现在，小木偶会哭、会笑、会生气、会着急，也会向别人表示同情和关心了。小木偶背上向小红狐要回的红背包，开始了他新的旅途。
小木偶来到了一个小镇，这个小镇的`居民都是陶瓷人、水晶人和橡皮泥人。小木偶刚一进小镇，就有一大群居民围住了他，议论纷纷：“咦，这是谁呀？”“不是咱们镇的吧！”“他好像是一个陶瓷小人，他是棕色的。”小木偶大声说：“我是一个小木偶！”一个居民问：“做木偶有什么好的呀？”“这……”小木偶答不上来。那个居民说：“你不如变成我们镇的居民吧，我们镇是个愿望小镇，只要许个愿就行了。”小木偶觉得挺好，就许个愿：我要变成橡皮泥人，我要变成……忽然，他发现自己身上有了缤纷的颜色，变成了一个橡皮泥人。小木偶高兴地走了，心里甜甜的：我不再是个色彩单调的木头人了，我成了彩色的橡皮泥人。过了一会儿，小木偶感觉自己双腿无力，好像快融化了。原来太阳太毒辣，把自己的双腿晒化了。小木偶赶紧又许了一个愿：我要变成陶瓷小人，我要变成……瞬间，小木偶从橡皮泥人变成了一个陶瓷小人，他感觉腿又硬起来了。小木偶正要走，忽然从背后传来一个声音：“我们来打架吧！”小木偶扭头一看，是个水晶人。小木偶还没回话，对方扬手就给了他一拳，小木偶被打趴下时，感觉身体被打裂了。水晶人说：“哈哈！我就爱找陶瓷人打架，他们一打就碎。”对方说完，一扭头扬长而去。小木偶赶紧再许了一个愿：我要变成水晶人，我要变成……他又变成了一个透明的水晶人。小木偶继续向前走着，看到一条河，他就想：好久没有游泳了，今天游一回儿吧。可是刚跳进水，小木偶就一个劲往下沉。糟糕，忘了我的水晶身子太重了！小木偶猛地一颤。他赶紧许愿：我要变回小木偶，我要变回……他终于变回了小木偶，浮上了水面。
小木偶心想：还是做自己最快乐啊！
自从小木偶有了所有的表情后，他就想要小红狐真心悔过。
早晨，他走在冷冷清清的羊肠小道上，一阵阵微风吹过，一缕缕阳光照耀，在他的脸颊，在他的身上。小木偶感到世界是如此的美好。小木偶精彩的一天开始了。
小木偶跑向喧闹的市场，心想：这个地方人多，小红狐应该就在这中间。说干就干，小木偶用他那火眼金睛搜索起来。
“小红狐！”小木偶看见了小红狐那毛茸茸的大尾巴，禁不住喊了起来。
可是，狡猾的小红狐怎么会轻易地让警察抓去呢？她连忙拨了110，熊警察大摇大摆地过来了，小红狐一把抓住了熊警察的大衣，抽抽搭搭的哭了起来，说：“救······命，他要杀了我！”“小木偶一脸温柔，怎么会要杀了你？到底是怎么回事？”熊警察一头雾水。
这时，一直沉默着的小木偶终于开口说话了：“小红狐，请你不要再欺骗大家了，做一只诚实的狐狸，我希望你真心悔过！”小红狐轻蔑地说：“切，你甭跟我讲什么道理，因为你想要什么就有什么，当然不会这样做喽！但是你和我不同，如果我不这样做，我还能活到现在吗？早就死了！再说了，狡猾是狐狸的天性，诈骗是狐狸的命！看来妈妈说的没错，这世界真是不公平的！”说着，小红狐就跑了。小木偶用他那两条灵活的腿，很快就找到了小红狐。熊警察得头发都竖起来了，可是小木偶却拉着小红狐的手，说：“小红狐，不能因为一时的贪婪而欺骗别人，伤害别人。用真情面对生活吧！可以跟我做朋友吗?”小红狐眼眶都红了，泪水也一滴一滴的流了下来，说：“对不起，我不该这样做的，我不该欺骗别人，实在对不起！”小木偶拉着小红狐的手，一起回到了老木匠家。
老木匠听了小木偶说的话，万分感动，他决定收留小红狐，送他们去上学。当然，还要买一只红书包，要不是它，一系列的故事也不会发生。
小木偶和小红狐成了一对好朋友，他们每天早上都蹦蹦跳跳地一起去上学，老木匠很欣慰，心想：这真是一个值得犯的错误啊！