自从上次狡猾的红狐狸用奸计骗走了乌鸦辛辛苦苦得来的肉，从此乌鸦怀恨在心，一心想整治一下既狡猾又奸诈的狐狸，乌鸦费尽心思的想，都快想破脑门了，终于想出了一个它认为是十全十美的办法。
于是，它先挖了一个又大又深的坑，然后铺点儿树枝和稻草，最后撒点儿土就行了。果然不出乌鸦所料，没几天狐狸就又出来找食物了，找呀找呀，还是没找到，只好做在大树底下一边歇一边脑子里想鬼主意：“怎么就可以来弄点吃的，来添饱我咕噜咕噜直叫的肚子呢？”想着想着听见乌鸦喊：“喂！狐狸大哥，我为你准备了一盘又香又甜的美味家肴——一盘红烧肉”！狐狸看着看着口水就不由得从嘴里流出来了，狐狸急忙跑去准备吃肉，快要拿到肉的时候，只听“扑通”一声响，狐狸掉进了乌鸦做的陷井里。狐狸问乌鸦：“你为什么要设陷井”？乌鸦说：“这是为报上次之仇”。狐狸说：“当初是你自己张嘴，将肉掉下来的'，怎么能怪我呢”？乌鸦说：“哼！你还想狡辩，不是你当初用花言巧语使我上当，我才不会张嘴呢”！狐狸说：“你当时又看不见自己的羽毛，怎么能知道你的羽毛不漂亮呢”？乌鸦说：“我一低头就能看见我的身子下面和腿部都是黑色的，怎么会比麻雀漂亮呢”？狐狸说：“正是因为您的身子又黑又亮，所以才比麻雀漂亮呀”！“那我现在叫过麻雀来看看谁的羽毛漂亮呢”？狐狸心理急，就说：“你总得把我拉上来当裁判才行呀”！乌鸦说：“不行，上次你欺骗了我，我这次吸取了上次的教训，再也不上你的当，受你的骗了，我要找麻雀去了，一会儿见”。乌鸦找到麻雀将事情的经过完完整整地一字不漏地说了一遍。它们后来又会闹出一些什么有趣的笑话呢？欲知详情，请看下集《狐狸和乌鸦续集二》。
自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦十分后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉。当它在一棵大树上休息的时候，恰好，又被出来寻找食物的狐狸发现了……
狐狸看见了肉，垂涎三尺，它尝了一次甜头，这次，她想：乌鸦吃一亏，长一智，警惕性肯定会大大地提高，让老娘会会他。“啊呀，乌鸦姐，您又来了，上次您的歌声传遍了整个森林，动物们让我代替他们，再听一次您的歌声，好吗？”乌鸦摇摇头，不作声。狐狸想：这死乌鸦，用老办法是吃不到肉了，此计不行，我另有妙计。
狐狸转了一下眼珠子，又想出了一个好主意。
狐狸假装生气地说：“哼，你这死乌鸦，害死了小松鼠全家，我要去动物高级人民法院告你！”乌鸦气死了，有苦不能言，为了肉！她只是“哼”了一声。
狐狸见状暗自得意，继续造谣生事：“老黑熊的'几块肉是不是你偷的？他们都把罪往我身上压，还说我是全世界最狡猾的狐博士，你能体会我的心情吗？”狐狸装出一股遭受了天大的冤枉似的，鼻孔“嘟嘟”直冒气。
乌鸦终于忍不住了！吼道：“你这只不知好歹的狐狸！你，你，你狠！我非把你告上法庭，你才舒服吗？”这时乌鸦的肉掉了下来，狐狸高兴极了，马上把肉吃了个精光，满脸堆笑地说：“谢谢！乌鸦！后会有期！”说完，狐狸一溜烟，跑掉了。
乌鸦无奈地飞走了，她才知道自己中了激将法。
狐狸与乌鸦即将翻开新的一页。
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自从，乌鸦被狐狸骗了以后，乌鸦就一直耿耿于怀，一心想着要教训一下狐狸，于是乌鸦便来到了道行山上，拜了师，开始了学习魔法的旅程。
一眨眼，3年就过去了，乌鸦练就了一身本领，所以它告别了师傅，向着被狐狸欺骗了的森林飞来。“瞧，那只狐狸又在找食物了，我要好好教训他。”说着，乌鸦便随口咬了一颗石子并用自己的魔法棒把这颗石子变成了一块大肥肉，接着，缓缓地飞到狐狸即将路过的树枝上，等待着狐狸的到来。不一会儿，狐狸果然来了，它看到了树头上的乌鸦嘴里又有一块肉，眼珠子一转又冒出了一个鬼主意，说道：“呦，这不是乌鸦大嫂吗？这么多年都到哪去了呀？”乌鸦看了狐狸一眼转过了头。“大嫂呀，还在生小弟的气呀，上回是我的不对，这回就原谅我吧，你要大人不计小人过呀。”乌鸦看着狐狸那笑嘻嘻的样还是不理它。狐狸见乌鸦嘴巴还是不张一下心里想道：这乌鸦倒长聪明了，看来我得用我的.必杀计了。想着狐狸便破口大骂起来：“你这只死乌鸦，我都道歉了还不领情，真是个小气鬼。”骂完了还朝着乌鸦做了个鬼脸。乌鸦听了之后假装很生气地也骂了起来，当它的嘴刚一张开，那块肉就掉了下来，狐狸见有机会了张大了嘴向着肉扑了过去，就当肉要掉进狐狸嘴里的时候，乌鸦用魔法棒一挥，那块肉转瞬间变成了一块小石头，卡在了狐狸的喉咙里，从此以后狐狸就再也不能说话了，也再也不会骗人，真是罪有应得埃
自从上次乌鸦被狐狸骗走了一块肉后，它一直忿忿不平，一心想报了上次的一箭之仇。
一天，乌鸦在森林里捡到了一块肉，心想：“这次，我要逗逗他。”它带着这块肉飞回了巢里。狐狸见到了乌鸦又叼着一块肉，又用上次的方法。“亲爱的乌鸦小姐，您好吗？”狐狸笑眯眯的问。乌鸦不理它，紧紧地咬着肉。狐狸又说：“亲爱的乌鸦小姐，您的声音真好听！您就唱几句吧！”乌鸦心想：“哼！还是用上次的办法！既然你想听，我就唱吧！”于是，它就把肉挂在树枝上，哇哇地唱起来。狐狸心想：“哎，办法行不通了，怎么办？”它忽然听到远处传来一声枪声，眼球一转，心里又有一个办法。
第二天，乌鸦又叼来了一块肉。没料到狐狸已早早地从猎人家里借来了枪，并穿上了猎人的衣服。狐狸来到了树下，大叫：“乌鸦！你快点把肉拿出来！不然我就把你的窝打得西八烂！”乌鸦害怕极了，连忙说：“猎人，好心的.猎人。我给你肉。但是请不要打烂我的窝。”乌鸦手忙脚乱地把肉拿下去，狐狸叼着肉，跑远了。夜里，乌鸦伤心地向猫头鹰把早上的事从头到尾地说了一遍。猫头鹰心里想了想说：“这肯定是狐狸它骗你。我给你一个袋子，明天，狐狸再来找你，你就把这个袋子给他。”乌鸦谢过猫头鹰之后，回家了。
过了一天，狐狸又举着枪，穿着猎人的衣服来到了树下，跟上次一样说道：“乌鸦，你快把肉给我！不然我就把你的窝打烂！”乌鸦说：“肉在袋子里，你拿去吧。”狐狸迫不及待地打开了袋子。“哎呀！”狐狸大叫一声。原来，猫头鹰的袋子里装着蜜峰。狐狸被蜇得全身是包。
乌鸦高兴极了，对着狐狸说：“看你还敢不敢来！”乌鸦说话时带着轻蔑的语气。狐狸听了灰心丧气地离开了。
肉被狐狸骗走以后,乌鸦既生气又后悔,站在树上哭啊,喊啊,后悔自己不该听信狐狸的花言巧语,阿谀奉承而上当受骗,乌鸦记住了这个教训,下决心要报复狐狸.
一天,乌鸦找到了两块肉,并把其中的一块涂上强力胶,准备报复狐狸.乌鸦飞到狐狸家门前的一棵老槐树上.不久,狐狸哼着歌蹦蹦跳跳地走来了,它想起刚刚抢来的美味,回味无穷.突然,它闻到了肉的香味,抬头一看,乌鸦站在树上,旁边还有两块肉!狐狸馋得直流口水,它便转动着它的.小眼珠子,一个念头便涌上心头.
“我美丽的乌鸦小姐,您的歌声令我陶醉,请你唱一首吧!”
“哼!”乌鸦理都不理它.
狐狸一计不成再施一计.“尊敬的乌鸦小姐,你的舞姿令我着迷,简直比明星还棒!”
乌鸦禁不住狐狸的奉承,便欢快地跳起舞来,在做一个踢腿动作时,坏的肉被踢下了树.狐狸见了,正准备去接,但是,狐狸想：这乌鸦刚被我骗走了一块肉,怎么可能再上当呢?于是,狐狸停下了脚步.可是,狐狸的肚子在“罢工”了,狐狸实在忍不住了,抓起肉张口一咬——“呀!”狐狸大叫,它的嘴巴与肉完全粘在了一起,它拼命地扯啊扯,最后把嘴皮子都扯下来了.乌鸦哈哈大笑,“肉好吃吗?哈哈!”乌鸦叼起好肉,扑扑翅膀飞回家享受美味了,而狐狸则愤怒不已,望着掉下的嘴皮抱头痛哭.
唉,骗来骗去,又有什么意思呢?这样只会让对方记恨你,最终,受害者还是自己.
既然乌鸦被狐狸骗了，乌鸦总是怀恨在心，一定要报复狐狸，但是没有什么好办法。
一个阳光明媚的早晨，乌鸦正在努力思考如何回到狐狸身边。突然，当他看到垃圾桶里有一大块腐肉和一小堆玻璃碎片时，他有了一个计划。它在腐肉里塞了几块玻璃，然后烤了几分钟，肉就变得好吃了。
中午，太阳火辣辣的，饥饿的狐狸想找一碗水和一块肉填饱自己的.空肚子。狐狸走到树下乘凉，看见乌鸦站在树枝上。他刚要说几句挑逗的话，却看到乌鸦嘴里的肉，赞道：呦，老朋友乌鸦，你没事吧？看看你，你的羽毛还是那么柔软，你的眼睛还是那么明亮，啧啧啧，还是像两颗黑色的宝石。但是乌鸦甚至不能看狐狸。感觉他好像是怕一瓶脏水弄脏自己。狐狸以为乌鸦还在为过去生气，赶紧解释说：“哥们，你不是还在为过去生气吗？”听我说。这是个误会。不要往心里去。但是乌鸦不仅没有理睬狐狸。相反，他皱得更紧了，说：“这不是一个错误。乌鸦还没说完，肉就掉进了狐狸的嘴里。”狐狸吃完后，大声笑了起来。突然，他感到胃抽筋了。乌鸦看到了，笑着说：哈哈，好惊喜啊！我把玻璃碎片塞进肉里。想活命，赶紧去找羊医生。然后他带着翅膀飞走了。
狐狸高估了自己，认为自己是最聪明的，从而低估了乌鸦。因为人生的忌讳就是骄傲，高估自己，从而低估别人。所以，狐狸的倒霉是自己造成的。
这天，狐狸走在茂密的森林里寻找食物，但很久也没找到。森林里不仅没有肉，连一只小动物也没有。这时，一直没有进食的狐狸已经又累又饿。它看见一棵大树，说：“我还是在这儿休息一会儿吧。”屁股还没挨着地，就闻到一股肉香。“肉！”狐狸东闻闻西嗅嗅，一抬头，惊喜地发现又是上次那只乌鸦，嘴里又叼着肉。狐狸心想：呵呵，大笨鸟，我的'又去骗骗它，把肉弄到手。
狐狸眼珠一转，又想出一个鬼点子。只听它说：“嗨，乌鸦妹妹，你在树上干什么呀？”乌鸦瞧了狐狸一眼，心想：又是那只臭狐狸。上次骗了我，这次别想再骗我。狐狸见乌鸦没上当，还对它不理不睬。于是不慌不忙地说：“乌鸦妹妹，大家都赞扬您唱歌好听，像有乐器在弹奏一样。”乌鸦心想：又用上次的伎俩骗我。看着吧，我会上当？狐狸见乌鸦还不上当，甚至还“哼”了一声，接着说：“但是，百灵鸟和小黄鹂反对，它们说你只会喳喳叫，唱得太难听了。”乌鸦一听生气了，连毛都竖了起来，说：“哼，两个不懂音乐的家伙！”
结果嘴一张，肉掉了下去。一瞬间，乌鸦警觉了起来：“糟了，又上当了。”趁狐狸没来得及叼起肉，灵机一动说：“狐狸大哥，您稍等一下，那边树上也有一只乌鸦，它嘴里也叼着肉，它那片肉比我的更大更香更可口。”狐狸一听馋了，连口水都流了出来，心想：多一块肉更好。于是，马上回头去找。趁这个时候，乌鸦像子弹一般冲下去，叼起肉飞到更高的树枝上。
它得意洋洋地看着狐狸说：“哎呀，狐狸大哥你上当了。”狐狸知道自己这次上当了，回过头说：“下次再见到你，我会把肉骗到嘴的。”然后，灰溜溜，垂头丧气地走了。