南郭先生从竽队逃出后，回到家里，他检讨了自己，心想：以前在竽队里，我渐渐对吹竽感兴趣了，我要好好去学一学。
第二天，南郭先生背着自己的竽走向了一个小城，他听说这座城里有许多吹竽高手。他风餐露宿来到了这座小城，没休息就去寻找老师了。南郭先生走在街上，认识他的人都在旁边指指点点，窃笑这位滥竽充数的人，但南郭先生坚持自己的理念不退缩，有力地走出了每一步，旁人看见南郭先生坚毅的表情都停止了嘲笑。
南郭先生找遍了所有吹竽高手但没有一个人肯收留他，当他将要失去失望时，忽然听到前面一间小房子里传出美妙的竽声，他情不自禁地走过去伏在窗前，不知不觉听了很久，突然房门打开了，一位盲人老者走了出来，说：“你一定在这里很久了吧”，南郭先生十分诚恳地跪了下来，说：“请你一定要收留我，您的竽声太动听了，虽然我以前滥竽充数过，但我要痛改前非，好好练习竽”。老者听他如此诚心便收他为徒。南郭先生非常高兴，千恩万谢……
在盲人老者那儿南郭先生学习了四年，有一天老者说：“我已经教给了你所有的技艺，你可以走了，但吹竽最重要的东西需要你自己去体会！”南郭先生含泪离开了师傅。
在路上他一直在想着师傅的话，喃喃自语：“这四年来我还有什么没学会的呢？”他突然想到师傅是盲人，不能用眼看，“噢，原来是要用心去吹！”他高兴地大喊。
从此以后南郭先生刻苦练习吹竽，时刻不忘师傅地教导。经过他自己潜心练习两年后，南郭先生终于成为了一个吹竽的高手，连皇帝都赞赏他。他自己也收了徒弟，成了师傅……
自从南郭先生逃出王宫后，他就一直在寻找工作希望能再就业。终于，皇天不负有心人，有一天他看到一个巨幅广告，内容如下：“本唱片公司欲招聘一名歌手，若唱功上乘，奖轿车一辆，工资从优。”看到这张广告，南郭先生心生一计，乐颠乐颠地回家准备去了。
第二天，南郭先生来到那个唱片公司，不由得倒抽一口冷气：妈呀，来参加海选的人真是超级多啊！有已白发苍苍却偏不服老的大爷大妈，有乳臭未干却毫不幼稚的小朋友；有打扮得花枝招展的大姑娘，有顶着一头蓝发的小伙子……好不容易轮到了南郭先生。只见他清了清嗓子，徐徐唱道：“我送你离开，千里之外，你无声黑白；沉默年代，或许不该，太遥远的相爱……”他这一开口，把大伙儿都给镇住了！这不是周杰伦的《千里之外》吗？唱得真是惟妙惟肖啊！难道这个老头是周杰伦为了躲狗仔队去易了容？或者是周杰伦的超级粉丝刻意模仿？这时，公司总裁满面笑容地走到南郭面前问：“你叫什么？你会唱周杰伦的其他歌曲吗？”南郭先生忙不迭地回答：“凡是周杰伦的`歌，不是自吹，我南郭曲曲拿手！”公司总裁大喜过望，于是要他当场演唱以正视听。南郭先生唱了《东风破》，又唱〈〈七里香〉〉，唱了一曲又一曲，台下来参加海选的一下子都成了他的粉丝，高喊：“南郭南郭我爱你，就像老鼠爱大米！”南郭也被现场火爆的气氛所感染，又跑又跳，不料却突然从他腰间掉出一个随身听来，演唱声戛然而止，台下一片哗然……
南郭被愤怒的群众揪下了台，再一次无可挽回地变成了一个老混混……