经过上次乌鸦被骗的教训后，乌鸦家族从此就再也不敢掉以轻心了。
乌鸦家族里有两只很爱美、很爱帅气的小乌鸦，冬天到了，这两只乌鸦躲到了一个暖烘烘的洞里，这只爱美的乌鸦说：“帅帅！等一会儿我去买瓶美肤水，你在家好好看着。”这只爱帅气的乌鸦说：“不行，我也要去买盒润肤膏，你在家好好看着还差不多。”于是，这两只乌鸦就吵了起来，它们说的这些话不小心被一只饥饿的老狐狸听到了，这只老狐狸想骗取它们的香肠，于是，老狐狸找来了一个瓶子和一个盒子，把瓶子里装满清水，再往盒子里倒满浆糊，把盒子和瓶子拿去卖说：“买美肤水和润肤膏了。”这两只乌鸦听见了，别提有多兴奋了，拿起钱包和香肠飞快的往外跑，说：“买这两样要多少钱啊？”老狐狸说：“不要钱，只要你们二十根香肠。”于是，这两只笨乌鸦就用二十根香肠换了美肤水和润肤膏，之后就得意洋洋的回家了。
回到家中，它们马上打开试试，爱美的乌鸦先闻了一下美肤水说：“怎么没味道呀！”那个爱帅气的乌鸦尝了一口说：“这味道像清水，可以喝。”它马上又打开自己的润肤膏一看，原来是浆糊，这才知道是被那只狡猾的老狐狸给骗了，两只狐狸伤心地大哭起来。
自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。狐狸看到乌鸦嘴里的肉，口水都快流出来了，眼睛骨碌一转，又开始盘算着怎样骗到乌鸦口中的肉。
“嗨，乌鸦女士，好久不见了！”狐狸讨好地向乌鸦问好。
乌鸦一看是狡猾的狐狸，想起上次骗走她肉的事情，心里想着这一次绝不会再上当了，便扭过头去，不理狐狸。
狐狸继续讨好地说：“乌鸦女士，一段时间没见，你的羽毛变得更漂亮了！瞧瞧这颜色，连孔雀都不敢与你的美貌相比！”见乌鸦还是不看他，狐狸就又接着说：“你上次唱的歌实在是太好听了，你能再唱一遍吗？”但是不管狐狸怎么说，乌鸦就是不理睬他。
狐狸看乌鸦一直不上当，就生气地破口大骂起来：“你这只坏乌鸦，我听说前天你偷了鸡妈妈的鸡蛋，昨天又偷了鸟妈妈的鸟蛋，现在大家都很讨厌你，因为你是一个小偷！”
乌鸦一听，忍不住大声喊道：“你撒谎，我不是小偷！”她刚一开口，嘴里的肉就掉了下去，树下的狐狸赶紧张嘴接住肉逃跑了。
乌鸦顿时醒悟过来，后悔地说：“唉，我怎么又上了狐狸的当呢……”
自从上次乌鸦被狐狸骗走肉后，她就一直很讨厌狐狸，每次想到狐狸，乌鸦就一肚子气。
有一天，乌鸦又找到了一片肉，她来到一棵大树上，准备在这里歇歇脚，大吃一顿。这情景，又被正在觅食的狐狸看见了，他又馋得直流口水。他眼珠子骨碌碌地转着，盘算怎样再骗到乌鸦嘴里的肉。
狐狸假惺惺地说：亲爱的乌鸦，您的身体还好吗？乌鸦一看，又是狐狸来了，心想：这一次我不会再上当了，看你怎么办。狐狸又赔着笑脸说：亲爱的乌鸦，几天不见，您的孩子肯定长得更漂亮了吧？乌鸦心里暗暗地笑着：死狐狸，随你怎么说，我就是不开口。狐狸见乌鸦不再相信自己的花言巧语，心里急了，便大骂道：你这只又黑又丑的乌鸦，羽毛像黑炭一样，声音又粗又哑，不是个唱歌的.料，还有你的孩子也像你一样丑！
乌鸦听了，气得火冒三丈，忍不住要开口反驳狐狸。可是，她刚一开口，肉又掉了下来，正好落在狐狸的嘴里，狐狸放下肉，笑着对乌鸦说：谢谢喽，愚蠢的乌鸦。然后叼起肉，又跑掉了。乌鸦站在枝头，后悔莫及，想：哎！我怎么老是上狐狸的当呢？