一天，师徒四人来到高山，山里有个白骨精，她看到了唐僧，心想：“听说，吃了唐僧肉能长生不老”，顿时心生一计。
这日，途中休息，悟空外出化斋去了。白骨精变成村姑，手里拿着食物向唐僧走来。八戒欣喜接过，吃了起来。这时，悟空化斋回来了，他火眼金睛一眼便看出这是妖怪所变，于是便用金箍棒给了妖怪一棒。白骨精的真身逃走了，唐僧责怪悟空无故伤人性命，悟空便将那些食物给唐僧看，里面竟是石头。
他们又继续前行，这回，白骨精变成老太婆，问唐僧：“圣僧，你们可看到我的女儿？”，八戒幸灾乐祸地说：“她的家人来了，这回猴子死定了”，悟空早知这也是妖怪所变，于是又是当头一棒。这回唐僧怒了，他念起紧箍咒，悟空痛苦哀求道：“师傅不要念了，不要念了”。唐僧这才停止。
一行人继续前行，只见有个老汉正在找他的妻子和女儿。这依然是白骨精所变，悟空不顾师傅阻止，依旧一棒打了下去。唐僧已经对悟空彻底失望，赶走了悟空。白骨精轻易抓走了唐僧。
后来，八戒去花果山将悟空请回，这才把白骨精打死，救回了唐僧。
唐僧师徒一路风餐露宿，他们来到一座高山，这时唐僧饿了，但山上一户人家也没有，悟空不得不去远处南山摘桃子。
俗话说“山高必有怪”，这山上住着一个专门残害百姓的妖怪——白骨精，它诡计多端，善于变化。白骨精趁着悟空不在变成一个村姑，接近唐僧。这时悟空刚好回来了，一眼就识破了那女子就是白骨精，他当头一棒就把那女子打死了。唐僧责怪悟空不该错杀好人，白骨精化成一缕青烟逃了。白骨精一计不成，又生一计，变成一个老婆子。它的`诡计又被悟空的火眼金睛识破，二打白骨精，老婆子“死”了，悟空正要去追妖怪的真身，唐僧怒喝，又一次责怪悟空乱杀人。还念起紧箍咒，疼得悟空满地打滚，悟空连连求饶，唐僧只好再饶他一次。
白骨精又变成一个老头，寻找自己的“老伴”和“女儿”。悟空认出老头又是那妖怪所变，三打白骨精，唐僧上前护住老头，悟空不顾一切，把老头打下深涧，唐僧又阻拦，白骨精侥幸逃脱。
唐僧见悟空接连伤了三条人命，一气之下写下一张贬书，发誓再也不要悟空做徒弟了，悟空好生难过，接过贬书含泪回花果山水帘洞去了。