第二天，小骆驼又来到小溪边照镜子。小红马正巧路过，就对小骆驼说：你长得那么丑，还敢来照镜子？害不害羞啊！小骆驼对小红马说：我长得虽然丑，可是用处大着呢！我们可以组成骆驼队伍，可以给沙漠里的商人指路，还可以大量蓄水帮人解渴！我才不信呢。不信那就给我到沙漠里走一趟吧！
来到沙漠，小红马脚刚踏进去，就拔不出来了。小骆驼把小红马脚一下子拔了出来。小红马问：你的脚怎么没陷进里面？我的脚可以踏的面积较大呀！说完小骆驼就把小红马背在背上开始前进。不一会儿，小红马就渴了，它有气无力地对小骆驼说：你难道就不渴吗？小骆驼说：我有这两个疙瘩啊，它们帮我储存了水和养料。那我怎么办呢？小红马担心地问。别急，小骆驼在地上嗅了一嗅：不远处有处水源，朋友，你这次可遇上天神保佑了，东北方向200米处有水。走，我带你去。到了目的、地，小红马一看到水就不停地狂喝起来。刚喝完水，一阵风沙就刮过来了，小骆驼闭上眼睛和鼻子。一会儿，风沙过去了，小骆驼发现小红马不见了，就开始挖沙子，最后在大约三尺多的沙漠找到了小红马。等小红马睁开眼睛，小骆驼对它说：朋友，一阵风沙就让我挖地三尺才找到你，看来，没有我你在沙漠寸步难行啊。
等回家时，小红马心想：我要是一只骆驼该有多好啊！从此小红马再也不嘲笑小骆驼了。
沙漠旅行结束了，有一天，小骆驼又在小河边照镜子，小红马看见了，便走过来对它说：“小骆驼，几天不见你怎么还是这么丑，我劝你还是去美容院整整容吧！整成我这样英俊潇洒、风流倜傥的容貌，那你就享福了！”小骆驼自豪地说：“你可别小瞧我呀！我的本领可是很大的哦！”小红马用嘲笑的口吻说到：“你能有什么本领？你看，你的脚掌又大又厚，看看我的脚掌小巧玲珑，多可爱呀！你的背上有两个大肉疙瘩，多丑哇！我的背上平平展展的，要多漂亮就有多漂亮。再看看你的睫毛，竟然有两层，真难看呀！我的睫毛只有一层，多美多迷人！”小骆驼连忙摆手说：“不是的，我的脚掌虽然很难看，但可以防止我陷进沙漠里。如果你来到沙漠里，我相信你走不了几步就会陷进沙子里，拔都拔不出来。我背上的两个肉疙瘩叫驼峰，我饿的时候，它会给我提供养料，我可以几天不吃不喝可都是它们的功劳呢！我的双层睫毛可以挡住风沙，刮风的时候，沙子就进不了我的眼睛啦！”小红马说：“哦，原来你的脚掌、驼峰和睫毛有那么大的作用，我当初不该嘲笑你，我明白了判断事物的丑美不能只看外表，要看实用不实用。”
从此，它们就成了形影不离的好朋友。