从前，有一只兔子和一只乌龟进行跑步比赛。
比赛开始了，兔子跑到了乌龟的前面，兔子心想，乌龟实在跑得太慢了，它哪里是我的对手，看样子我可以休息一会儿，兔子不知不觉睡着了。落后的乌龟用劲的爬呀爬呀，都已经超过了兔子。兔子一醒来，看见乌龟快要到达终点了，兔子赶紧追，可是已经来不及了，乌龟已经到达了终点线，最后乌龟得了冠军。
自从乌龟赢了兔子以后，乌龟就开始骄傲起来。
乌龟还唱起了一首歌:“小兔子早上起来，穿好衣服要吃饭，一直等到明早上。”这首歌一直传来传去，终于有一天，这首歌传到了兔子的耳朵。兔子非常生气，心想:上次是因为轻敌了，这只乌龟，居然侮辱我们整个兔子家族，我一定要给他一点颜色看看。于是，兔子找来乌龟和他比赛，又说服老虎做裁判，观看他们比赛，老虎同意了。
比赛开始了，兔子和乌龟马上跑了起来。跑了一半，乌龟见到了他的好朋友--------松鼠弟弟。松鼠弟弟说:“我今天有喜事，我要请孔雀姐姐、猴子哥哥……吃饭。你要不要一起来呀？吃完饭还有饭后甜点呢！”乌龟一听，心想:反正我上次也赢了兔子，说不一定我吃完饭，兔子还在树下睡大觉呢！再说我一下就能超过兔子的，我还是留下来吃饭吧。于是乌龟就留下来美餐一顿，一直吃到晚上乌龟才想起比赛的事。
等乌龟爬到终点的时候，兔子早已到达了终点，所有的动物们都走光了。乌龟心想:看来，不可以骄傲自大啊！
从此乌龟再也不敢吹牛说大话了，一见到人就立刻害羞地躲进乌龟壳里不敢出来。
兔子不服气，叫乌龟再比赛一次，乌龟说：“好吧！”兔子说：“那就三天后见面。”
三天后，兔子和乌龟再次出现在赛场上，还是小马做裁判。小马说：“开始！”兔子还是像第一次一样，飞快地向前冲刺，乌龟却把自己缩在壳里，像轮子一样滚向终点。兔子路过大树，这次没有休息，一直前进。
一天，小乌龟出来散步，它在小溪边碰到了小兔。小白兔说：“乌龟老弟，你好吗？”小乌龟有礼貌的回答：“小兔，你好！”小白兔说：“乌龟老弟，今天我们来比赛跑步好吗？”小乌龟说：“好。”他们定好规则，谁先到达山顶拿到小红旗，谁就赢。比赛开始了，小白兔飞快地向山顶跑去，跑到半山腰，往后一看。小乌龟还在山脚慢慢地呀爬。小兔想：小乌龟爬得那么慢，我睡一会它也追不上我的。小白兔呀小白兔，躺在路旁呼呼地睡着了。
小乌龟呀短短腿，爬得慢也不自卑，爬过小山越过小溪水，奋不顾身向前追。小乌龟超过了小兔，到达了山顶取下了小红旗。小白兔醒来后悔极了！