很久很久以前，有一片神秘而古老的大森林，里面住着狮子、狼、老鼠，还有一只狐狸，它们四个是好兄弟，狡猾的狐狸。
一天，它们四个一起捕一只小梅花鹿，但鹿跑得太快了，它们谁都没有追上，只好饥肠辘辘地回家去了。晚上，老鼠趁着天黑，跑到鹿的家里，把鹿咬死了。
第二天，老鼠把这个好消息告诉了大家，提出平分鹿肉。刚开始分鹿肉，狐狸就贪心了，它小声地对着狼的耳朵说：“你看，门口大树下有一只小羊羔，多肥呀，你赶快去吃吧！”等狼离开了，狐狸便把狼的鹿肉给吃掉了，等狼回来了，发现鹿肉不见了，问狐狸：“我的鹿肉呢？”狐狸说：“狼兄弟，你的肉是被狮子大哥吃了。”
狼来到狮子面前，质问道：“你是不是吃了我的鹿肉？”“没有！”狮子生气地回答道。于是，两人便打了起来。这是在一旁观战的'老鼠也被狐狸吼了一声，吓跑了。
而狐狸则坐在角落里把剩下的鹿肉全吃光了。由于吃得太多肉的原因，狐狸感到很渴，便来到小河边喝水，一不小心，狐狸掉入河中，淹死了。
有一天，鸡妈妈生病了，小鸡急的左跑跑右跑跑，可把小鸡累坏了，小鸡想：这样下去也不是办法呀，必须马上请医生给妈妈治病。
小鸡左思右想才想起狐狸，它马上给狐狸打电话说：“狐狸医生我妈妈生病了，你快来呀”。小鸡放下电话，狐狸眼睛咕噜一转心想：好久没吃鸡了，这次一定要大吃一顿，想着想着口水差点都流了出来。狐狸提着药箱去了小鸡家，狐狸来到小鸡家门前，先敲了三声门，小鸡听到了急忙跑过去开门，狐狸装模作样地来到病床前给鸡妈妈量体温，正当小鸡去给狐狸搬凳子的`时候，狡猾的狐狸抓住这个机会扑了过去，在这惊险的一幕就要发生时，被过路的狗大哥看见了，狗大哥猛扑过去，咬住了狐狸的尾巴，狐狸逃走了，狗大哥忙问：“小鸡你怎么可以让狐狸来给鸡妈妈治病呢？赶快把牛伯伯请来。”小鸡认识到了自己的错误，牛伯伯把鸡妈妈的病治好了，四个小动物快乐地在玩了起来。
一天，狐狸看到葡萄架上结满了葡萄，可他跳上跳下却怎么也摘不到一颗，于是他指着架子上的葡萄说：“这葡萄是酸的,一点儿也不好吃。”小松鼠和小兔子听了狐狸的话也都不敢吃这架子上的葡萄。
就在这时，来了一只聪明的小猴子。小猴子跳到了树上，伸手想去摘葡萄，突然，小兔子和小松鼠大叫：“这葡萄是酸的'，不能吃。”小猴子好奇地问：哦？你们吃过吗？小兔子和小松鼠说：“没吃过，但是那是狐狸告诉我们的。”小猴子笑了笑说：“没吃过怎么知道这葡萄是酸的呢？”这时，小猴子摘了一颗下来尝了尝说：“太好吃了，一点儿也不酸，不信你们尝尝。”他们半信半疑地说：“那你给我们摘一颗尝尝。”小猴子给他们一人摘了一颗，他们尝了尝说：“果然不像狐狸说的那么酸，反而很甜很好吃。”
狐狸的谎言被小猴子、小兔子和小松鼠看穿了，狐狸灰溜溜地逃走了。小兔子，小松鼠和小猴子发现狐狸这么不诚实，再也不跟他做朋友了。
一天，一群麻雀叼着一块面包飞向巢穴。他们飞累了。于是停在了树枝上。
一只狐狸看见了，馋得口水直流。便使用千方百计来让麻雀们开口，给他们说好话，让他们把面包给它，可麻雀不上当，这下可急坏了狐狸，可它眼珠骨碌碌一转计上心来。
它假装气愤，大声对麻雀吼道：“麻雀，老子今天给你说好话已经来错了你们得寸进尺，不给点我面包吃，我告诉你，我是狮子大王的`贴心人，不信，你们看它送给我一张令字牌”。狐狸把令字牌高高举起，麻雀们看了，吓得魂不附体，急忙把面包送给狐狸，叫狐狸给它们说说好话，然后飞走了。
狐狸望着麻雀离去的背景，哈哈大笑起来：“这些笨蛋，边这令字牌是假的都不知道哈哈……”说完便把面包三口两口吃掉了……