小木偶觉得很生气。他想去找那位熊警官，告诉他事情的真相。但是他又有点害羞，不敢去，最后，小木偶决定去了。
他来到了警察局，发现了那位熊警官。小木偶走到了他跟前，友好的给他说出了真相。熊警官想要奖励小木偶，但是小木偶不想要，他要求熊警官给他要回自己漂亮的书包，熊警官答应了。于是，他们便一起出发去找小狐狸。发现他正背着红书包在买冰可口可乐呢。小狐狸发现了他们两个，一下子就跑了。小木偶一下子就抓住了小狐狸的大耳朵，让小狐狸跑不了了。熊警官一下子就抓住了。小狐狸把那个漂亮的红书包给弄了下来。给了小木偶。小木偶说：“谢谢你”“不客气，再见了。”熊警官刚说完就走了。
小木偶继续往前走，发现前面有一座皇宫。金碧辉煌呀，后来一打听才知道，这是巨人公主的皇宫。小木偶走了进去，哇！真漂亮呀。王宫的大厅有一个粉色宝座，宝座上面藏有许多珍贵的漂亮的、五颜六色的大宝石，一闪一闪的，可漂亮了。他忍不住坐在了那个宝座上面。这时，他看见了巨人公主，他很害怕。于是立刻站起来跑回村子里去了。
回到村子里，他立即买了一瓶可口可乐，一口气都喝掉了，然后他立刻回到了自己的家中，心想，这会安全了。
老木匠知道了小木偶的遭遇以后，非常自责，他心想：“当初我真不应该只给小木偶一种表情啊!”于是老木匠找到了小木偶，并把他带到熊警官面前说明了一切。熊警官知道了事情的来龙去脉以后，很快就帮小木偶找回了他的红背包。
这一天，小木偶又在街上闲逛。突然，他看到可恶的小红狐又在欺负可怜的小兔子。他立刻冲上前去，帮助小兔子赶走了小红狐。小兔子看到小木偶，不好意思地说：“小木偶，对不起，上次我误会了你，这次你还来帮我，你真是一个大好人!”“没关系，上次也不能全怪你，是我的表情误导了你，以后应该不会再这样了。”小木偶说完，高兴地离开了。
又有一次，小木偶过马路时，遇到了上次的老婆婆。他扶着老婆婆安全地走过了斑马线，来到了马路对面。这时，老婆婆也认出了小木偶，她和蔼可亲地对小木偶说道：“小木头人，谢谢你啊!上次是我错怪你了，我本来还以为你是一个爱撒谎的人。其实你真是个乖巧懂事、乐于助人的好孩子呀!”小木偶听了，心里像吃了蜜一样甜。“没关系，这都是我应该做的。婆婆，再见!”他摆摆手说道。
从此，小木偶带着他的所有表情，过上了幸福而又快乐的新生活。
蓝鼻子女巫给小木偶人类所有的表情以后，小木偶就去老木匠那了。
小木偶刚刚推开大门，就看见老木匠在做一个新的小木偶。小木偶见老木匠在做新的的小木偶，就马上进去告诉老木匠它自己的遭遇。老木匠就明白了，笑是很重要的，但是要看看用在什么时候。老木匠马上说：“把这个小木偶拆了吧！反正我的雕刻刀又没有能力把人类所有的表情刻在小木偶身上。”小木偶说：“还是别拆了，把他带到蓝鼻子女巫那吧！”说完，老木匠把它的其它部分刻完了，就把新木偶给小木偶了。小木偶就开始去找蓝鼻子小女巫了。
小木偶在路上遇到了小白兔，小白兔告诉小木偶自己的家里出鬼了。小木偶只好停止路程，看看鬼是谁。小木偶告诉了熊警官，熊警官马上带上警察在小白兔家埋伏起来。
晚上，天已经漆黑了，小木偶陪小白兔在家守着。突然，小木偶听到有人开门了，就让小白兔藏起来。一个黑影进了屋子里，正当“它”进入卧室时，突然灯亮了。那个“鬼”现出原形，原来是小红狐，大家立刻把它抓住了。
大家走了，就剩下小木偶和小白兔了。小白兔突然发出了光芒，她一闪变成了蓝鼻子小女巫。蓝鼻子小女巫告诉小木偶说：“你拥有了正义、勇敢、爱心，你现在该认你的弟弟了。说完，另个小木偶也有人类所有的表情了。蓝鼻子女巫给他们起了名字，小木偶叫笑笑，另个小木偶叫斑斑。他们背上书包，穿上校服去上学了。
从此，小木偶和另个小木偶不仅有了自己的名字，还有了学业。
自从蓝鼻子小女巫把人类的所有表情都送给小木偶之后，小木偶又开始了另一段奇妙的旅程。
忽然有那么一天，老木匠对小木偶说：“上次是我不对，只给了你笑，让你受了那么多的委屈。这次我再给你整理一个背包，你去外面的世界逛逛吧！”小木偶只能依依不舍的和老木匠分别了。
走着走着，小木偶又碰到了小兔子，只见她坐在那里伤心的哭着。小木偶赶紧上前问个明白：原来，今天是小兔子好朋友的生日，小兔子买了很多礼物，有生日蛋糕、礼物、贺卡等等，但是小红狐带着几个兄弟走过来把他的东西一抢而空了。“可恶的小红狐，又是他！”小木偶气愤的说着。“我答应你一定把你的东西拿回来！”小木偶对小兔子说。
第二天，小木偶又见到了那个老婆婆，只见小红狐正在抢老婆婆的背包。“站住！”小木偶大叫。小红狐一看是小木偶，慌忙逃跑了。可是小红狐总归是跑不过小木偶的，小木偶揪住小红狐的大尾巴，把他带回了警察局。穿警衣的警熊一看到小木偶抓住了小红狐，连忙把小红狐关进牢里，还把东西还给小木偶（原来的背包），还对他表示歉意——因为警察局的墙上已经贴满了小红狐的通缉令。
最后，大家都给小木偶道歉，还请蓝鼻子小女巫把小木偶变成了人……
小木偶在蓝鼻子小女巫的帮助下，会哭，会笑，会生气，会着急，也会向别人表示同情和关心了。他想回家，想把这发生的一切告诉老木匠。
小木偶兴高采烈的走在回家的路上，他一会儿笑嘻嘻地跟树枝上的小鸟打招呼，一会儿又对路边盛开的美丽鲜花做各种各样的鬼脸……小木偶第一次感受到了生活的快乐和美好。
这时，他发现熊警官和小红狐在一棵大树下谈论着什么。小木偶急忙跑了过去，一把抓住小红狐的尾巴，愤怒的喊道：“臭狐狸！你这个骗子！大骗子！快把我的书包还给我！”看到小木偶生气的样子，小红狐想逃，可是熊警官在旁边，只好硬着头皮说：“这是我的书包。”熊警官以为小木偶是来捣乱的，“你怎么又来了？看我不打你！”一边说还一边扬起他那平底锅般大小的巴掌。小木偶看着小红狐得意的表情，再看看熊警官愤怒的表情，委屈地哭了起来。熊警官看写小木偶委屈的样子，开始怀疑自己的判断了。“你们都给我回警察局，调当时的录像看一看。”小红狐一听，害怕了，小声说“背包是小木偶的，我错了。”熊警官也惭愧地说：“小木偶，真是对不起了。”“没关系，把书包还给我吧。”熊警官命令小红狐马上把红背包还给小木偶，小红狐不想把书包还给前面站着的小木偶桩子，“你偷了小木偶的东西，还不还给他，难道你想进监狱吗？”小红狐一听，吓得他赶紧把包还给了小木偶。
小木偶背着红书包，昂首挺胸，唱着歌高兴地向家走去……
小木偶回到了镇上，又看见小红狐，心里觉得非常生气。于是，小木偶马上跑过去拉住了小红狐，说：“快把我的背包还给我！”小红狐不以为然地说：“你有什么证据证明红背包是你的，熊警官已经说背包是我的了。”
小木偶气极了，他立刻找来熊警官，熊警官见了小木偶，严肃地说：“你不是那个抢小红狐背包的小木偶吗？又要干什么坏事，说！”小木偶连忙解释：“不是的，我那个时候只会笑，所以被您误会了！”熊警官说：“你有什么证据证明红背包是你的？”
小木偶找来老木匠，把他带到熊警官面前，说：“这就是我的证人！”老木匠将事情一一告诉了熊警官，熊警官说：“哦，原来是这么回事啊！”
他们来到小红狐的家，小木偶敲了一下门，“谁呀？”“我是小木偶！”小红狐想：小木偶找我，肯定没好事！小红狐打开窗户，溜走了。
小木偶打开门，发现里面一个人也没有，他们去追小红狐，终于追到了，小红狐被带到派出所，熊警官问：“是不是你抢了小木偶的背包？”“不是”“你还敢狡辩！”小红狐只好承认。
最后，小红狐被关进监牢里，受到了应有的惩罚。
自从蓝鼻子小女巫给了小木偶所有人类的表情后，就去找小红狐要回他的红背包。
小木偶在路上蹦蹦跳跳，又问路人小白兔：“小红狐的家在哪儿？”小白兔回答说：“一向往前，再往右转就到了。”小木偶听了，又蹦蹦跳跳地往小红狐的家跑去。到了小红狐的家，从窗外看过去，小红狐躺在床上，头上还有块毛巾，并且脸还有微微地红，像半红半黄的苹果。小木偶走到门口，轻轻地敲门。小红狐下了床，开了门，看到小木偶正在门口。小红狐说：“你来这儿干什么？”小木偶不说话，只是把小红狐抱了起来，放在床上。弄来了一个脸盆，脸盆里都是冷水，把毛巾弄湿，再拧干，放在了小红狐的头上。
原先，小木偶想照顾小红狐，让小红狐退烧。
小木偶忙个不停，不是给小红狐喝热水，就是给小红狐买药。小红狐看着小木偶那样关心自我，自我却把小木偶的红背包骗走了。小红狐十分惭愧，就从床头柜里拿出了红背包还给了小木偶…
小木偶把小红狐的病治好了，就回了家去看老木匠。老木匠见小木偶回来了，冲过去一把搂住了小木偶，高兴极了。小木偶回来以后，就一向跟着老木匠欢乐地生活。
自从小木偶被女巫的魔棒点了几下后，她就变得有喜怒哀乐，就像我们人类一样。
小木偶在大街上开心地逛啊逛啊。突然，他看见了一条熟悉的红尾巴和一个红书包。“咦？那条尾巴不是小红狸的吗？他还没有把被包还给我呢！”小木偶大踏步走上前去，直接走到小红狐面前，气愤地说：“小红狐，你抢了我的包，还没还呢！”“哇呀！”小红狐吃了一惊，刚反应过来，就开溜了。“别跑！”小木偶追了上去。
“喂！你们又干嘛啦？”熊警官从天而降。
“报告警官！小木偶又抢我的包！”小红狐恶人先告状后，眼睛就一直看着右上方。这时，熊警官看到小木偶朝这边飞奔而来。小木偶刚停下，就一边喘着粗气，一边愤怒地说：“报、、、、、、报告警官，小、、、、、、小红狐、、、、、、抢了我的包，还没还！”小木偶气得满脸通红。熊警官刚刚正在看《真假辨别》这本书。这本书说，撒谎的人在撒谎后，眼睛会一直看着右上方。熊警官注意到，小红狐刚刚和他说完话后，眼睛就一直看着右上方。他提起小红狐，把它扔出去好远，然后捡起地上的背包，还给了小木偶。
世界上的所有谎言迟早都会被揭开，贪婪始终会受到惩罚。
小木偶有了人类的表情之后，开心地走在大街上。一路上，它觉得阳光显得更加明媚了，小花也格外的美丽！
走着，走着，小木偶看见小红狐正背着它的红包在街上溜达呢！小木偶怒气冲冲的跑过去喊道：“快还我的包！”“谁抢你的包了！”小红狐皱着眉头说道，“你真是蛮不讲理！”“这就是我的包，是木匠爷爷给我的！”
就在这时，熊警官来了：“小木偶，怎么还来胡闹！”小木偶道出事情的经过，并找来了老木匠：“熊警官啊，这红包是我给小木偶的，没错！”弄明白事情的经过后，熊警官立马把包换给了小木偶，已诈骗罪关进监狱了。
老木匠把小木偶带回家，说：“孩子啊，看，这是你的妹妹。你不是说有一个小女巫吗？他给了你人类所有的表情，你妹妹还没有呢，那你快带妹妹去找小女巫吧！”这时，蓝鼻子小女巫来了：不用找了我在这呢！”
蓝鼻子小女巫给予小木偶妹妹人类所有的表情，说：“你们现在该起个名字了。”“那么小木偶就叫匹诺曹吧，小木偶妹妹就叫匹诺荷吧。”
从此，匹诺荷跟匹诺曹还有老木匠一生都是一帆风顺，过得幸福又充实。
小木偶得到这么多表情后，就到集市里逛了一圈。集市里可热闹了，有烧烤店，有瓜子店，有饮料店……小木偶身上的钱不多了，就在小吃店买了一串糖葫芦。
小木偶正津津有味地吃着糖葫芦，它突然看见了小红狐，小木偶打算抢回自己的背包，这时小红狐也看见了它。小红狐撒腿就跑，小木偶紧随其后，就在小木偶就要抓住小红狐的时候，他们撞到了老熟人“熊警官”。小红狐急忙又撒了个谎：“报告警官，它又抢我的包！”熊警官十分生气，又想把小木偶一把推开，这次小木偶学聪明了，它嘟着嘴，皱着眉头愤怒地说：“报告警官，这个包本来就是我的！”熊警官说：“小木偶，你有什么证据证明那个红背包是你的？”小红狐说：“就是就是，你有什么证据啊？”小木偶满脸自信地说：“有啊，老木匠可以为我作证！”熊警官找来了老木匠，老木匠看了看背包，说：“这的确是我送给小木偶的。”小红狐狡猾地说：“不行不行，老木匠只是人证，光说不算，最起码还需要一个物证。”老木匠翻开背包的后面说：“呵呵，有物证啊，你看，我在做背包的时候，在背面缝了小木偶的名字的。”
熊警官一看，背包后面果然有“小木偶”三个字。小木偶得意地说：“人证物证俱在，你还有什么好狡辩的？哼！”这时熊警官站出来说：“小红狐，请跟我回趟警察局吧？”小红狐耷拉着脑袋灰溜溜地跟着熊警官走了。
小木偶得到了人类所有的表情后，心里很高兴。他问小女巫：“我能要回我的红背包吗？”
小女巫说：“可以呀，不过，你要知道小红狐的家在哪儿啊！”
小木偶兴奋地说：“太好了，我可以要回我的红背包了！”
小木偶看见了善良的汪大夫，问：“汪大夫，请问你知道小红狐的家在哪儿吗？”
汪大夫说：“我知道，不过你们要等一下，先坐着喝杯茶，等我看完这个病人，就给你们指路。”
没过多久，汪大夫就出来告诉他们：“小红狐的家在东边，你们沿这条路直走1里就可以了。”
小木偶感激地说：“谢谢你！”
小木偶和小女巫急忙向东边走去，走啊走啊，他们看到了一座房子，上面写着“小红狐之家”。
小女巫按了门铃，门开了，小木偶大声说：“小红狐，快把红背包还给我。”
这时，熊警官刚好路过，听到小木偶的叫声，走了进来。小红狐一脸无辜地说：“报告警官，这个小木偶又来抢我的、红背包了。”
熊警官看看一脸得意的小红狐，又看看满脸愤怒的小木偶，不知道到底谁说的是真的。小女巫连忙走上去告诉熊警官：“红背包的确是小木偶的，因为老木匠原来只给小木偶一个表情—笑，所以，他背包被抢了还在笑，你被小红狐骗了。”
熊警官问小红狐：“小女巫说的是真的吗？”只见小红狐低着头，不好意思地把红背包还给了小木偶。熊警官也向小木偶道歉了。
小红狐背着他的小背包继续去环游世界了。
小木偶拥有人类所有表情后，他想：我现在应该去找小红狐拿回红背包。他往周围一看，发现小红狐已经跑远了，小木偶知道自己找不到小红狐。他想找蓝鼻子小女巫帮忙，小木偶刚走一步，蓝鼻子小女巫就飞到了小木偶的身旁。
小木偶对蓝鼻子小女巫说：“小女巫，你能带我去找小红狐的家吗？”
蓝鼻子小女巫对小木偶说：“好的，但是你得把眼睛闭上。”
小木偶对蓝鼻子小女巫说：“好的。”
他刚闭上眼睛，蓝鼻子小女巫就对小木偶说：“小红狐的家已经到了！”
小木偶睁开了眼睛，看见了两只老狐狸和小红狐，小木偶跑到小红狐对面。
小木偶对小红狐说：“小红狐，你再不给把红背包还给我，我就要报警了！”
小红狐对他说：“哦，这个红背包还给你吧！反正给了我也没什么用。”
小木偶很惊讶，他想：起先怎样都不把红背包还给我，现在却轻易的把红背包拿了过来，这里面一定有陷阱。小木偶又看了看两只老狐狸，才恍然大悟，原来两只老狐狸是小红狐的父母，他们生病了，需要钱去买药，但我的红背包里没有钱，所以才把红背包还给我了。小木偶知道这个情况之后，他把身上所有的钱全部给了小红狐，希望能帮助她的父母治病。小红狐高兴的都快跳起来了！
小红狐连忙说：“谢谢，谢谢……”
最后，小木偶和小红狐成了最好的朋友！
小木偶在小女巫的帮助下，会哭会笑，会着急，也会向别人同情和关心了，他很想回家，把发生的一切告诉老木匠，让老木匠知道，只会笑，是远远不够的。
小木偶兴高采烈地走在回家的小路上，他一会儿跟树上的小鸟打招呼，一会儿又跟路边的小花小草做鬼脸……他感觉到了生活是多么的美好。
这时，他发现那天遇到的熊警官的小红狐在树下谈论着什么。他赶快跑过去，抓住小红狐的脖子，愤怒地说：“你这个小偷，快把红背包还给我。”看到小木偶满脸的愤怒，小红狐脸红了，结结巴巴地回答说：“这……才不是你的呢……这是我的……红背包。”熊警官拉开小木偶的手，说：“你怎么又来捣乱，看我怎么收拾你！”小木偶哭了，一边哭一边把事情的经过告诉了熊警官。熊警官认为自己判断错了，就说：“你们都跟我到警察局去，看一下到底是谁偷走了红背包。”小红狐害怕了，她小声说：“背包是小木偶的。”熊警官听到了小红狐说的话，便把红背包还给了小木偶，并说了小红狐一顿。
小木偶高高兴兴地走了。
之前，小木偶只是个会笑的木偶。但它因为笑而被熊警官冤枉、被小兔怀疑、被老婆婆误解。但自从小女巫给了所有的表情给了小木偶后，小木偶不再被人冤枉了。
有一天，他正在大街上到处游荡，准备找小红狐要回红背包时，突然发现在路边有只小兔子蹲在地上哭，小木偶连忙走过去一看，原来是那只关心过他的小兔子，小木偶问小兔子：“小兔子，你怎么了?”“小红狐将我准备送给妈妈的花给抢走了。呜呜呜……”小兔子哭着说。小木偶听了，非常生气，他对小兔子说：“一定会为你讨回公道的。”说完就去找小红狐。
就在这时，只见小红狐在大街上大摇大摆地走着，他三步并作两步地跑到小红狐的背后，一把抓住小红狐毛茸茸的大尾巴说：“看你往哪里逃?快把我的红背包还给我，还有小兔子的花。”小红狐见是小木偶，想要逃跑，可他的大尾巴被小木偶抓得紧紧的，怎么也甩不掉小木偶，刚好熊警官路过这里，他一见到小木偶就说：“你就是上次抢小红狐的红背包的小木偶吧!这次又想抢小红狐的什么东西?”小木偶很委屈的说：“熊警官，上次是你错怪我了，那是我的红背包，因为我的主人——老木匠只送给我一种笑的表情，所以，我没有办法让你相信那是我的红背包。”说完，两眼都渗出了泪水。熊警官说：“噢!原来是这样。”小红狐只好乖乖的承认了自己的错误，并将红书包和花都还给小木偶。
小木偶把花还给了小兔子，小兔子开心的笑了。小木偶也笑了。
自从小木偶被小女巫使了魔法，他有了人类所有的表情，他很自私，这让大家都没办法。
有一次，老木匠给小木偶做了一个秋千，红狐狸看见了，对他说：“小木偶，你的秋千真漂亮，你能让我玩玩吗？”“不行，这是我的，”小木偶果断的回答了，还说：“我已经不是那个之后笑的小木偶了，你看，我已经有了人类所有的表情了，”红狐狸听了这句话，只好走开了。
这时，小白兔蹦蹦跳跳的走了过来，他看见小木偶的秋千很漂亮，自己也很想玩，于是他对小木偶说：“小木偶我可以玩一会儿你的秋千吗？”“我为什么要让你玩我的秋千，你忘了你是怎么对我说的吗？因为我只会笑，所以我才被你们欺负，现在我什么表情都有了，我在也不用受你们的气了，”小木偶生气的说，本来高高兴兴的小白兔让他这么一说，生气的走开了。
小木偶突然觉得秋千不好玩了，于是他打算去对面的马戏团里面玩一玩，可是有经过一条马路，他开始跑了过去，正好，一辆车开了过来，小木偶差一点就要被撞到了，幸亏是小白兔将他扑开了，要不然小木偶可就受伤了，这时，小白兔问他：“怎么样，小木偶你有没有受伤，”“我没事，对不起小白兔，我不应该那样对你说，”“没关系，我想玩一玩你的秋千可以吗？”“当然可以，”于是小木偶带着小白兔去玩他的秋千了，就这样，小白兔成为了小木偶的好朋友，小白兔每天都去小木偶那里玩秋千，小木偶也每天让他玩秋千。