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金融投资岗位职责(精选8篇)

时间: 2023-12-26 栏目:工作总结

金融投资岗位职责篇1

岗位职责:

1、负责对相关领域进行跟踪调研,搜集项目源,发现投资标的,筛选项目,承揽项目,设计投资方案,组织商务谈判。

2、负责项目尽职调查,承做项目,负责对项目组成员进行任务分配及工作指导,负责对项目进行投资可行性分析,并完成项目分析报告;负责财务模型构建、估值及回报分析。

3、负责已投项目投后管理,包括项目各方面提升,跟踪项目最新情况,提供增值服务及产品活动支持,进行项目退出方案的起草、税务筹划和退出方案的实施。

4、根据公司总体投资战略,参与制定公司中、长期投资目标并认真执行。

5、与各大机构进行合作对接,包括上市公司、其他金融机构或同业,进行战略合作或各方项目合作。

6、对潜在lp的跟踪,对前期lp的各方面投后服务工作,在募资工作中寻找跟踪潜在lp,参与路演工作。

7、与各大机构进行合作对接,包括上市公司、其他金融机构或同业,进行战略合作或各方项目合作。

8、根据总裁要求或安排,参与公司日常管理及基金管理等相关工作。

9、完成领导安排的其他工作。

岗位要求:

1、硕士及以上学历,金融、法律、财务或理工科等相关专业背景。

2、具有投资管理6年以上相关经验,曾运作多个投资项目,至少有两个以上股权投资成功案例

3、具备深厚的投资相关知识,熟悉投资项目运作流程,从事过股权投资及产业并购的管理工作,擅长企业或项目价值评估

4、具有敏锐的战略眼光、投资触觉和业内广泛的.人际关系

5、良好的职业操守和组织协调能力,较强的团队组织能力,出色的判断与决策能力

金融投资岗位职责篇2

1、市场总监

A、全面负责公司营销规划与管理。

B、参与制定公司销售预算,并依此主持制定相关的销售计划和销售政策,并落实销售计划。

C、负责公司向系统集成商、应用开发商和渠道代理商的合作伙伴网络的建立和管理。

D、在大客户的.销售工作中为销售人员提供上层支持。

E、根据客户反馈,分析市场需求,为公司产品提供改进建议。

2、销售主管

A、负责销售业务与管理,销售预算。

B、编制各种销售计划、目标责任和考核指标,并协助落实执行。

C、重点负责相关的市场调研与分析预测工作,负责与委托的调研机构保持正常联络,提出市场研究报告供领导参考。

D、重点负责公司产品或服务的广告业务,负责与委托的广告公司、发布媒体保持正常联络,提交广告方案供领导选择,并评估广告效果、提出改进建议。

E、不断追踪国内外先进的营销理念和营销技巧,收集和剖析案例并与公司比较,对公司营销战略和策略进行调整,提出有价值的建议,在获得肯定后负责编制实施方案。

F、负责对推销员的业务培训、绩效考核和督促,在市场态势突变时对推销人员和地区进行重新分配。

G、负责对公司商标和品牌的管理,主持或会同其他部门处理假冒商品问题。

H、负责对重大工程和估购招标项目的具体方案策划,争取最大中标可能。

I、完成市场总监临时交办的其他任务。

3、市场与客户主管

A、市场开发决策、客户关系管理。

B、制定年、月度传播策略方案,审核、撰写相关新闻稿件和深度稿,项目总结报告等。

C、品牌策略及上市计划、品牌及产品广告传播策略。

D、广告表现及媒介投放分析。

E、监控实施质量,及时根据客户要求和情况变化,提出解决方案,向客户提供专业化的解决方案。

F、协调各部门关系,协调上级完成团队的管理、培训及新业务的拓展。

G、维系客户,掌握团队工作进度以及方向,策划组织实施各类促销及公关事件及执行方案。

4、信息主管

A、搜集宏观、微观经济信息,搜集市场信息、分析预测市场需求。

B、负责公司信息系统开发,计划、预算和实施系统管理、维护和升级,包括软件和硬件维护和升级,适当时机引进先进技术。

C、建立和维护公司的信息库,负责各类型信息应用设计、维护和改善。

D、提供查询报表和数据分析。

金融投资岗位职责篇3

1、熟悉经济、金融、投资等行业法律法规和相关政策,熟悉香港的金融市场及相关的'法律政策;

2、熟悉银行、证券、基金、信托公司等金融运作,对各种融资项目有一定掌握了解,熟悉操作流程;

3、有敏锐的战略眼光和投资触觉,良好的市场开拓能力和商务谈判能力;有较强的分析判断、沟通协调能力;

4、具有丰富的融资渠道和业内广泛的人际关系,较强沟通能力和人际交往能力;

5、责任心强,有较高的耐压能力及挑战精神,有事业心,有良好的职业道德,勇于面对挑战,勇于创新,有团队精神。

金融投资岗位职责篇4

1、服务于公司vip客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的.理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

金融投资岗位职责篇5

1、搜集行业相关信息,为相关需求者提供更准确的数据信息;

2、协助部门经理完善部门管理制度;

3、对基本面、技术面进行分析研究,给出行情走势分析和判断,撰写研究报告上交公司;

4、分析大盘行情走势,为相关部门提供有价值的行情信息;

5、丰富市场分析能力,做出每日分析计划,熟练掌握各种分析技术;

6、定期为公司提供金融二级市场最新趋势;

金融投资岗位职责篇6

岗位职责

1、撰写财务分析报告和财务调查报告;

2、参与估值模型和重大资本运作财务指标诊断计算;

3、负责撰写财务管理流程和项目分析报告;

4、协助项目经理研究、分析项目资料;

任职条件:

1、二年以上工作经验;

2、重点大学本科以上学历,经济管理类、金融及财务类专业优先;

3、对宏观经济研究、行业研究有较高兴趣,有较强的逻辑思维能力和文字表达能力;

4、具有会计从业资格证、中级以上会计职称;

5、熟练使用办公软件:WORD/PPT/EXCEL等自动化办公流程,熟练操作财务软件及数据分析工具;

6、熟悉国家会计制度及相关税收政策,有很强的数据运算能力及宏观经济数据分析能力;;

7、具备较好的`沟通、协调与处理事务的能力,良好的职业精神及保密意识。

岗位要求

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:不限

金融投资岗位职责篇7

工作内容:

1、负责日常表格的汇总及录入;

2、负责公司文件的管理、收发与下传;

3、负责仓库的管理、收发货及杭州办的日常送货、结款等事务;

4、负责与会计每周进行点货。

5、负责每日整理杭州所订报纸并按周保存,超过一个月以上的`报纸做变卖处理。

岗位要求:

1、表格汇总及时,录入准确,按规定时间完成或上报;

2、文件管理清晰明了,分类合理,下传及时;

3、仓库内物品摆放有序,货物按批号及给不同终端分类,需退换货物及时处理;根据库存数量及时向公司要货,避免出现断货情况;日常送货结款及时准确;

4、每周与会计对帐点货按时、准确。

5、杭州订的报纸整理要求齐全,分类清晰。

金融投资岗位职责篇8

岗位职责:

1、根据总裁指示,收集并分析有关投资信息,为总裁的投资决策提供信息和建议;

2。、组织考察投资标的.,配合投资中心完成项目投资可行性分析;

3、负责总裁外联工作对接,准备相关资料,确保总裁的工作顺利开展;

4、协助维护总裁外部关系,为总裁解决各项事务提供可靠的资源。

任职资格:

1、本科及以上学历,专业不限;

2、有10年以上金融投资领域工作经验,并担任过金融机构中层或以上管理岗位,有地产行业工作经历优先考虑;

3、熟悉金融投资方面的专业知识,具备投资项目分析和操盘能力;

4、具备很强的组织协调能力、谈判能力和商业敏锐性,有较强的资源统筹管理能力,能较好地处理各种社会关系;

5、个性阳光、意志坚韧,有较强的抗压能力。

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