丑小鸭变成白天鹅后又聪明又可爱，还乐于助人。
有一天，小蚂蚁在草地上玩，不小心把帽子掉到了小河里，正在小蚂蚁着急时，丑小鸭游了过来，把小蚂蚁的帽子拾了起来，送给了它。小蚂蚁红着脸说：“以前我嘲笑你长得丑你不生气吗？”丑小软鸭笑着说：“外表的美和丑并不重要，心灵的美才是真正的美。”草地上的小马、小狗、小猪、小兔都纷纷跑过来向丑小鸭道歉，还给它戴上了美丽的花环，丑小鸭高兴得笑了，它们唱着跳着玩得很开心。
丑小鸭变成白天鹅后，心中惊喜万分。它想:现在我过着轻松愉快、无忧无虑的生活，不知住在老家的妈妈也是否快乐呢？我得去看看。
于是，它收拾好行李，准备远航了。它踮起脚尖，看看四周，没人搭理它。它便用脚扣住行李，开始了行程。
它到了九龙山，有人拿着弓，想要射死它，幸好它闪身一躲，逃过了这场劫难。丑小鸭到了一个叫皮跃的小镇，大家一看到它就像冻僵了一样，张开嘴直挺挺地站在那里，一动也不动了。丑小鸭可没空理它们，因为它要找妈妈。它越过了三百个山峰，翻过九百个岭。脚疼了，翅膀酸了，但它咬咬牙，挺了过去。不知是谁帮它的忙，丑小鸭只觉得眼前一亮，妈妈熟悉的身影在身旁闪过，正是妈妈呀！鸭妈妈激动万分，一把抱住了丑小鸭，说:“我的孩子啊，你终于回来了！”
后来，丑小鸭把妈妈和所有的姐妹带到天鹅岛里，它们过着幸福的日子。
丑小鸭变成白天鹅以后，骄傲得不得了。她每天对着镜子照了又照，心想：我再也不是以前那只孤单的丑小鸭了，我是世界上最美丽的白天鹅了。
从此以后，她每天都和周围的小动物们比美。她看见小熊猫正在吃竹叶，讥笑道：“你真是个笨蛋，竹叶有什么好吃的？你敢跟我比美吗？”小熊猫不理她。她抬着头、挺着胸，扭着屁股飞走了。她又来到田园里，看见一群蚂蚁正在运粮食，嘲笑道：“你们真是一群自讨苦吃的傻瓜！看我过得多快活、自在。你们敢跟我比美吗？”小蚂蚁也不理她。正在这时，玉皇大帝来了，他严肃地说：“外表美不重要，心灵美才是最重要的。”白天鹅洋洋洋得意地说：“我是这世界上最美丽的动物，你又能把我怎么样？”玉皇大帝听了，特别生气，又把她变回了原来的丑小鸭。
小动物们都不和她玩了，她觉得非常孤单，后悔极了。可是再也变不回白天鹅的样子了。
漆黑的的夜空，看不见一丝星光，工厂排放的黑烟形成了严重的雾霾飘浮在天空，把属于夜空的星星和月亮都阻隔在了云天之外。湖边一丛枯死的芦苇下，一只浑身脏兮兮的丑小鸭正颤抖着蜷缩成一团，稀疏的羽毛还残留着硫酸的气味，耷拉着垂在身上。丑小鸭其实并不是鸭子，相反，它是一只高贵的天鹅。只可惜它出生地不是时候，这要是在以前，它一定过着游山玩水、花间寻乐的生活，可在现代”科技”发达的今天，丑小鸭甚至连属于它的蓝天都不知是什么样子。它只能想象妈妈口中的那片醉人的蓝，那一种瞬间腾飞的惬意。每一次，妈妈谈起蓝天的时候，眼睛总是亮亮的，仿佛那片蔚蓝的天空就在她眼前，好像只要她轻轻地一拍翅膀，便可以飞向那无边的苍穹。
丑小鸭永远也不会忘记那个午后，妈妈正像往常一样陶醉在蔚蓝色的回忆中，随后，“砰”地一声，一个恶魔般的声音响起，瞬间，空气中弥漫了火药味和血腥味，紧接着，天鹅妈妈应声倒地，雪白的羽毛染上了一片猩红。“砰砰砰”又是几声枪响，丑小鸭的兄弟姐妹也未幸免于难，一个接着一个倒在了地上。“孩子，快走……”血泊中传来一声低沉的督促，那是妈妈的声音。“砰”身旁又是一声枪响，丑小鸭从恐惧中回过神来，慌忙拔开步子不顾一切地向前冲去！它感到心脏正在“扑通扑通”地跳个不停，血液暴涨到了身上的每一个器官，一股前所未有的求生欲望使它不知疲倦地跑向前方，耳边传来的尽是嗖嗖的风声。
不知过了多久，天空一下子乌云密布，不一会儿，豆大的雨粒从空中砸了下来。丑小鸭不知跑了多久，现在已经是筋疲力尽，它无力地拍着翅膀，左右闪躲着这忽如其来的大雨，只见它一会儿躲在枯树桩下面，一会儿藏在瓦砾堆里，可无论丑小鸭躲在哪，总是无情地像根鞭子，鞭打得它无处藏身！所以，丑小鸭只能像一只无头苍蝇般乱撞，忽然，它撞开了一个铁质的门，“吱呀”一声，丑小鸭进入了一个温暖的地方。它抖了抖身上的雨水，仔细打量着门后的这个世界，它看到在这个幽暗的屋子里，有许多的瓶瓶罐罐，一些穿着工作服的人正在操作着一台台“轰轰”作响的机器，机器又不时地生产出与屋里样式相同的瓶罐，空气中弥漫着一股挥之不去的刺鼻气味。忽然，一只戴着手套的手捉向丑小鸭，丑小鸭慌忙躲开，“快捉住它！”随着一声吆喝，穿着工作服的人都停下了手中的工作，随后，一只只戴着手套的手都伸向了丑小鸭。丑小鸭扑腾着翅膀，慌乱地避开那一只只手，眼看就要被捉到了，丑小鸭忽地向前一个猛冲，却不料撞翻了前方的一个瓶子，瓶子里的液体倾倒而出，洒了丑小鸭的半个翅膀，只见瓶子上注着“硫酸”两个字，此时丑小鸭只感到翅膀上一阵烧灼，但它顾不得疼痛，挣扎着冲了出去。
现在，雨终于停了，夜，静得只可以听到自己的心跳。虽然翅膀上还带着阵阵疼痛，但丑小鸭已经无暇顾及了，它太累了，几天的逃亡已经使它浑身麻木。丑小鸭就这样静静的在枯芦苇下缩成一团，丝毫没有察觉到死亡正在向它一点一点地逼近。它现在一点也不感到寒冷、饥饿和恐惧了。恍惚中，它仿佛到了一个美丽的地方，那里有绿油油的树木，清凌凌的小溪，还有那些白悠悠的云朵，那片蓝莹莹的天空，所有的一切都是那么美好，没有杀戮，没有血腥。它的母亲还有它的兄弟正拍打着雪亮的翅膀在天空飞翔，它听到母亲正在轻唤它，它看到了母亲温暖的笑容。是梦吗？丑小鸭轻轻地张开了翅膀想慢慢地飞起来，飞向母亲那温暖的怀抱，飞向那片它渴望已久的天空，飞向那美丽的天堂……
“砰”如恶魔般的声音再次响起，丑小鸭倒在血泊中，漆黑的小眼睛望向天空瞳孔睁得老大老大……