沙漠旅行结束了，小骆驼又见到了那匹小红马，小马还是那样傲慢，还在嘲笑骆驼。小骆驼虽然心里有点儿难过，可他还是心平气和地说：“小马弟弟，要说在大道上跑，我可真的比不上你，要是到了沙漠里，你就不如我啦。要知道，人们都说我是‘沙漠之舟’啊！”小马气得跳了起来，大声叫道：“那我们到沙漠里比一比，看看谁输谁赢！”说着，他们同时向沙漠跑去。开始时，小马把骆驼远远地甩在后面。可是渐渐地小马越跑越慢了，他的脚陷进了又松又软的沙子里，口也渴了，肚子也饿了，越来越跑不动了。而骆驼呢，他那宽大的脚掌在松软的沙子上，不会陷进去，他的骆驼峰贮存许多养料，他不渴也不饿，越走越有劲，终于赶到了小马的前面。
这时候，小骆驼回过头来对小马说：“我的驼峰、脚掌、睫毛虽然不好看，但是在沙漠中很有用，这下你该明白了吧？”
小马输得服服帖帖，认识到自己错了，惭愧地低下了头。
沙漠旅行结束了，小骆驼又来小溪边照镜子，又见到了小红马。小红马瞧不起小骆驼的说：“你长的这么难看，还来这照镜子，你赶紧躲到家里去吧！”小骆驼回答道：“你别瞧不起我了，我虽然长的很丑，但我丑的、地方都有很大的用处，比如说我脚掌又大又厚，在沙漠里行走时陷不进沙子里，还有我长着两层睫毛，如果有风沙来了，我闭上眼睛就可以挡住沙子。”小红马说道：“哼！我不信你说的话。”小骆驼说：“那你就跟我到沙漠里走一趟吧。”
小红马就随着小骆驼来到了大沙漠，刚没走几步，小红马的脚就陷进沙子里，而小骆驼的脚掌就没陷进沙子里，小红马着急的说道：“哎哟！我的脚怎么拔不出来了。”小骆驼说：“你这回相信我了吗？我来帮你拔出来吧。”
他们回到草原上以后，小红马对小骆驼说：“对不起，我不应该嘲笑你。”小骆驼说：“没关系，每个人都有自己的长处和短处，在草原上你比我跑的快。”
从此他们又成了一对天下无双的好朋友。
一天小红马又看见小骆驼在小溪边照镜子。
小红马没好气地对小骆驼说：“你长这么丑，还来照镜子！”小骆驼说：“小红马，你别说我丑了，我在沙漠旅行中，这双层睫毛，能遮挡风沙。”小红马又问：“那你背上的肉疙瘩呢？”小骆驼说：“这两个难看的肉疙瘩叫驼峰，可以贮存养料。”“那你又大又厚的脚掌呢？”小红马目不转睛地说。小骆驼自信地说：“我们的脚陷不进沙子里，你的拔都拔不出来。”
小红马不相信，于是要小骆驼带他去沙漠里走一趟。一到沙漠小红马的脚就拔不出来了，小红马大叫一声“哎呦！我的脚！”小骆驼着急地说：“小红马，我来帮你吧！”突然，风沙铺天盖地地刮过来，小红马又大叫：“哎呦！我的眼睛。”小骆驼胸有成竹地说：“你是单层眼睫遮挡不住风沙，我来帮你挡着。经过这次的沙漠体验后，小红马歉意地对小骆驼说：“对不起，我不能只看外表，应该要看它的实际作用。小骆驼说：“没关系。”从此，它俩又成了好朋友。