蓝鼻子小女巫给予小木偶人类所有的表情后，小木偶也因此过得快活极了。
有一天。小木偶回到了以前那条大街上，这条街还是那么热闹、繁华。忽然小木偶发现了那只小红狐，他背着小木偶的红书包,蹦蹦跳跳地走在大街上。小木偶一看，心想：偷我包的小红狐，看我怎么收拾你。于是小木偶迅速地把小红狐抓住了。小红狐一看是小木偶，害怕极了。连忙说：“木偶大哥，饶了我吧！我以后再也不敢了。”小木偶一听，又看看他那副表情。想了想，就把小红狐放了。小红狐看到小木偶把他放了，感到很羞愧。因为它以前做了许多对不起小木偶的事，小木偶还能放了他。小木偶看到小红狐满脸羞愧，就问小红狐是否愿意和他交朋友，小红狐一听高兴地说：“好啊！好啊！我非常愿意。”
他们走啊走啊来到了一片小树林。这里有山有水。好看极了。忽然一声枪响，小木偶听到后，就赶紧朝枪声的方向走去。发现有一只小白兔的腿被打伤了，还流着血。小木偶不顾一切地把小白兔带到一个很隐蔽的地方包扎伤口，取出弹片。过了几天，小白兔醒了，看见小木偶正在照顾她。感动的流着泪说：“小木偶，太谢谢你了，你是我的救命恩人。我们做个好朋友行吗？”小木偶点了点头。
又过了十几天，小白兔的伤全好了，又能蹦能跳了。于是他们就一起回家去。小木偶回到了家，可是，老木匠不知什么时候搬走了。小木偶和他的伙伴只好寻找别的地方去住。但是，天已经黑了，人们都已经睡了，他们只好睡在别人的屋檐下。
第二天，他们在一起商量住宿的问题。小木偶说：“我们盖一座房子吧！”大家表示同意。小白兔说：“盖个什么样的房子呢？”于是大家分头去找人画设计图。找了好多人，都不会画，最后在那位老婆婆的帮助下，设计图画好了。
一切都安排好后，就开工了。小红狐和小白兔负责做砖，小木偶盖房子。不久，一个漂亮的小房子完工了。正当他们高兴时，又有一个难题，那就是没有家具怎么办这时，老婆婆说：“我家有很多家具，你们不介意的话，可以拿去用。”于是小木偶和他的伙伴一起来到老婆婆的家里搬家具，在小木偶走的时候问老婆婆：“您如果方便的话可以和我们一起住。”老婆婆高兴极了。说：“好啊!你真是个心地善良的好孩子。
从此，小木偶、小红狐、小白兔，还有老婆婆一起过上了快乐幸福的生活……
一天早上。小木偶起床后，发现自己变成了一个真正的小男孩。，
小木偶离开了蓝鼻子小女巫后，想回到老木匠身边。途中，他偶然碰到了熊警官，熊警官正在处理案件。小木偶走上去，客气地说：“熊警官，你还认只我吗?我是上次被你扔出去的小木偶呀，那次，我回为只会笑，所以被误认为那只红背包是小红狐的了。”熊警官没说话，过了一会儿，熊警官说：“小木偶，我现在可以陪你去小红狐家要回红背包，不过，要是小红狐说那只红背包是他的，那我也就没办法了，要是他说是你的，那他就要还给你。”小木偶坚定的说：“好的。”于是，他们来到了小红狐家，敲开了门，小红狐不情愿地开了门，说：“你来干什么呀?”小木偶气愤地说：“我当然是来要红背包的啦。”“红背包是我的!”“我的”“我的”。小红狐的妈妈闻声赶了出来，生气地说：“是谁在我家门口大吵大闹的!”“是我”。“熊警官的出现让狐妈妈吓了一大跳，连忙客气地做了一个“请”的动作。一走进门，熊警官就问小红狐：“小红狐。你的红背包是你的吗?”“当然是我的啦。”小红狐坚定地说。“那么，你知道红背包里有哪些东西吗?”熊警官又问小红狐，因为小红狐不知道红背包里有什么，所以答不出来，小红狐刚要编，小木偶就说了出来，背包里有一本书，一个铅笔盒，一个小玩意。熊警官说小红狐不知道，小红狐狡辩道：“不是我不知道，而是我刚要说，小木偶就抢先说出了口。”这时，小红狐的妈妈拿道水杯过来了，把水杯递给熊警官，说：“请喝茶，对了，我能跟你们一起聊吗?”熊警官说：“当然能了，我问你一个问题，你是否给小红狐买过一只红色的背包?”因为小红狐的妈妈不知道事情的来龙去脉，所以她老实地回答：“没有呀，我只给他买过一只黄色的背包。”狐妈妈说完后，小红狐不知道去了哪里，过了一会儿，她拿着那只红背包出来了，把红背包递给小木偶，说：“小木偶，对不起，我不该骗走你的红背包，还给你。”小木偶接过红背包，说：“小红狐，没关系，只要知错能改，还是可以原谅的。”
走出了狐狸家，警察把小木偶护送回了老木匠家。这时候，老木匠过着清静的日子，他见小木偶回来了，高兴极了!连忙给小木偶找了一家学校，让他去读书，而他则每天雕刻好工艺品拿去卖，他们一直过着快乐幸福的日子!
自从蓝鼻子小女巫将人类所有的表情送给了小木偶以后，小木偶会哭，会笑，会生气，会着急，也会向别人表示同情和关心了。
有一天，小木偶在大街上走着走着，想到了小红狐还没有还给他红背包呢！小木偶决定去找小红狐算账，当他加快脚步时，听见有人在放声大哭，小木偶朝着哭声走去，看到了那个问他是不是病了的老婆婆在哭呢！小木偶走过去：”老婆婆您怎么了？“老婆婆抽抽搭搭地说：”今天、、、、、、是、、、、、、是我孙子的生日，我、、、、、、我拿着攒了一年的钱，给孙子买了一辆小汽车，结果一走到门口就被小红狐给抢走了。“”老婆婆，你等着，我帮你拿回来！“小木偶愤怒地回答。
小木偶又走啊走，他终于看见了小红狐她背着书包大摇大摆地向前走着，小木偶跑过去，拽住了小红狐的尾巴，小红狐看见小木偶又抓住了自己的尾巴，大叫起来：”放开我的尾巴！“熊警官正好开着警车在巡逻，看见他们在吵架，就把他们拉开了，”你就是那个抢小红狐背包的小木偶吧！“熊警官指了指小木偶生气地说，”你又抢他的东西了！快还给他！“小木偶急忙解释：”不是，不是，那是误会因为老木匠只给了我一种表情，那就是笑，所以您误会我了。“”是吗？那要问问小红狐了。“熊警官转身，发现小红狐已经不在那了。原来，小红狐趁他们说话的时候逃走了，熊警官带着小木偶坐上了警车，一下子就追上了小红狐。小红狐以为熊警官是来抓她的，很害怕：”背包是小木偶的，小汽车是老婆婆的，我把它们还给你们，求您不要把我关起来、"熊警官明白了。
小木偶背上了红背包，又把小汽车送还给老婆婆，他干完了这些事，觉得很快乐。小木偶在大街上走啊走，突然想他的主人——老木匠了。小木偶想给他一份礼物，可是小木偶没有钱，这时，蓝鼻子小女巫来了，她在一片地上用魔杖点了一下，那里长出了一栋金子做的房子，小木偶推开房门，看见老木匠坐在一个银做的椅子上。老木匠看了看他，面无表情地说：“你回来啦。”小木偶觉得很奇怪，就问老木匠：“你怎么啦？“”我已经听小女巫说过了，你已经有人类所有的表情了？“小木偶点点头，小木偶又讲起他的遭遇，老木匠一听，觉得笑是很重要的，但是只有笑，那可是远远不够的。
表情是很重要的，不然生活就变得暗淡无光了。
小木偶有了所有表情之后，他准备回老木匠家告诉老木匠他有了所有表情，他在路上遇到了熊警察和小红狐，他们正在谈早上的事情，小木偶马上跑到熊警察身边，说：“熊警察，早上那件事，是因为我只会笑不会其他表情，其实那是我的红背包。”小红狐连忙结结巴巴地说：“这不，不是，他，他的，包包。”熊警察连忙调出当时的录像，熊警察发现，原来红背包真的是小木偶的，熊警察惭愧地说：“小木偶早上的事真是对不起了。”小木偶说：“没关系，把我的红背包给我。”熊警察马上把红背包还给了小木偶，而且还把小红狐关到牢房里，让她好好反省。小木偶接着走，他看见小猫花花在马路上走着，突然，一辆车向它驶来，花花还不知道呢，小木偶连忙把花花推开，车过去了，花花感激地说：“谢谢你！要不然我就没命了！”小木偶笑嘻嘻地说：“助人为乐，帮助了你我也感觉很快乐。”花花说：“我们交个朋友吧！”小木偶说：“好呀！不过我得先走了。”“再见！”“再见！”小木偶说完就走了。小木偶迷路了，走到一片森林里，小木偶找出去的路，找啊找，就是找不到，正在他要放弃时，他看见了一个焦急的身影在那边走来走去的，小木偶走近一看，发现原来他是小兔跳跳，小木偶问跳跳：“你怎么了？”跳跳回答说：“我的钱包丢了，那钱包里的钱是我买书的钱。”说完跳跳就“哇——”的大哭起来。小木偶温柔地说：“别哭了，我帮你找回来。”跳跳破涕为笑地说：“谢谢你！”小木偶找啊找，终于在一棵树下发现了一个小小的脚印，小木偶往树上一看，看见了一个松鼠窝，小木偶爬上去问小松鼠：“你是不是偷了小兔跳跳的钱包？”小松鼠说：“被你发现了，那就给你吧！”小松鼠说着就把钱包还给了跳跳。小木偶问跳跳：“你知道出去的路吗？”小兔跳跳说：“我给你说出去的路，就算我报答你了，出去要从这条小路走，再向右边拐，一直走就可以出去了。”小木偶说：“谢谢你！”跳跳说：“没关系。”小木偶走了好长时间，终于到了老木匠的家里。
小木偶对老木匠爷爷说：“小女巫说笑是很重要的，不过，要是只会笑，那可是远远不够的。”木匠爷爷说：“对啊！我现在才明白生活有酸甜苦辣，是多姿多彩的。”小木偶说：“我回来时还帮助过许多人，我感到非常幸福。”爷爷说：“只要你帮助别人，你就会感到很快乐的，既然你帮助了别人，那我给你起个名字叫“助助”吧！小木偶兴奋地说：“好啊！”
小木偶以后只要看见谁有困难，他就去帮助。
小女巫把人类所有的表情都送给了小木偶。现在，小木偶会哭，会笑，会生气，也会向别人表示同情和关心了。他是多么高兴啊！
小木偶来到了老木匠家里。“老木匠，我现在不仅仅只会笑了，你看。”小木偶做了个生气，伤心的表情。老木匠刚要开口问，就被小木偶打断了。“不要问我这些表情是从哪里来的。我是想告诉你，笑的确很重要，但光光只有笑，那是远远不够的。”小木偶说完就走了。
小木偶来到了大街上。因为他心里还挂念着他那心爱的红背包。突然，他发现了一个红色的身影。没错，他就是小红狐。小红狐鬼鬼祟祟地走到小兔子身后，小木偶一下子就知道接下来会发生什么。小木偶立刻撒开腿，把熊警官叫了过来。“干嘛，你又想偷东西吗？”熊警官说。“不，你往那看。”小木偶指向小红狐那里。小红狐突然抓住小兔子的钱包，便立刻逃走了。熊警官一个箭步向前跑，一把拽住小红狐那毛茸茸的尾巴。“警官大人，怎、、、、、、怎么了？”小红狐装出一副无辜相。“报告警官，它就是这样偷我的红背包的！”小木偶嘴角微微扬起，得意极了。“我承认小兔子的钱包是我偷的。”小红狐把钱包还给了小兔子。“但红背包是我的，谁说我拥有的背包就是偷来的？”“你你、、、、、、你！”小木偶气愤极了。“怎么样，说不出来了吧？”小红狐一副胜利的样子。小木偶的脑袋里蹦出了个好办法。“那你知道背包里有什么吗？”小红狐愣住了。过了一会儿，他的眼珠子骨碌骨碌转了几下，说：“这么长时间，我忘了。”“我知道，里面有纸巾，面包，和一片黄色的树叶。”小木偶自信地说。“这、、、、、、、这这。”小红狐无言以对。熊警官说：“这是你错了，快把红背包还给小木偶吧。”小红狐像焉了的茄子有气无力，拖着长长的尾巴，走到了垃圾桶边。他弯下腰，把藏在垃圾桶后的红背包拿了出来。他一手捂住鼻子，一手提着脏兮兮的红背包，说：“给。”小木偶望了望那已经快变成黑色的红背包，眼泪就忍不住了，在眼眶里打转。熊警官拍拍小木偶，说：“红背包我会帮你洗干净的，别哭了。”小红狐向小木偶道歉：“对不起，当时，我很想拥有这个红背包，我才抢了过来。这是我错了，请原谅我。我再也不抢别人东西了。”“没关系。”小木偶擦擦眼角的泪水。
从此，小木偶和小红狐成了好朋友，小红狐再也不偷东西，改邪归正了。
可怜的小木偶由于只会笑，丢失了自己的新书包。它难过极了，下定决心要拿回自己的书包。它绞尽脑汁终于想到了一个好办法。
小木偶匆匆忙忙地跑回家，简单地向木匠说明了事情的经过，并告诉了木匠自己的计划。小木偶跟木匠说它需要一个新书包，木匠二话不说就又给了小木偶一个新书包。但他还是不相信小木偶能够从狡猾的狐狸手中夺回书包。
小木偶背起书包就开始行动起来。它来到大街上故意大声喊着：“我的新书包，真呀真漂亮啊！”正在家里的小狐狸看到了小木偶的新书包羡慕死了，心里痒痒的，它又想去偷小木偶的书包。不过，小狐狸狡猾得很，这次行动它戴上了面具出了门。
小狐狸刚出门，恰巧遇到了小木偶，小狐狸客气地上前打招呼：“小木偶，咱们做朋友吧！”小木偶说：“好啊！正好我想去上个厕所，你能先帮我看一下书包吗？”小狐狸高兴极了，心想：机会来了！连忙答道：“好啊！好啊！没问题！”小木偶假装朝着厕所的方向走去，当它确定小狐狸已经看不到它了，便转身迅速躲到厕所旁的草丛中，并且打开了准备好的录像机对准小狐狸。小狐狸看着小木偶进了厕所，以为自己的计划又成功了，它拿起书包拔腿就跑。小木偶记录下这一切后，便如同离了弦的箭一般迅速地向小狐狸追去，不一会儿它靠着自己的两条长腿就追上了小狐狸。
小木偶紧紧抓住小狐狸不放，并摘下了它的面具，说：“这次我可不会再丢我的书包了，快还给我！”“哼，我不还！”小狐狸蛮不讲理地说。不一会儿，熊警官又来了，不耐烦地说：“怎么又是你们俩？”小狐狸立刻说：“它又偷我书包！”熊警官生气地看着小木偶，小木偶立刻换了严肃的表情说道：“那书包是我的，我有证据。”说着，它拿出刚才录的视频给熊警官看，刚看到一半，小狐狸的脸色就变了，拔腿就想跑，小木偶眼疾手快一把拉住小狐狸：“看你往哪跑！”小狐狸没办法，只好把书包还给了小木偶。
小木偶告诉熊警官上次小狐狸手里的书包也是它的，熊警官听了便和小木偶一起去到小狐狸家，找到了那个书包。在小狐狸家中，熊警官还发现了其他许多小动物丢失的物品，在证据面前，小狐狸无力狡辩，只好乖乖地被熊警官带去了动物警察局。
自从蓝鼻子小女巫送给了小木偶人类所有的表情之后，小木偶高兴极了，到处东瞧瞧，西逛逛，早就已经把小红狐骗他的事忘得一干二净。
有一天早上，他在街上走着，突然看见前面许多人围在一起小声议论着什么。小木偶连忙走过去，拨一开人群，看见小红狐正抱着一条腿哭呢！小木偶赶紧问旁边的一个大叔。
“大叔，他怎么啦？”
“唉，这个孩子在走路的时候跌倒了，摔断了一条腿。”大叔同情地说。
“那还等什么，快叫救护车呀！”大叔听了，马上拨打了120。只听一声尖声，小红狐痛得昏了过去。小木偶见情况不妙，二话不说，背起小红狐就直奔医院。马上，小红狐立刻被送进了手术室。等到下午，小红儿的妈妈也气喘吁吁地赶来了。护士小姐走了出来，对她说：“您的儿子已经动了手术，而且手术很成功。而医药费呢，这位先生已经帮你们全部叠付好了。“说完，护士小姐就用手指了指小木偶。小红狐的妈妈拉着小木偶连声道谢：“谢谢！谢谢！您真是见义勇为的大英雄！是我家小红狐的救命恩人。”小木偶把把手，连声说：“不用客气，不用客气，这是我应该做的。”
小红狐于从手术室里出来了。只见他面如死灰，不时还发出痛苦的呻一吟。在一旁的人不由得泛起一阵同情。因为是骨折，所以小红狐住进了医院。
没过几天，小红狐出院回到家里静养。他刚看了一会儿电视，就听到咚咚的敲门声。小红狐的妈妈连忙去开门，原来是小木偶拿着一支千年灵芝来看望小红狐了。小木偶对小红狐的妈妈说：“让我来做一碗千年灵芝汤来给小红狐喝吧，这东西很补，吃了它人又不会上火，反而能让小红狐的病一天一天地好起来。”
当小木偶喂给小红狐吃的时候，小木偶说：“为了找这支千年灵芝，我爬遍了这里的每一座上，才在一座山上的悬崖上找到了这一支千年发芝。你吃了，病肯定会很快就会的。”小红狐听了一滴滴眼泪滴在了千年灵芝汤里。小木偶还以为小红狐的腿又痛了呢，关切地问小红狐：“你的腿又痛了吗？要不要叫护士小姐来看一下呀。”小红狐抽泣着说：“我以前以那种态度对你，欺负你，而你现在却不计前仇，对我那么好，真对不起，我错了。”“噢，你是说那件事情啊，我早就已经忘得一干二净了，自从蓝鼻子小女巫给了我人类所有的表情之后，我的心情每天都很开心，你就不要再计较那件事情了嘛，让我们做一对好朋友吧，好吗？”“恩！”小红狐使劲地点了点头，开心地笑了。
从此以后，小木偶和小红狐成了一对形影不离的好朋友。
一一自从小木偶有了各种各样的表情后，小木偶会哭会笑，还会生气，也会表示同情和关心了。
一一一天，小木偶兴冲冲地走在马路上。突然，一只红色的身影从小木偶的视线中窜过，小木偶揉揉眼睛，一看，没错!正是它!那只狡猾的狐狸，这次我可不会你了!小木偶自言自语道。话刚说完，小木偶又看见小红狐在偷别人的东西了，小木偶悄悄地躲在一棵树后，原来是在偷小白兔的蝴蝶结，小木偶目不转睛地盯着小红狐，真是太可恶了!只听见小红狐花言巧语地对小白兔说：亲爱的小白兔，你能借我一下你的蝴蝶结吗?我想看看它是不是和我的毛色相配。好吧。小白兔回答道。就在那千钧一发之际，小木偶实在忍不住了，立马冲过去挡在小红狐和小白兔之间，小白兔，不要相信它，它前几天还偷过我的红书包呢!小木偶气喘吁吁地说。胡说八道!这红书包是我的!小红狐插嘴道。于是它们便争论起来，小红狐见说不过小木偶，撒腿便跑。小木偶不知被什么绊了一下，摔倒在地，小红狐自然也就跟丢了，真是可恶!小木偶气愤地说。
一一又有一次，小红狐的身影再次映入小木偶的眼帘，这次我可不会让你逃了!小木偶气呼呼地说。小木偶正要去抢它的红书包，这时突然来了一辆大卡车，一下子把小红狐撞出去好远，小木偶连忙把小红狐送去医院。小红狐醒来时，小木偶把事情一五一十地告诉了小红狐，小红狐才知道是小木偶救了他。小红狐眼珠子一转，说：我们做好朋友吧!太好了!太好了!我又有一个新朋友了!小木偶兴奋地大喊。
一一再是一天，它们在一处空地玩耍，小红狐抓住时机，对小木偶亲切地说：可以让我玩一会你的汽车吗?当然可以!小木偶把小汽车递给小红狐。小红狐刚拿到手，撒腿就跑。可恶!原来你根本没有悔改!亏我把你当成最好的朋友!小木偶恍然大悟。谁让你傻呢!小红狐边跑边喊。恰好，熊警官又来了，它拦住小红狐和小木偶。你们又怎么了?它抢我的小汽车!小木偶和小红狐齐声喊道。只见两人脸上都是愤怒的表情。这可如何是好?熊警官无奈，只好去看摄像记录。果然是小红狐偷的，熊警官大喊，而且红书包也是小红狐骗的。小红狐见情况不妙，想趁机溜走，但还是被熊警官抓住了，你这臭狐狸，休想跑!小红狐被关进了牢里。坏人总会有报应的!小木偶哈哈大笑。
一一从此以后，小木偶汲取教训，再也没被骗过。当然啦，小木偶和老木匠从此也过上了幸福的生活。
小木偶离开了蓝鼻子小女巫后，想回到老木匠身边。途中，他偶然碰到了熊警官，熊警官正在处理案件。小木偶走上去，客气地说：“熊警官，你还认只我吗我是上次被你扔出去的小木偶呀，那次，我回为只会笑，所以被误认为那只红背包是小红狐的了。”熊警官没说话，过了一会儿，熊警官说：“小木偶，我此刻能够陪你去小红狐家要回红背包，可是，要是小红狐说那只红背包是他的，那我也就没办法了，要是他说是你的，那他就要还给你。”小木偶坚定的说：“好的。”于是，他们来到了小红狐家，敲开了门，小红狐不情愿地开了门，说：“你来干什么呀”小木偶气愤地说：“我当然是来要红背包的啦。”“红背包是我的!”“我的”“我的”。。。。。。小红狐的妈妈闻声赶了出来，生气地说：“是谁在我家门口大吵大闹的!”“是我”。“熊警官的出现让狐妈妈吓了一大跳，连忙客气地做了一个“请”的动作。一走进门，熊警官就问小红狐：“小红狐。你的红背包是你的吗”“当然是我的、啦。”小红狐坚定地说。
“那么，你明白红背包里有哪些东西吗”熊警官又问小红狐，因为小红狐不明白红背包里有什么，所以答不出来，小红狐刚要编，小木偶就说了出来，背包里有一本书，一个铅笔盒，一个小玩意。熊警官说小红狐不明白，小红狐狡辩道：“不是我不明白，而是我刚要说，小木偶就抢先说出了口。”这时，小红狐的妈妈拿道水杯过来了，把水杯递给熊警官，说：“请喝茶，对了，我能跟你们一齐聊吗”熊警官说：“当然能了，我问你一个问题，你是否给小红狐买过一只红色的背包”因为小红狐的妈妈不明白事情的来龙去脉，所以她老实地回答：“没有呀，我只给他买过一只黄色的背包。”狐妈妈说完后，小红狐不明白去了哪里，过了一会儿，她拿着那只红背包出来了，把红背包递给小木偶，说：“小木偶，对不起，我不该骗走你的红背包，还给你。”小木偶接过红背包，说：“小红狐，没关系，只要知错能改，还是能够原谅的。”
走出了狐狸家，警察把小木偶护送回了老木匠家。这时候，老木匠过着清静的日子，他见小木偶回来了，高兴极了!连忙给小木偶找了一家学校，让他去读书，而他则每一天雕刻好工艺品拿去卖，他们一向过着欢乐幸福的日子!
刚刚被赋予生命的小木偶，遭遇了虚伪、善良、不被理解、点化、、、他沮丧地回到家，一见到老木匠就热泪盈眶，结结巴巴地把事情的来龙去脉讲给他听，老木匠摇摇头、点点头、又叹叹气，顿了顿，说：“唉，都怪我呀!只给了你生命和笑容，却忘了教你灵魂是要靠自己历练的。想办法去要回红书包吧!我知道下个月有个‘森林舞王选拔赛’，是由狮王森巴、虎王弋巴、狼王狄洛特三王亲自主持，嘉宾是动物界的明星北极熊和白豹小姐。比赛冠军有丰厚的奖励，并且全天免费自助，贪心的狐狸一定会到场的。”
这一个月，小木偶可没有闲着，他先要老木匠打造了一双精致漂亮的红舞鞋，走起路来脚底还会闪闪发光。接着，他来到偶遇小女巫的地方，千方百计地寻找她，功夫不负有心人，小女巫终于现身了。小木偶请她在鞋子里施了魔法，使它可以和十米以内的物品产生共鸣，走到哪儿东西碎到哪儿。
开幕那天，小狐狸背着红书包大摇大摆地来了。一旁的小木偶恨得咬牙切齿，恨不得一把抓住小狐狸揍它一顿。但，他很快就冷静下来，不慌不忙地拿出红舞鞋高高举起，现场跳了一段“木偶华尔兹”。优美的舞姿，漂亮的鞋子，吸引了众多羡慕的眼光，当然，也包括了小狐狸。小狐狸挤进来，有些央求的语气说：“小木偶，我把红书包还你，你能把这双红舞鞋送我吗?”小木偶故意想了想说：“好吧!”
小狐狸急急穿上漂亮的鞋子忘情地跳舞，它跳到哪儿周围的东西就迅速地破碎到哪儿。动物们都用愤怒的目光盯着它，小狐狸却还不知所以然，继续跳着“可怕”的巴蕾舞，从这头到那头，他正奇怪怎么场地会这么破烂不堪时，虎王终于爆怒了!他命人把小狐狸抓了起来，与其他二王商量着将这个极度破坏分子“终身监禁”。还在得意洋洋的小狐狸还不知是怎么回事儿就被绑得严严实实，动弹不得了。
小木偶原本只是想教训一下小狐狸，却没想到会引来它的“血光之灾”。他赶到现场，把事情的前因后果都讲了一遍，对三王说：“都是我的错，请饶恕它吧!三王个个阴着脸，半晌，狮王说：“我们认为错的是狐狸!你如果还继续为它申冤，就必须代它受罚，永远监禁!”小木偶挠挠头：“这本来就是事实啊，冤的是它呢，要罚就罚我吧!”
全场都沉静了，突然，一声、两声、三声…掌声雷动…
三王都笑了,异口同声地说:"现在像你这么纯洁善良的人不多了啊。这样吧，就罚你们共同修复破坏的一切吧……"
小木偶又回到了老木匠那里，老木匠又重新为他准备了一个绿背包，把他送出了家门，临行前，他对小木偶说：“你离开我后，如果遇到了需要帮助的人，你要用最大的努力帮助他；如果你看到了有人在欺负别人，你要去制止或者劝阻；遇到侵害你的人，你一定要勇敢的面对。这是我能告诉你的所有道理了。”小木偶点了点头，说：“好的，我记住了。”说完，它就离开了老木匠。
小木偶到了一个森林里，森林里鸟语花香，百花争艳，充满着新鲜的空气，小木偶便在此定居了下来，过着快乐的日子。可是，过了三个月，小木偶吃完早饭，高兴地在森林里玩耍，刚好鸡妈妈从这边路过，可是鸡妈妈居然眼圈红通通的，还不时抹一抹眼睛。“这是怎么回事？要知道，鸡妈妈一向是开朗乐观，每天都笑呵呵的，今天怎么会这样？”小木偶连忙走上前关心地问道：“怎么了，出什么事了？鸡妈妈。”“呜呜………我的儿子小公鸡鸣鸣不见了，你知道它在？都一天没找见它了。”鸡妈妈哽咽着回答到。小木偶听了，很着急，连忙帮鸡妈妈一起寻找鸣鸣，可是，直到天黑，小公鸡鸣鸣一点儿消息也没有，小木偶伤心地回到家。
没想到，第二天早上，小木偶刚出门，就碰见了兔妈妈，兔妈妈着急的问到：“小木偶，你见到小兔兰兰没有？今天早上出去一两个小时还没有回家，打她电话也不接，这可怎么办呀？”正巧，小白灵婷婷路过，她突然摸摸脑袋，说：“我今天早上看见小兔兰兰了，她跟红狐狸先生打招呼呢！”小木偶连忙去拜访红狐狸先生，红狐狸先生见他来，问到：“你来干什么？我还忙着呢，赶紧走！”可是小木偶觉得不对劲，因为，可以依稀看见红狐狸先生厨房门口的地板上粘着小兔子兰兰常戴的蝴蝶结头花。小木偶仔细想了想，立刻去了警察局报案，豹警官立即前往调查，不久，便真相大白，是红狐狸吃了小公鸡鸣鸣和小兔子兰兰，警察他们会让红狐狸接受应有的惩罚。
因为这件事，警察还要给小木偶发锦旗呢，小木偶却说：“不用，这是我应该做的。”小木偶又开开心心地在森林里和大家生活在一起。