自从蓝鼻子小女巫给了小木偶人所有的表情以后，经历了一次又一次的冒险。遇到了善良的小仙女，仙女患了重病，小木偶得知，便帮助仙女。仙女把小木偶变成人，住着豪华的房子，过着幸福的生活，老木匠给小木偶起了名字皮诺曹。
皮诺曹去商店买了跟之前一样的红书包。又遇见了小红狐，“真是冤家路窄”皮诺曹说道，眼里充满了对小红狐的怨恨。虽然小木偶变成了人，但小红狐还是有种见过面的感觉，小红狐肯定这人就是小木偶。“呦，变成人了。”小红狐试探着说。小红狐趁皮诺曹不注意，又把红书包给偷走了。皮诺曹怒火万丈，飞快地向小红狐跑去。一把拽住了小红狐的'尾巴，可是小红狐的尾巴太滑，还是让小红狐逃走了。就这样捉了又逃，逃了又捉。突然，小红狐和皮诺曹同时闻到了一股刺鼻的烟味。“不好啦，我家着火了，我的小表弟还在里面睡觉呢。”小红狐着急地说。皮诺曹不顾生命危险去救小红狐的小表弟，虽然小红狐的小表弟被救了出来。但皮诺曹却牺牲了。小红狐觉得自己犯了个无法弥补的错误。在这时，小仙女出现了，她把皮诺曹弄得复活了。皮诺曹谢过了小仙女，小仙女又把小红狐的房子变成了豪华的房子。小红狐激动地说：“谢谢你，小木偶”。并将红书包还给了皮诺曹，还给了皮诺曹很多的钱，皮诺曹并没有把钱花掉，只是把钱施舍给穷人。
过了二十多年，皮诺曹被大伙儿推选为市长，帮助了许多人。她觉得帮助人是件快乐的事。
自从小木偶得到了人类所有的表情之后，就大步大步的走在路上。
小木偶看见了那只抢了他的包的臭狐狸，小木偶跑过去说：“臭狐狸还我的包。”可是狐狸却说：“我就不还怎么了。”说完小狐狸就逃跑了，但是不管小狐狸跑的再快也逃不过小木偶的五指山，小木偶一路追到了小狐狸的家里，狐狸妈妈亲切的说：“小木偶你这么来了？”小木偶气呼呼的说：“小狐狸抢了我的书包还不还给我。”于是，狐狸妈妈气的把小狐狸打了一顿，这件事被小木偶笑了好几天，只要一见到小狐狸，小木偶就对这小狐狸大笑。
小木偶继续在路上走着，看见了小白兔和老妈妈，马上装出肚子疼的样子，好像要吐出血来，老奶奶和小白兔看见了立马把小木偶送进了医院，看看小木偶是不是有什么疾病，正要挂号的时候，小木偶笑得连眼睛和眉毛都跳起了舞。笑呵呵的说：“我是逗你们玩的，哈哈哈……”
小兔子和老奶奶火冒三丈地说：“我们再也不理你了。”小木偶调皮的做了个鬼脸说：“不原谅就不原谅呗，我又不和你们玩！”老奶奶和小兔子脸都气红了，怒吼道：“什么孩子。”于是，小木偶的名声传的很快，人们都说小木偶是个坏孩子，再也没有人和小木偶说话了，这时小木偶才意识到自己真的错了，小木偶急的像热锅上的蚂蚁，着急地说：“我再不说谎话了，你们原谅我吧！”老奶奶和小兔子还有其它小动物一起说：“好吧，我们原谅你了。”
从此小木偶再也不说谎了，成了一个好孩子，得到了友谊，生活的很开心。