自从丑小鸭变成美丽的天鹅后，它就变得非常骄傲。
一天，丑小鸭出去散步，恰好碰到了可爱的小鸟，小鸟正好找丑小鸭来玩，小鸟说：“天鹅姐姐，您能和我一起玩吗？”丑小鸭说：“你这个小东西，那么丑，快滚开！”小鸟听后伤心地走了。丑小鸭看到小兔子，小兔子也正好找丑小鸭来玩，丑小鸭说：“你这个小东西，都配不上我优美的风格，还想跟我玩？休想！”小兔子又伤心地走了。
·从此，再也没有小动物和它玩了，它觉得非常伤心，于是它就去找小兔子、小鸟道歉了，它对小鸟和小兔说：“对不起，我以前不该那么无情对待你们！”小鸟和小兔说：“没关系，因为我们是好朋友嘛！”
·它们几个你看看我，我看看你，都开心地笑了！
丑小鸭变成天鹅后，非常非常想念家，于是它踏上了回家的路。
丑小鸭回到家，哥哥姐姐大吃一惊，说：“你是谁呀？怎么会来到我们的家？”丑小鸭说：“我是你们的弟弟丑小鸭啊！”姐姐和哥哥简直不敢相信自己的眼睛，顿时，他们心里感到很不好意思。这时，鸭妈妈听到丑小鸭回来了，一边跑，一边喊：“孩子，妈妈想死你了！”并给了它一个热情的`拥抱。丑小鸭抱着妈妈，激动地说：“我也很想您。”一家人终于团聚了。
白天，丑小鸭和哥哥姐姐在湖里嬉戏，你泼一下我，我泼一下你，玩得可开心了！晚上，丑小鸭还没睡着，鸭妈妈就给它讲故事。听着听着，丑小鸭就睡着了。
从此，丑小鸭和妈妈、姐姐、哥哥过上了幸福的生活。