自从，小女巫给了小木偶人类所有表情，小木偶就好像小红狐一样，到处作恶多端。
小木偶在路上走着走着，看到停放着一辆豪华的小汽车，脸上露出了一点羡慕的表情，心里在打着偷小汽车的歪主意。小木偶想呀想呀，忽然一把锁匙从天上掉下来，砸到了小木偶的头。小木偶伸手捡起那一把锁匙，见到锁匙上写着“万能锁匙”，心里便有了主意了。
小木偶等呀等呀，终于等到零晨三点，小木偶跑到那一辆车的旁边，用锁匙顺利地把门打开，在车门打开的时候，防盗铃就响起了声音，主人猫先生一听到声音，马上跑到楼下来，看到自己的车就要被偷，赶紧上去制止。这时，熊警官刚好巡逻路过，看到他们两个人都很愤怒地吵架，审问说：“这车是谁的？”。两个人都说是自己的，他再问：“这车里面有什么？”猫先生说了出来，可是小木偶回答不出来，露出了一点恐惧的表情，熊警察判定小木偶说谎，把他给抓起来。顿时，小木偶终于明白了：不能做坏事，一旦做了坏事，就会受到正义的惩罚。于是小木偶坦白承认错误保证以后不做坏事只做好事，所以熊警察将小木偶放了。
这时，小女巫出现了，她对小木偶的表现很不满意便把小木偶的表情收回了，并对小木偶说：“如果你表现好的话，善于帮助别人的话，我就把表情还给你。”
小木偶听了小女巫的话天天帮助他人，再也不搞破坏了，如果见到他人被欺负，他还会上前帮助受害者。
这时，小女巫又出现了，她对小木偶的表现很满意，便把小木偶的表情还给了他。从此，小木偶过着多姿多彩的幸福生活。
自从蓝鼻子小女巫把人类所有的表情都送给了小木偶后，小木偶别提有多高兴了。现在，小木偶会哭会笑会生气会着急，也会向别人表示同情和关心了。
小木偶高高兴兴地来到大街上，便想起了老木匠送给他的红背包被小红狐给抢了，然后兴冲冲地跑到派出所去找熊警官。接着就看见了熊警官，说：“熊警官，您还记得我吗？”“哦，你不就是那个抢了小红狐的背包的小木偶吗？”小木偶连忙解释：“不，熊警官您误会我了，那个背包本来就是我的，因为我那时只有一个表情就是笑。”熊警官听了说：“噢，是吗？那好吧，我就相信你一回。”熊警官一边说一边做好出发的准备。
他俩来到大街上，走着走着，突然看见小红狐正在抢小兔子的蛋糕，小木偶便冲上前去压住了小红狐。熊警官也跟着上前去，接着熊警官拿出了手铐，小红狐一看，便挣开小木偶想逃跑。小木偶两只灵活的腿很快追上了小红狐。熊警官说：“我本来还不相信你抢了小木偶的包，但我看见你抢小兔子的蛋糕，还想逃跑，我就断定你是个坏蛋。”说着，便拷住小红狐的手，把它押回警局。
小木偶蹦蹦跳跳地回到老木匠的家，老木匠看了，说：“嗨，小木偶，在外面历练得怎么样？”小木偶把这几天发生的所有事情告诉了老木匠。
老木匠恍然大悟：“原来单单有笑还不够，是我疏忽了，小木偶，对不起。”小木偶说：“您不用跟我说对不起，是您给了我生命，让我来到这世界上。”从此之后，他俩幸福地生活在一起。
自从小木偶有了人类的各种表情之后，就马上去找他的老木匠爸爸去了
它走了很多地方，四处打听它的爸爸住在哪儿。有一天，它在过马路的时候，看见一个小女孩在过马路，一辆车向那个小女孩驶来，小木偶把她救了回来，小女孩急忙对它说：“谢谢你，下偶偶，要不是你救了我，我的小命早就没了！”
小木偶又继续寻找它的爸爸。它路过一家面包店，他想：爸爸把我送出来，可是我一空手回去，不是很对不起爸爸吗？它走进了那家面包店，看见了各式各样的面包。都很贵，有5元的、10元的、20元等等的一些面包。可是再看看自己手上紧紧捏着的一元钱，真的是太少了。它问服务员：“阿姨，请问可不可以我免费呀？我没钱！”“这个。。。。。。你问老板吧！”服务员说。老板出来了，她的女儿也跟着出来了。老板的女儿一看见小木偶，就说：“妈妈，这就是上次就我的那个木偶哥哥。”“哦！原来你是就是救我女儿的那个小木偶呀！你自己选吧，我给你全部免费。”小木偶高兴极了，脸上露出了一个开心的表情。它选了很多种面包，最后谢谢了那个老板，开开心心地去找他的爸爸了。他在大街上走过，看到了一个熟悉的面孔，这不是爸爸吗？它急忙跑过去，大喊着：“爸爸！爸爸！。”老木匠回过头来，看到了小木偶，急忙跑过去抱住股小木偶。激动地说：“小木偶，你终于回来了。”
小木偶也说：“爸爸，小女巫给了我人类的各种表情了。”老木匠说：“小木偶，你进步了。”“我还给你带了很多面包。”小木偶和老木匠回家去了老木匠说：“你不在的这段时间里，我已经存了一千多万了。”小木偶马上去买了一辆法拉利的名牌轿车，带着老木匠环游世界，从此，它们过上了幸福快乐的'生活！
有了人类的表情后，小木偶高兴极了。突然他想起了自己的红背包。于是，小木偶向小红狐逃跑的地方跑去……
很快，小木偶就追上了小红狐。它从小红狐手中抢回了自己的红背包。
“你干吗抢我的包？”小红狐叫道。
“可红背包本来就是我的呀！”小木偶也不服气地回答说。
“有本事，我们就找法官评理！”小红狐越说越生气。“走，一起去法院！”小木偶说。
于是，小木偶和小红狐向法院走去。
到了法院后，小红狐一个箭步冲到法官鹅先生面前。“法官先生，他在半路上抢我的包！”
“不对，那包本来就是我的。我背包的第一次小红狐就抢走了我的包，我抢包的原因是因为它是我的！”小木偶尖叫道。
法官鹅先生听了后领他们走进了一间密室，那里有许多电视。法官问小木偶：“小红狐抢你背包的地方在哪儿？”
“在背阴胡同21号房子前。”
鹅先生走到其中的一台电视前，把按钮按了好几下。只见电视上出现了小红狐和小木偶的身影。电视上是这样的：小红狐对小木偶说了几句话，小木偶就把红背包给了小红狐。
可小红狐一背上红背包就跑。而小木偶则在后面不停地追……
“这么说这包不是你的！”法官鹅先生义正词严地说。
“不，那是我的！”小红狐不高兴地狡辩道。
“你看！你从小木偶手里抢过包，就跑了。这就说明背包根本不是你的。”“行了，小红狐留下，小木偶可以走了！”法官先生关切地对小红狐说。
小木偶拿起包，谢过了法官先生，走出了法院。现在，他要去别的地方走走了。
自从小木偶有了所有的表情后，就准备去找小红狐，要回自己的包包。于是她跑到小红狐的家。一到她家，还没有看到小红狐就远远听到小红狐的哭声。小木偶赶紧跑进去，一看，小红狐的家空空如也。什么也没有，而小红狐则在一旁伤心地大哭。原先小木偶想责怪小红狐的，可是看到这样的情况，她已经忘记了自己来的目的找小红狐要包的。她关心地问小红狐：“怎么啦？为什么这么伤心？出什么事情了吗？”小红狐一看是小木偶，脸红了，羞愧地说：“我欺侮森林的小动物们，老是抢你们的东西，现在遭到报应了。我的家被抢得一贫如洗了。”小木偶听了，很为小红狐担心，担心她寒冷的冬天没有被子，担心她没有粮食过冬。于是她发动森林镇的小动物们来帮助小红狐。大家都觉得曾经被小红狐抢过，欺侮过，不想帮助她。小木偶召集了动物开了动物会：“朋友们，现在小红狐遇到困难了，我们要帮帮她，如果不帮忙她，她就更会去抢，去偷了。我相信我们帮忙后，小红狐会改变自己的。”大家都被小木偶的宽宏大量感动了，纷纷拿出自己的东西帮助了小红狐，让小红狐度过了一个安心的温暖的冬天。
后来大家在小木偶的帮助下，又齐心协力在森林中抓住了偷小红狐家的小偷。小偷把偷来的东西都还给了小红狐，而小红狐把自己抢来的东西如数地还给了小动物们。大家原谅了小红狐。从此，森林镇出现了一片祥和的景象。这都是多亏了那聪明的、友善的小木偶。
自从仙女给了小木偶人类的各种表情，小木偶就不再只是有“笑”了，它能根据自己的情绪，从而来用表达自己的感受。
得了所有表情的小木偶心情颇好的，走着走着就从大街上走到了郊外的草地里。小木偶一抬头，真是冤家路窄，他又碰上了那只骗了它的红背包的小红狐。
小红狐正背着背包和另几只狐狸在草地上野餐，而小红狐则是在它朋友面前一个劲的炫耀那从小木偶骗来的背包：“大家快看，快看我这个背包多好看，跟我这身红毛多搭配！”果然他的伙伴都向他投去了羡慕的目光。
小木偶一时打不过气来，想：那明明是我的背包，还说是自己的，真狡猾！小木偶大步流星的走向小红狐，大喝一声：“可恶的狐狸，快把我的背包还给我，那是我的，我的东西！”小红狐露出轻蔑的表情，说：“哼，你这只没表情的可怜的木偶，来干嘛呀？”小木偶十分愤怒，一下向小红狐扑了过去，跟他扭打成一团。
正在这时，胖胖的熊警官又来了，用手将它们分开，斥责道：“你们又怎么啦？”“警官，上次是小红狐抢了我的背包，可是上次我只能拥有笑的表情，这次，好心的仙女给予我各种表情了，我想找小红狐要回背包！”小木偶露出委屈的表情。
“你，你，你有什么证据？”小红狐慌了。
“警官，你可以看背包的肩带上，上面写着‘小木偶’。”小木偶急中生智，想起了这一招。果然，肩带上清清楚楚的写着“小木偶”。终于真相大白了，熊警官恍然大悟，对小红狐说：“我要逮捕你这个骗子！”
小木偶却在这时心软了，说：“没关系的，只要小红狐想我道个歉就行了。”小红狐满怀歉意地道歉：“对不起，小木偶，请你原谅我吧！”“我愿意原谅你。”小木偶友好的说。
从此，小木偶和小红狐成了形影不离的好朋友。
小木偶拥有了人类所有的表情，他开心极了，有一天，小木偶告别老木匠，向大街走去……话说小红狐，看见抢来的红背包，越看越喜欢，他心想：老木匠家里一定有许多这么精致的东西。他悄悄地走到老木匠的房子边，看到老木匠正背对着他聚精会神地锯木头。于是小红狐就蹑手蹑脚地推开门，轻轻地走进去，他的目光一下被柜子上金灿灿的神奇雕刻刀吸引，他拿着雕刻刀一溜烟跑了。
这时老木匠正锯完木头，坐在门口一边看风景一边休息。突然发现一个红色的身影从门口闪过，他再往屋里一看，柜上的神奇雕刻刀不见了，他赶忙追了上去，边追边喊：“抓小偷呀，抓小偷！”可是老木匠年纪大，追了一会就气喘吁吁跑不动了，只有望着红狐狸的背影气得直跺脚。红狐狸发现老木匠追不上他，就放慢了脚步，大模大样地走，一边摸一边看，得意洋洋地说：“哈哈，这宝贝归我啦！”可这一幕恰好被路边的小木偶看见了，小木偶生气地跑过来，一把抓住小红狐。这时，熊警官来了，老木匠也终于追了上来。小木偶一脸正气，义正词严地对熊警官说：“狐狸是个大坏蛋！上次抢了我的背包，这次又偷了老木匠的雕刻刀，我可以作证。如果您不信，东西上有名字，可以看一看。”狐狸尖叫：“他乱说，他乱说，别相信他！”熊警官对两边都有些怀疑，他认真地检查了两件东西，果然，雕刻刀上刻着使用人：老木匠，红背包上写着姓名：小木偶。检查了这些，熊警官拿出了手铐“咔”一下铐上了小红帽。但这时老木匠说：“让我来处理他吧。”老木匠在小红狐脸上刻了个很痛苦的表情，这样小红狐以后就再也笑不起来了！围观的群众都拍手称快，大家你一言我一语地说：“终于把坏蛋抓住啦！”“就该给坏人相应的惩罚，看他们以后还敢不敢做坏事！
小木偶拥有了所有的表情，他向警察局走去。小木偶找到了熊警官，在他面前放声大哭，熊警官连忙问道：“怎么了，难道你被一个会笑的木偶欺负了吗？”
“我就是那个木偶。”小木偶抹掉了眼泪，委屈地说，“上次那个红背包明明是我的，是小红狐抢了我的包。”
熊警官哈哈大笑道：“那你有什么证据呢？”
小木偶想了想，说：“不信你去查监控吧！”
熊警官接受了小木偶的建议，走进监控室，调出了当时的画面。“原来是这么回事！”熊警官恍然大悟，“对不起，小木偶。是我工作失职，错怪你了！我们这就去小红狐家。”
到了小红狐家，熊警官一脚踢开了大门，小红狐见事情败露，丢下书包就逃走了。小木偶捡起书包，向熊警官道了谢，就向森林走去，森林里传来阵阵鸟儿的歌声。
突然，小木偶发现前方有一个小村子，里面住着一位老奶奶，这个老奶奶好面熟，小木偶认出就是那位说他不诚实的老婆婆。老奶奶正在用力地搬东西，累得满头大汗，气喘吁吁。小木偶连忙冲上去，热情地说：“我来，我来，您歇会吧！”小木偶的力气很大，一会就把东西都搬到了屋里。老奶奶夸奖道：“小木偶，你真是个善良的好孩子，上次是我错怪你了，对不起啦！”
告别了老奶奶，小木偶继续向森林深处走去。突然，传来一声“哎呦！”的尖叫。小木偶连忙向草丛走去，原来是上次遇到过的那只兔子，他的脚被割伤了，流了很多血。看到小兔子痛苦的样子，小木偶难过地掉下了眼泪，赶忙从书包里拿出了急救包，给小兔子止血，包扎伤口。小兔子非常感激，还送给他一大筐萝卜呢！
小木偶有了各种表情，他会向别人表达关心和同情，他自己也收获了友情和信任。他的朋友越来越多，过着快乐、充实的生活！
自从小木偶被小红狐骗走了红背包，它总是愤愤不平，一心想要把红背包夺回来。
在一个阳光明媚、风和日丽的中午，在热闹非凡的大街上，小木偶又碰到那只狡猾的小红狐，当它看见小木偶时，心想：哎呀！大事不妙啊！早知道不背着红背包来了。想着，它拔腿就跑，尽管小红狐费尽心思来掩盖事实，可是一切努力都徒劳的。眼尖的小木偶一下子就发现了妄图想要逃跑的小红狐，箭步流星似地冲了上去，一下子就揪住了小红狐毛茸茸的大尾巴。
“放开！放开！小木偶你别挣扎了，熊警官是不会相信你的。”小红狐边说边叫来了熊警官。
“骗人！上次因为我只会笑，所以被冤枉的，这次我可不怕你了，因为我拥有了所有表情了。”小木偶还是不动声色（笑嘻嘻）地说。
“我不信，有本事你变个看看！”小红狐趾高气扬地说。
“好啊！”小木偶边说边做了许多表情：它一会儿又做了哭的表情，一会儿又做了怒的表情……让熊警官和小红狐眼花缭乱、目瞪口呆。
看到这，小红狐心里有些慌了：坏了，我得赶快溜之大吉了，否则会是泥菩萨过江——自身难保的下场了。想着，它踮着脚悄悄地想溜走了。
突然，熊警官发现了小红狐想溜，不禁怒火中烧：好你个贼小子，竟敢在我眼皮底下溜走！想着，熊警官怒气冲冲地把小红狐一把抓住，扔出好远；而小木偶呢，则得到了它梦寐以求的背包，心里别提多高兴了！
小木偶感激地对熊警官说：“谢谢你，熊警官！”“不用谢，不过我上次冤枉你了，不好意思啊！”“没关系，每个人都会犯错，只要能及时改正就好了。”哈哈，它们两个会心地笑了。
自从小女巫送它人类所有的表情之后，它连忙跑去找小红狐报仇拿回红书包。
小红狐呢，正在路上欣赏着“与他毛色匹配的红书包”呢，他得意洋洋的说：“凡是红色特别是木偶的东西的东西，我都要抢过来。”但是，有着长长的木腿的小木偶一阵风似的跑了过来，拦住了他，小红狐见小木偶脸上的笑嘻嘻的表情没有了，而是一副愤怒的表情，只觉大事不妙，抱着小木偶心爱的红书包跑了，可是他那是小木偶的对手！“嗖”的一声，小木偶已经在小红狐面前了，小木偶一把捉住小红狐的手，把他送去警察局。之前的熊警官见小木偶拉着小红狐说红书包是它的。熊警官蒙了，只好给他们录口供，然后和一些目击证人小兔核对，经目击证人小兔证实，红书包是小木偶的。熊警官恼羞成怒，正要把小红狐扔出警察局，但小木偶拦住熊警官说：“熊警官，你谅他是初犯就原谅小红狐吧！你上次扔我出去，我是一个木头都摔得很痛很痛，何况小红狐他是一个动物！你就放了小红狐吧！”这下，熊警官和小红狐都热泪盈眶。特别是小红狐，他感动得放下红书包，把红书包递给了小木偶，小木偶把红书包推回，微笑着说：“我看红书包挺配你的，书包送你了，我们就做个朋友吧。”说完，伸出了坚硬的木头手，然后一只红手也搭了上来。
此后，小红狐和小木偶成了一对形影不离的好朋友。
小木偶在蓝鼻子小女巫的帮忙下，他会了人类的所有的表情，也会向别人表示同情和关心了。他想回家告诉老木匠说：“其实只会笑，那是远远不够的。”
小木偶兴高采烈地走在回家的路上，他一会儿笑嘻嘻地对树上的鸟儿打招呼，一会儿对着路上的花儿做鬼脸……小木偶他一下子感受到了生活中的欢乐与完美。
这个时候，他发现了熊警官和小红狐在一棵树下谈论着什么。他连忙跑过去，抓住了小红狐毛茸茸的尾巴，生气地喊道：“你这个骗子，快点把我的背包还给我！还给我！”看到了小木偶这么生气的样貌，小红狐的脸都红了，他吞吞吐吐地说：“这……是我的……背包。”熊警官拉开小木偶的手，愤怒地说：“你又来捣乱，看我怎样收拾你！”小木偶委屈地哭了起来，边哭边把事件的全部经过都告诉了一遍给熊警官听。熊警官看到小木偶这么委屈的样貌，他挠了挠后脑勺说：“你们跟我回一下警察局，我调一下当时的录像看一下。”小红狐听了，心里害怕了，他小声地说：“这个红背包是小木偶的，不是我的，我错了。”熊警官也惭愧地说：“对不起小木偶，是我错怪你了。”小木偶说：“没关系，快把我的背包还给我吧！”熊警官立刻从小红狐的手上把背包还给了小木偶，还狠狠的批评了小红狐。
小木偶背着他的红背包，昂首挺胸地向家走去。