自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉，乌鸦一直很后悔。它心想：可恶的狐狸，我一定会报仇雪恨的!
有一天，乌鸦从商店里买了两桶油漆准备装饰一下自己的家，在路上，遇到了乌鸦爷爷，乌鸦爷爷给了乌鸦一块又肥又大的肉，乌鸦回到家，在树上休息了一会儿，正准备回去装修呢!不巧，就在这时狐狸刚睡醒，正从家里出来觅食呢!突然它看见了乌鸦嘴里叼着的肉，它想了个好主意，使用苦肉计想再次骗取乌鸦的肉。
狐狸说：“好乌鸦，我求求你了给我点肉吃吃吧，我一个多星期都没吃了，求你了，就给我点吃吃吧!”乌鸦装作没听见的样子，正准备回树洞里休息呢，狐狸一把抓住了小乌鸦，对它说：“你不把肉给我，我就把小乌鸦吃了!”乌鸦这可着急了，忽然，它想到了一个好办法，乌鸦把肉放在树洞里，找到了一块树皮，把树皮放进了一桶红色的油漆了，染成了一块肉。
乌鸦把树皮放在树上，对狐狸说：“我数123我们一起放。”乌鸦把肉叼起来扔了下去，狐狸这才把小乌鸦放开。狐狸大口大口地吃起了“肉”突然，“肉”卡在了喉咙里，可恶的狐狸被树皮噎死了。
乌鸦想出了好办法惩治了这个狡猾的狐狸，之后便再也没有人敢去欺负乌鸦一家了。