一天，丑小鸭出来散步，看见紫丁香开了，知道春天来了。它扑扑翅膀，向湖面飞去，忽然看见镜子似的湖面上，映出一个漂亮的影子，雪白的羽毛，长长的脖子，美丽极了！丑小鸭惊讶地想：“我原来是一只美丽的白天鹅啊！”
变成了白天鹅，丑小鸭的生活有了很大的变化，森林里，小鸟羡慕它，猎狗夸赞它，白天它在像镜子一样的`湖面散步，晚上在芦苇里睡觉。
一天,它想妈妈了，就去准备粮食和水，去找妈妈，走了很久，看见一只小鸟妹妹，就问:"小鸟妹妹你知道我妈妈在吗？”小鸟说：“再走10公里的一个湖边就能找到你妈妈了、”它又继续走了一会，终于找到了正在洗澡的哥哥、妹妹和妈妈。
丑小鸭开心在说：“妈妈我好想您啊！”妈妈惊喜地抱住它说：“我也想你。”妹妹开心地说：“姐姐，快来洗个澡吧！”哥哥说：“吃点东西，待会儿我带你去玩。”
从此，丑小鸭幸福美满地生活在这个家里。
丑小鸭变成天鹅后，想：我要先去向鸭妈妈告别，再去找我的兄弟姐妹们。于是它飞回了家。回到家，鸭妈妈、哥哥、姐姐、公鸡和养鸭的小姑娘都不知道它是谁，就问：“你是谁？”
“我就是当年的丑小鸭呀！”
鸭妈妈说：“啊，孩子，你终于回来了。”
“我是来向你们告别的。”
“你要去哪儿呀？大家异口同声地问。
“我要去找我的兄弟姐妹，再见！”说着，它就飞走了。
丑小鸭边飞边想：原先看见的那群天鹅应该就是我的、兄弟姐妹吧？于是，它用力地扇动翅膀，飞呀飞，一路上受到风吹雨打，但它都没有放弃。
终于有一天，丑小鸭找到了它们，它激动得叫了起来：“哥哥！姐姐！”哥哥姐姐回头一看，也叫了起来：“弟弟！”于是他们一起飞回了家。
丑小鸭见到妈妈，高兴地说：“妈妈，我终于找到您了！”天鹅妈妈也开心极了，说：“乖宝贝，你终于回来了，我可想死你了！”丑小鸭笑着说：“妈妈，我也很想您。不过，我经历了很多难忘的事情，变得坚强、勇敢了。”
白天鹅高贵典雅，头上有个红色的突起，扁平的嘴巴，长长的脖子，圆圆的身子，尾巴翘翘的，丑小鸭看着自己美丽的`样子心里别提多高兴了！
丑小鸭来到以前住过的家，看到鸭妈妈在每一个草垛里找它，就飞了下去，鸭妈妈问变成天鹅的丑小鸭：“请问，你看到丑小鸭了么？”丑小鸭扇动着翅膀高兴的说：“我就是丑小鸭。”“什么？你就是？”鸭妈妈惊奇的问。“是的，我本来是一只天鹅，因为我的蛋滚到了这里。”丑小鸭说。“大家快来看，看看他是谁！”鸭妈妈兴奋的说。“你是谁？”所有的鸭子说。“我是你们的同伴丑小鸭”。丑小鸭说。“你什么时候变得这样美丽？”“我原本就是一只天鹅，长大之后就变成了这样美丽。”“你给我们跳个舞吧！”“好呀！”丑小鸭扇动着翅膀跳起舞来，把小鸟、黄狗、青蛙都引来了。连树上休息的小猴子也跑来看表演。所有的动物都为丑小鸭鼓掌，丑小鸭得到了从来没有得到的快乐。
丑小鸭变成了美丽的小天鹅后，很得意，天天去找小动物比美。一天，小天鹅昂首挺胸，走在大街上。它看见了小蜜蜂，神气地说：“小蜜蜂，我们俩谁长的、漂亮？”小蜜蜂说：“我还要去采蜜，忙得很，没有时间和你比美。”说完，小蜜蜂就“嗡嗡”地飞走了。
小天鹅有点儿生气。它继续走，来到湖边，看见了鸭妈妈。小天鹅扑扑洁白的翅膀，得意洋洋地说：“鸭妈妈，我们俩谁长得美？”鸭妈妈说：“我正在等我那可爱的孩子出世呢！”说完，鸭妈妈小心翼翼地看护着鸭蛋。小天鹅很生气，它继续往前走，碰上了小羊、蝴蝶、蜻蜓……它们都不理小天鹅，都在辛勤地工作。
小天鹅很伤心，它去找牛伯伯，牛伯伯亲切地说：“小天鹅，光讲漂亮是不行的，辛勤工作才是最美的。”小天鹅听了牛伯伯的话，惭愧地低下了头。从此以后，小天鹅跟小动物们努力的工作，变成了一只美丽，勤劳的小天鹅。
丑小鸭变知道自己是天鹅以后，它就非常高兴，而且惊讶不已。
过了不久，它就想：如果我能在这座大城市里干一份工作，那该有多好呀！它都走累了，仍然没有公司来要它。它自言自语地说到：“在这样下去，我就会被累死的。”它边说边摸着自己的翅膀，它突然想到了一个好办法。它展开了翅膀，飞了起来，它看到了蓝天和白云。正在这时候，一群有名公司的老板都跑来了，看着它美丽的身子。有的说“多么美丽的一只天鹅呀！”还有的说“它飞得那么高，一定将来有很大的出息。如果要是我公司的一个人就好了。”于是，丑小鸭又有了自己的新的生活了。但是，这样过了很久，它感到非常的寂寞，它多么想自己的`母亲和兄弟姐妹们，于是它经过了千辛万苦，终于回到了自己的故乡。见到了自己的兄弟姐妹们。兄弟姐妹们都很惊讶，问它是谁，它回答我就是当年丑陋而笨拙的丑小鸭。姐妹们都感到非常的惭愧，特别是鸭妈妈就得更加对不起自己的孩子……于是，大家亲亲热热的过了更加幸福的生活。
丑小鸭兴奋不已地飞到了森林里。
小鸟看见了，并没有认出来她是曾经被自己讥笑的丑小鸭，飞过去高兴地说：“白天鹅姐姐，你从哪儿来的？我们能交个朋友吗？”丑小鸭笑眯眯地说：“小鸟妹妹，你不认识我了吗？我是丑小鸭呀。”“真的吗？”小鸟目瞪口呆，难以置信。丑小鸭开心地说：“真的。很乐意跟你交朋友，我们一起玩儿吧。”小鸟羞红了脸。
丑小鸭和小鸟正蹦蹦跳跳玩得高兴的时候，突然大树旁传来了一阵悲惨的狗叫声。丑小鸭和小鸟连忙走近一看，竟然是曾经追赶丑小鸭的猎狗。他误踩了猎人设的陷阱，被夹子夹伤了脚，根本不能动弹了。她们齐心协力地扳开夹子，救出了猎狗。丑小鸭还叼来几片草药，在嘴里嚼了嚼，敷在猎狗的伤口上。猎狗感激地说：“谢谢你。你的内心和你的外表一样美。”当得知救他的就是自己之前欺负的、丑小鸭时，羞愧难当：“对不起！我以前不该只看到你的外表，欺负你。我们交个朋友吧。”丑小鸭大方地说：“当然可以。”
这样，丑小鸭、小鸟和猎狗成为了好朋友，还组成了一个“爱心团队”，帮助森林里需要帮助的小动物们。后来，他们的“爱心团队“的名气越来越大了。
丑小鸭变成白天鹅之后,决定回到家里去看望他自己亲爱的鸭妈妈,而且要带上两件礼物送给自己的妈妈、
他一边走一边看,看见了路边有一个很熟悉的身影出现在丑小鸭的面前,丑小鸭走前一看,原来是自己的妈妈,于是,就叫了一声妈妈、鸭妈妈奇怪地问道你是谁是呀?我是丑小鸭呀!鸭妈妈仔细地打量着丑小鸭的`身体,说:怎么一点也不像了、丑小鸭就将自己离开鸭妈妈之后的事情告诉了妈妈,妈妈这下了才知道站在自己面前的是自己的孩子、这时候,一群黄鸭子回来了,看见面前站着一只美丽的白天鹅,就疑惑不解地问:这是谁呀?鸭妈妈就把白天鹅告诉她的经过又说了一遍,黄鸭子这才明白、
于是,黄鸭子向丑小鸭道歉:我们以前都欺负你,你大人不计小人过,原谅我们吧?丑小鸭被他们的真诚道歉所感动,也就原谅了他们、最后,丑小鸭将带来的两件礼物送给了鸭妈妈、
丑小鸭和鸭妈妈与一群黄鸭子们过上了幸福的生活、
当丑小鸭看到自己美丽的样子时，感到非常高兴!不过丑小鸭想念起了鸭妈妈和哥哥姐姐们，他们现在怎么样了?丑小鸭飞回了自己出生的家，看到了鸭妈妈和哥哥姐姐，高兴的呼喊:“妈妈，妈妈……我回来了!”鸭妈妈看见是一只美丽的天鹅冲他叫妈妈，说：“我不是你妈妈，你是天鹅，我是鸭子!我怎么会是你妈妈呢?”丑小鸭说:“妈妈，我就是那只丑小鸭呀!”丑小鸭回忆起了原来在家里生活的点点滴滴。鸭妈妈和丑小鸭的哥哥姐姐终于认出了他，都围过来，哥哥姐姐们说：“弟弟，你的变化真大啊!我们真羡慕你!真希望你能和我们一起生活”丑小鸭说：“好呀!好呀!，我就是舍不得离开你们才回来的。”经过了在外面的`漂泊生活，丑小鸭深刻的意识到：外表的美丑并不是最重要的，要有善良的内心，他也体会到了亲情是多么的可贵!他再也不离开亲人们了。从此，丑小鸭一家人过着快乐的生活!
雨停了，湛蓝的湖水泛着一圈圈波纹，真美。变成天鹅的`丑小鸭展开白色的羽翼，摆了个姿势，宛如一个芭蕾舞者，在舞台上散发自己动人的光彩。突然，天空又变回黑色，轰隆作响。一条庞大的火龙腾空跃起，朝湖这边飞来。丑小鸭知道即将有一个大灾难会来，于是匆匆躲到芦苇后。火龙吃掉一只天鹅后，飞向丑小鸭。丑小鸭顿时魂飞魄散，吓晕了不知过了多久，丑小鸭才慢慢醒来。
丑小鸭旁有一个仙女，仙女对丑小鸭说：“这是一场灾难，必须要一只天鹅王后的血来阻止这场灾难。”丑小鸭急切地问：“那天鹅王后在哪呢？”仙女说：“王后就是你，可是不知道你愿不愿意”丑小鸭一咬牙，果断地说：“我愿意！”“你不怕？”“我不怕，为了同伴，我愿意用我的血撑起一片蓝天！”一束束枫叶在飘动，到现在，动物王国还依然记得这位王国救星——丑小鸭。
丑小鸭变成天鹅后，幸福极了。它和其他天鹅们过着无忧无虑的生活。
一天，天气晴朗，太阳公公露出了红通通的脸蛋；鸟儿们唱起了优美的'歌曲，在绿树丛中飞来飞去；蝴蝶姑娘们在五彩斑斓的花丛中翩翩起舞；小天鹅在清澈见底的河中游来游去，它感到非常高兴。
这时，几个小朋友又来到花园里玩，他们带来了许多的面包片和麦粒喂给天鹅们吃。就在他们喂得兴高采烈的时候，一个最调皮的小男孩一不小心“扑通”掉到河里去了，他在水里拼命地挣扎，小天鹅看见小男孩有危险，非常着急，连忙游过去，用尽全力把小男孩救上岸。刚喘过气来，美丽的天鹅又对小男孩说：“你衣服湿透了，会着凉的，让我送你回家吧！”说着，便把小男孩扶到背上，安全地把他送回了家。小男孩的妈妈感动极了，连声对小天鹅说：“谢谢，谢谢！你真是一只美丽又善良的小天鹅。”
丑小鸭变成白天鹅之后，决定回到家里去看望他自己亲爱的鸭妈妈，而且要带上两件礼物送给自己的妈妈。
他一边走一边看，看见了路边有一个很熟悉的身影出现在丑小鸭的`面前，丑小鸭走前一看，原来是自己的妈妈，于是，就叫了一声妈妈。鸭妈妈奇怪地问道你是谁是呀？我是丑小鸭呀！鸭妈妈仔细地打量着丑小鸭的身体，说：怎么一点也不像了。丑小鸭就将自己离开鸭妈妈之后的事情告诉了妈妈，妈妈这下了才知道站在自己面前的是自己的孩子。这时候，一群黄鸭子回来了，看见面前站着一只美丽的白天鹅，就疑惑不解地问：这是谁呀？鸭妈妈就把白天鹅告诉她的经过又说了一遍，黄鸭子这才明白。
于是，黄鸭子向丑小鸭道歉：我们以前都欺负你，你大人不计小人过，原谅我们吧？丑小鸭被他们的真诚道歉所感动，也就原谅了他们。最后，丑小鸭将带来的两件礼物送给了鸭妈妈。
丑小鸭和鸭妈妈与一群黄鸭子们过上了幸福的生活。
自从丑小鸭变成天鹅后它每天沾沾自喜骄傲极了、
这天它和同伴们洗完澡就到河边散步、走了一会儿它遇到一只可爱的狐狸便对它说:瞧瞧瞧瞧我一身洁白的羽毛多漂亮啊!狐狸看了它一眼叹了口气走了、丑小鸭又继续向前走看见了小松鼠它骄傲地对它说:瞧我一身白毛天下第一漂亮你们应该为我骄傲才对!小松鼠也叹了口气走了、于是丑小鸭就很纳闷它对着河面前照照后照照水中的倒影都是那么的漂亮为什么朋友却不欣赏呢?它感到了一点悲伤、突然水中出现了死去的妈妈它慈祥地告诉丑小鸭:乖孩子不要怀疑你的美丽但外表的美丽是短暂的做一个对别人有帮助的人才是最美的丑小鸭还想问可是妈妈已经消失了、
这一天丑小鸭发现树林里有个猎人正把枪口对准同伴们丑小鸭连忙说:有人要杀你们快逃吧!可是已经来不及了罪恶的子弹从树林中射出丑小鸭只能用它的身体挡住它只见它嗖地迎着子弹飞去没有半点犹豫血从伤口中涌出慢慢地丑小鸭的白色的羽毛染成了红色它看见天鹅们得救了微笑地闭上了眼睛、同伴们都哭了美丽的`丑小鸭离开了她们、
丑小鸭是美丽的为了它的同伴不顾安危牺牲了自己这种美是多么难能可贵!它让所有的美丽天鹅为它而骄傲、
话说丑下鸭变成白天鹅后，得到了其它白天鹅的宠爱和花园主人的赞赏。
鸭群既羡慕又嫉妒：“凭什么它小时候长得比我们丑，长大了之后就比我们漂亮了呢？”雄猫和公鸡说：“我们的世界里怎么会有这样的事呢？他怎么能长得这样美丽！”鸡群里的小鸡说：“它是我们以前的弟弟吗？简直不敢相信自己的`眼睛。”
可是“丑小鸭”——也就是现在的白天鹅并没有因为受到宠爱与荣华富贵而变得高傲。它还是一如既往地努力奋斗。白天鹅群里没有欺凌和排挤，只有鲜花和掌声。花园里的小孩每天都带来新鲜的菜叶和好吃的面包来给它们吃；花园的主人定期来给它们洗澡，梳毛发；其它的白天鹅也整天都来陪它玩。但“丑小鸭”依旧谦虚，它想：“只要我努力奋斗，没有什么做不到的事情。
丑小鸭变成了一只美丽的天鹅，他高兴极了，看着自己在湖面上的影子，他想：“我终于实现了我的梦想了！”
丑小鸭回到家里。猫看见了他，就对其它小动物说：“你们快看，那里有一只天鹅来我们这里啦！”其它小动物们听到猫的话，都跑过来把丑小鸭围了起来。“这只天鹅是从哪里来的'呀？”“这只天鹅为什么要来我们这里呢？”大家都在议论丑小鸭。丑小鸭飞到鸭妈妈面前，问她：“妈妈，您还好吗？”鸭妈妈惊讶地问：“你是谁啊？”丑小鸭回答说：“我就是丑小鸭呀！”鸭妈妈问：“丑小鸭？你怎么变成天鹅了？”丑小鸭回答说：“我也不知道，过了一个冬天我就变成了天鹅。妈妈，我要回鹅群去了。”鸭妈妈也说：“再见，孩子，路上小心！”丑小鸭也说：“知道了，再见，妈妈！”
从此，他回到鹅群里，与天鹅伙伴一起过上了幸福的生活。
自从离家出走后，丑小鸭受尽了苦，这天刚下过雨，空气很潮湿。丑小鸭走着走着，突然，一个夹子夹住了它的脚。这时，旁边的草丛里一下子跳出来一个巨人，巨人的背上背着一根长长的像棍子一样的长家伙，巨人松开夹子，把丑小鸭拎起来，朝一个方向走去。过了一会儿，一个旁边围着围栏的大房子出现在丑小鸭的眼睛里。不过巨人没进屋，而是把丑小鸭先放在一个也有着许多小鸭的'小屋里。
丑小鸭本以为它们也会欺负它，但并不是这样，小鸭子们不但没欺负它，反倒很热情的招待丑小鸭。丑小鸭感觉幸神福极了。
但是好景不长。这天，巨人把丑小鸭抓了出来，把它拎着走进屋里，把它放进一个装满水的“浴缸”里，丑小鸭觉得水越来越热，越来越昏，突然，它被一个比巨人低一些女孩抓了出来。
女孩把它拎着朝屋外走去，它被放到地上，小女孩在它的屁股上一拍，它立刻跑出了巨人家的院子。丑小鸭来到森林里。又开始了它的流浪。
它在森林里走着，它渐渐消失在了草丛中……