一天午时，小木偶正在公园里散步，突然，看见上次抢自我书包的小红狐在哭，这时，小木偶走过去，问他：“你怎样了？”“呜——”小红狐哭道：“我那天抢了你的红书包，回家后，妈妈明白我所做的一切后，很生气，说不再要我了，呜——”小木偶见小红狐哭的那么悲痛，就劝道：“别哭了，我会帮你回家的”。
小木偶跟着小红狐来到小红狐家，“当当当”“谁呀？”一个女狐的声音。“是······是我，妈妈。”小红狐回答。“你还有脸回来！”说着，开门又要打他。小木偶赶紧对小红狐的妈妈进行劝说。最终，小红狐的妈妈同意小红狐回家，不许他再这样了。小红狐回过头，对小木偶说：“多谢！明天来我家，我送你一件礼物。”
第二天，小木偶来到小红狐家，刚进门就看见地上有一个盒子，上头写着：“给小木偶的礼物”，打开一看，是一个装满学习用品的绿色书包，上头还写着自我的名子，这时，小红狐从门后跳了出来，说：“嗨！小木偶！我给你报名上了一所小学，与我同班，我妈妈决定让你和我们一齐生活，来，进屋吧！”
从此，小木偶与小红狐和睦相处，过上了幸福欢乐的生活。
当小木偶离开蓝鼻子小女巫时，他忽然听到一阵：“咕噜噜！”的声音。原来是他的肚子叫了，他摸摸口袋，口袋里有两块面包：“太好了!”小木偶高兴的笑起来。
就在这是，一个红色的身影背着红书包来到小木偶身后，他正是抢小木偶红书包的小狐狸。他忽然一把抓起小木偶的面包，撒腿就跑。一边跑一边喊：“谢谢了！”小狐狸说完就不见了踪影。
当小木偶反应过来，像风一样快的速度追了上去，就在这时，熊警官挡住了去路，小狐狸说：“报告警……”还没等他说完，小木偶大声的说：“警官，他抢我东西！”并满脸愤怒的指着小狐狸。
熊警官看看小木偶满脸愤怒的表情，又看看一直向他挤眉弄眼的小狐狸，顿时明白过来，立即带着小狐狸离开了，小木偶也拿回了他自已的东西。
从此小木偶过上了快乐的生活。
一天，小木偶走在茂密的森林里。突然，小木偶看见一只体形庞大的大灰狼正追赶着小红狐。小木偶很想救小红狐。可是它想：自己的力量是不可能打败大灰狼的。这是，小木偶想到了小女巫。于是小木偶找来了小女巫。小女巫把大灰狼赶走了，就消失了。小红狐对小木偶说：“谢谢你找来小女巫，帮我赶走了大灰狼。”小木偶说：“不用谢。''小木偶高兴地走在回家的路上，这时它发现地上有个红背包，原来是它的红背包。小木偶背着包继续向前走着。这时候，熊警官看见小木偶身上的红背包。生气地说：“小木偶你怎么又抢小红狐的背包了？”警官正要把小木偶扔出去时，小红狐出现了，它对熊警官说：“警官，那个背包是小木偶的是我抢了它的背包。我不该骗您，我也对不起小木偶，我不应该抢它的包。”
从此以后，小木偶和小红狐成为了好朋友。
自从小木偶有了人类所有的表情之后，手脚也灵活了。因为它有两条长长的腿，于是它去参加木偶跑步比赛。比赛还有两天就要开始了，令人讨厌的是，别的木偶两条腿更长，跑得比小木偶更快。
过了两天，比赛正式开始了。由熊裁判喊一声“预备”，并放了一枪砰，木偶们开跑了。小木偶咬紧牙关冲了出去，一开始起跑就领先了。它非常得意，回头看了看那些被抛在后面的木偶，心里想：呵呵！我厉害吧。可渐渐的，离终点还有十米、九米、八米、七米……小木偶气喘吁吁、两脚发抖、浑身冒汗，跑不动了。当小木偶快到终点时，他停下了，发条上的劲用完了。后面的木偶陆续追了上来，超过了它。
比赛结束了，小木偶哭了，灰心丧气地说：“我以后再也不参加了。”这时，善良的北方女巫急匆匆地赶到了，她温柔地对小木偶说：“孩子，成功是无数次失败得来的，没有失败哪来成功呀？这次你输了不表示着你下次也输，好好努力，一定会成功的、！”说完就不见了。小木偶望着女巫消失的方向，点点头，它终于知道了下一步奋斗的目标。
自从小木偶有了人类的表情以后，小木偶不但会笑，并且还会哭了。
这一天，小木偶又蹦蹦跳跳兴高采烈地一个人在树林里玩耍。玩着玩着，小木偶突然听到不远处有断断续续的哭声，小木偶就寻着哭声往里走，等走到跟前，哎，这不是前天嘲笑我的小红狐吗它怎样独自在悲痛的哭呢小木偶赶紧走过去，关心的问：“小红狐，你怎样了”小红狐一看是小木偶，哭的就更悲痛了。在小木偶的再三追问下，小红狐红着脸说出了事情的原因。
原先小红狐不细心中了猎人的圈套，脚被夹子夹住了，走不动了，小红狐说完，又悲痛的哭了起来。小木偶听了小红狐的述说：也跟着悲痛起来，他很同情小红狐，为了帮忙小红狐摆脱困境，小木偶想了很多很多的办法。最终小木偶最终想到了一个好办法，他找来了熊警官、老婆婆、他们一齐费了九牛二虎之力，最终帮忙小红狐拜托了困境。小红狐红着脸对小木偶说;“小木偶，对不起，以前是我错了，原谅我好吗”小木偶听了呵呵一笑，说：“没关系，我都忘了。”
这时候，熊警官和老婆婆也走过来说：“以前我们都错怪你了，请原谅我们好吗”
小木偶听了开心地笑了。从此，树林里经常会传出他们愉快的歌声和欢快的笑声。一向传出很远很远。
在老木匠的点化下，小木偶拥有了各种表情。
有一天，小木偶又遇见了小红狐，小木偶破口大骂：“小红狐，我的背包呢？你藏到哪里去了，快还给我。”小红狐说：“我没有拿你的红背包，也不知道你的红背包在哪儿，你叫我还什么?”小木偶说：“好，你说你没有拿我的红背包，那你敢不敢和我去见熊警官。”“见就见，谁怕谁呀！”小红狐回答。小红狐和小木偶来到了熊警察的家里。熊警察见是他们俩，问道：“小木偶，你还来干什么？快给我滚出去。”小木偶涨红了脸，理直气壮的辩解道：“报告长官，当日小红狐抢了我的红背包，你却说是小红狐的，还把我给扔了出去。”“有谁可以证明背包是你的呢？”“老木匠”小木偶急得差点哭了，眼泪在眼眶里直打转。熊警察见小木偶不像在撒谎，只见小红狐把头垂得很低。听了小木偶的话，熊警察再次作了一番调查，查明了事实的真相，把背包还给了小木偶。并对小木偶说：“小木偶，我不是一个好警察，对不起。是我让你受委屈啦。我以后断案时，再也不会只看表情了。”小木偶微笑着说：“谢谢你，熊警官，我要去游五洲四海了，再见！”