做梦吧！”乌鸦还没意识到，肉已经从树上掉了下来，并被狐狸接了个正着。当乌鸦意识到肉已经掉下去的时候已经太晚了，狐狸已经跑得无影无踪了。
乌鸦又一次受了骗，气得在树上哇哇乱叫。
上次肉被狐狸骗走以后，乌鸦很气愤，也十分懊恼。对于花言巧语的狐狸，它心里一直耿耿于怀，“吃一堑长一智”，它终于恍然大悟，我以后再也不会吃它的亏，轻而易举地就中它的圈套了。
有一天，狐狸神气活现地又来到一棵大树下找吃的。它猛地一抬头，欣喜若狂地看到乌鸦嘴里居然又叼着一块肉，便喃喃自语道：“天助我也”。心里美滋滋地想着：“我又可以吃上沁人心脾的美食啦”。想着想着便口水涟涟的，禁不住诱惑的狐狸情不自禁地咽了一口水。望眼欲穿的它巴不得一下子得到这块大肉。回过神来，肉被乌鸦牢牢地叼住。便赔上笑脸说：“乌鸦，您的孩子是我见过最乖巧懂事的！”乌鸦没有回答，藐视了狐狸一眼。狐狸接着又说：“乌鸦反哺的故事最值得让人感动了。”乌鸦狠狠地瞪了它一眼，还是没有回答。狐狸垂头丧气地说：“您的.歌声美妙绝伦，让人感到身临其境的感觉，好想好想再听您一展歌喉呀！”乌鸦瞄了一下，心想：“狐狸你已经黔驴技穷了吧！”该歇歇了。
狐狸在树下一个劲地踱步，眼珠不停地转动着，亲切地对乌鸦说：“上次真的对不住您啦！”为了我最真挚的歉意，我来跳支舞吧”！说着狐狸扭动着身体，时而打着滚儿，时而转着圈，故意地把舞跳得难看点。这时的乌鸦已经慢慢地嚼动嘴里的肉，肉的芳香弥漫整个树下，急的狐狸像热锅上蚂蚁团团转。狐狸精疲力尽地跳完了舞，乌鸦嘴里的肉已嚼完了，还打了个响亮的饱嗝，气得狐狸夹着尾巴灰溜溜地逃走了。
自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到了一块大肥肉，当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。
狐狸想：那不是上次的笨乌鸦么。今天我一定要从它嘴里得到那块又肥又大的肉，想着想着心里不禁笑了起来。乌鸦站在高高的树枝上，看见了一只穿着红色衣服的`狐狸。乌鸦想那不是让人嘲笑我的狐狸么，上次让它得逞了，今天我要让它知道我的厉害。狐狸大摇大摆地直到了树下，又耍弄起它的本领来，说：“老弟呀！听说你现在变成了森林的清洁工，是吗？”乌鸦瞟了它一眼，转过身来，没有理会。狐狸见没有得逞，又说：“你的兄弟们都不是什么好东西，以后我一定要我的子孙们把它们吃的一个不留。”乌鸦听了火冒三丈，当它看到狐狸那狡猾的眼睛，知道狐狸又在耍诡计了，就默不作声。狐狸见乌鸦没上当，装作可怜说：“乌鸦小弟，上次是我对你无理，你不要放在心上，我今天向你道歉，你原谅我吧！”乌鸦一听心一软说：“好吧，但是……”话还没说完，肉就已经让狐狸吃到肚子里去了。乌鸦小弟连忙说：“不能吃呀！这块肉有毒，是森林里猴子姐姐发现的，是要送到火场烧的。”
为睦狐狸觉得肚子非常疼，对乌鸦说：“你怎么不早说，现在肉已经吃到肚子里了，怎么办呢？”乌鸦眼珠一转，对狐狸说：“你到河边喝几口水，说不定……”狐狸一听连滚带爬地到了河边，可是一到河边就滚到了水里，被淹死了。
狐狸这次吃到了肉，但是小命已经保不住了。
自从狐狸把乌鸦的肉骗到手中以后，乌鸦就非常的气愤，一直记恨着狐狸，想伺机报复。
在一个阳光明媚的早晨，乌鸦去外面觅食。突然，它看到草丛里有一节猪肠，心里暗喜，心想：早饭有的吃了。在回家的路上，忽然看到了正在寻找食物的狐狸。乌鸦看见了狐狸，就想出了一个办法。飞到了狐狸身旁的树上，狐狸看见了乌鸦，还看到乌鸦嘴里的肉，馋得住流口水。心想：好大一节猪肠，要不就将计就计，就按照以前的办法。经过深思熟虑之后，狐狸对乌鸦说：“乌鸦大姐，您的羽毛就像孔雀的羽毛一样好看，您的歌声是多么的美妙！您能让我听听您那美妙的歌声吗？”乌鸦看到狐狸这么说，毫不理会。狐狸看到乌鸦没上当，就又想出了一个办法，便又对乌鸦假惺惺地说：“乌鸦大姐，您就可怜可怜我吧，上一次都会因为我太饿了，便骗了您的食物，现在我家的.小狐狸他们都没有吃饭，你看我们那么可怜就把一半的猪肠分给我吧！”乌鸦觉得时机成熟了，便把猪肠扔了下去，狐狸看到猪肠掉了下来，便张开血盆大口，猪肠子里的石头掉了下来，石头进入了狐狸的口中，狐狸立马闭上了嘴。
狐狸的牙被石头咯的掉了一半，而猪肠子呢，却都掉在了地上，乌鸦马上把猪肠子叼走了。
而狐狸呢，他还在地上打滚呢！
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自从上一次，乌鸦被狡猾的狐狸骗走了肉，乌鸦暗暗发誓再也不会被狐狸骗走了。
在一个下雪的早晨，四周静悄悄的。树上的乌鸦和孩子们津津有味地吃着早餐。
这时，远处的雪地上出现了一个黑影。原来是一只狡猾的狐狸。它走路虚弱，到处寻找食物。因为狐狸平时很懒，没有提前准备好过冬的食物，所以它已经饿了很多天了。如果他找不到食物，他会饿死的。
过了一会儿，狡猾的狐狸来到乌鸦的树下，闻到了食物的味道。哈哈，他终于找到吃的.了。他充满了力量。狡猾的狐狸转动着他的眼球，对树上的乌鸦喊道:“乌鸦，乌鸦，我听说你为今年的冬天准备了很多食物。你能给我看看吗？”树上的乌鸦和孩子们无视狡猾的狐狸，继续吃早餐。
一米失效，另一米诞生。狡猾的狐狸有另一个想法。为了吸引乌鸦的注意力，他笑着说:“哇，雪中的食物又好吃又好吃。你想试试乌鸦吗？”这时，狐狸抓起一把雪花放进嘴里，假装美味可口。事实上，他的上下牙齿都冷得发抖。
这时，乌鸦探出头看了看树下。它发现狡猾的狐狸什么都不吃，而是躺在那里。结果，乌鸦把食物残渣从树上掉了下来。狡猾的狐狸看到乌鸦看穿了他的计划，沮丧地离开了。
第二天，狡猾的狐狸躺在雪地上，一动不动，没有呼吸.
自从乌鸦被狐狸骗走肉以后，乌鸦非常生气，就想惩治狐狸。于是，它想到了一个好方法。
这一天，乌鸦飞出去找到了一条猪肠，猪肠里面空空的正好可以装东西。接着，乌鸦又找到了一些玻璃碎片，把它们装进了猪肠里面。乌鸦叼着猪肠又回到了原来的大树上。
乌鸦站在树上，等着狐狸上钩。没一会儿，狐狸闻到了香味，连忙从洞里跑出来。它仔细一看，原来是乌鸦又站在树上，嘴里还有一条肉肠呢！狐狸馋得口水直流，心想：那天，我骗了乌鸦，这次它一定不会轻易上当的，我得想个办法。
狐狸眼珠一转，想到了一个好办法。于是，它跑到了树底下对乌鸦说：“乌鸦，对不起，那天我实在是太饿了，才把你的肉吃了。不过，你的`歌声非常好听，你能再唱一遍吗？”乌鸦看见狐狸已经上钩，就说：“当然可以。”说完，它就把猪肠挂在了树枝上，然后唱了起来。
狐狸一看，着急了，心想：“肉肠在树枝上挂着，根本掉不下来，我得让它把肉肠弄下来。”于是，狐狸温柔地说：“乌鸦呀，你的歌声这么好听，跳舞也一定很好看。”乌鸦一听，见机行事，就假装不小心把猪肠踢了下去。狐狸见了，立刻张开了嘴，一口把猪肠吞了下去，又跑回了洞里。
回到洞穴，狐狸发现自己的肚子痛了起来，原来猪肠消化了，玻璃留了下来，那尖尖的玻璃碎片把狐狸的肚子刺痛了。
最后，狐狸得到了应有的惩罚。