距离游行大典结束已经有一个星期了，再这一个星期内，皇帝恼羞成怒，下令全国寻找骗他的两个骗子。如果找到了，重重有赏。可是，这两个骗子却像是人间蒸发了一样，连一点蛛丝马迹都没有留下。助骗的大臣们也接连受到波及，被皇帝训了一顿，传骗的百姓们也不容乐观。因为皇帝把纳税率提高了1/15。不过，好在还在承受的范围之内。但也让百姓们对骗子们的痛恨越加发深。
这一天，皇宫里来了一位不速之客。这位不速之客自称是来自丹麦的铸造师，他见皇帝的皇冠已经陈旧，愿意免费帮皇帝铸造一顶崭新并且绝无仅有的皇冠。此时，正在大殿中与皇帝谈话：“陛下，请给我一些最好的金子和宝石，我愿给您免费打造一点金黄冠。”受过骗的皇帝因为不想再被骗。便令“改过自新”的老大臣进行监察。老大臣因为上一次受骗事件，决定好好监察。但是，事实往往是相反的，老大臣每天只看一眼就走了。
一个星期又过去了，皇冠已经造好。皇帝就来检验说：“美，美极了!”皇上自言自语的说道：“把这位丹麦使者留下，举行宴席”为什么要留下呢?因为皇帝怀疑这皇冠里面掺了银子。皇帝偷偷的把老大臣叫过来。低语道：“给你一晚时间，查查这皇冠里面是否掺了银子。”老大臣心里咯噔一下，因为自己并没有认认真真的进行监察。害怕的他只能苍茫的接下这道“圣旨”。
当天晚上，老大臣想啊想，想啊想，就是没有想出方法来检验这皇冠里是否含有银子。忙碌了一个晚上的他。此时正在洗澡，皇冠就在旁边。突然，皇冠掉到了盛水的木桶中，木桶里的水上升了几分。老大臣忽然想到了一个办法--把皇冠和相等重量的金子放到含水量相同的木桶里，银子比金子轻，所以，是否掺了银子的皇冠可以立马得出结论。说干就干，老大臣立马开始实验。发现皇冠里确实掺了银子。
第二天凌晨，老大臣连忙跑到黄宫告诉皇帝。皇帝得知立马派人把“丹麦使者”拘留起来。并对老大程进行了赏赐。大成因此也成为了皇帝身边的大红人。
最终，”丹麦使者”被关进天牢。刑满20__年即可出狱。
内心不安却傲慢的皇帝依然挺着他的大肚子，浑身赤裸着往前走。后面的大臣们也只好装作提着后裙的样子，跟随在皇帝后面。百姓们的笑话隐隐约约被风儿送入耳中，皇帝还分明看到前面楼上有一群人正指着他议论：“瞧这昏君，竟昏庸到连衣服穿没穿都不知道……”
皇帝的背上如许多针尖在刺，他艰难的结束了游行，回到了宫殿。“哼!”皇帝重重地拍了一下自己的龙椅，叫人迅速把那两个骗子带来。两个骗子故作镇静地问皇帝：“这衣服美吗?”“哼!竟敢戏弄到本王头上。”两个骗子说：“陛下，请息怒。那些百姓看不见是因为他们愚蠢，他们怎么能跟您比呢?”皇帝听了，不禁想起这衣服的特殊功能。“我们有个办法能证明您穿了一件举世无双的衣服。”两个骗子说。“是什么?”“这衣服还有一个功能就是穿上它，不管再冷的天也不会觉得冷。今晚会下大雪，只要您站在门外不冷，百姓就相信您了。”两个骗子还转向了身后的众官员们，问：“你们说这个建议好不好?”大臣们为今天早已吓得魂飞魄散，只怕皇上怪罪，只是说“好!好!”皇帝见众大臣都赞同，也希望能证明自己穿了衣服，便说：“好!今晚召集全国百姓，我要证明给他们看。”
晚上，真的下起了大雪。百姓们都来到了皇宫门口，他们各个穿着羊皮大袄，在门口议论纷纷。一位妇女说：“皇帝是不是疯了，这么冷的天，让我们来干吗啊?”一位中年男子回答她：“皇帝比你更冷!”那妇女听了一脸迷茫，刚想问个究竟，一个士兵说：“大家站好，陛下有事要证明给你们看。”皇帝出来了，他和早上穿的衣服一样，就是所谓的举世无双的衣服。其实他早已冻得直不了啦，大臣们劝他算了吧，他偏不听，硬撑着出来。“你们说我的衣服美吗?”百姓们没有回答，只有一个小孩说：“陛下您还是穿上衣服吧!”皇帝听了，气愤极啦，说：“我就站在这，我要证明我穿了一件举世无双的衣服!”
雪越下越大，皇帝依然是在那站着。一个士兵觉得不对劲，上前一步，拍了一下皇帝的肩膀。结果发现皇帝僵硬了，象雕像一样到在地上。这时，场面一片混乱，士兵抱着皇帝，他仿佛明白了一切，是关于他一生中的一切一切。而那两个骗子裁缝早已捧着满满的金子逃跑了。
皇帝，怒睁着眼睛，也许只是在生命之火熄灭那一刻他才是最清醒的。
游行大典结束以后，皇帝心里知道自己没穿衣服，觉得自己颜面都丢光了，他马上去更衣室穿衣服。回到宫中。大臣们议论纷纷，皇帝火冒三丈地吼道：“来人，给我通缉那两个骗子，要是找到他们，马上杀头!”士兵们吓得瑟瑟发抖，连忙快步跑了出去，贴出告示，马不停蹄的四处搜捕。但士兵来到骗子所住的地方时，却发现他们竟在房间里若无其事地吃东西，桌子上还有许多黄金。士兵们立马抓住他们，押到皇帝面前。皇帝问那两个骗子：“你们为何要让朕在这么多人面前出丑。”骗子说：“都是你昏庸无能，害得我们一家被敌方攻打，家破人亡。我俩还是在父母的保护下幸存地。”另一个骗子说：“你每天在更衣室里换衣服，朝廷中的事你一点儿也不顾。”说完，他俩正要向木桩撞去。士兵立马押住他们送入大牢。
到了晚上，皇帝怎么也不能入眠，便把骗子从大牢中放出来，并对他们说：“我想了很久，也许真的是我错了。那些黄金就当做对你们的补偿吧!以后你们就留在皇宫里替朕办事吧!”他们齐声说:“这些黄金我们不要，您还是用这些钱多做一些善事吧!”皇帝听后信服地点点头说：“以后我会做一个明君的。”
从此，皇帝再也不爱新装了，他的那些衣服放在储存室里从未再动过。现在他十分关心朝政和老百姓，老百姓们对他也十分尊敬，由此，皇帝过着辛福美满的日子，那两个“骗子”也一直留在皇帝身边……
话说皇帝游行结束回到皇宫后，他瞬间明白了原来一切都是一场骗局，主谋是两个骗子，而老大臣和诚实的官员全都骗了他，而他还像傻子一样相信他们。害得他在人们面前出丑。
过了一会，皇帝想出了一个绝妙的点子，他将两个骗子召来，问他们：“你们真的能看到这件衣服?”“当然能了，尊敬的陛下。”两个骗子异口同声的回答道，“难道陛下认为我们在骗您么?”“呵呵，当然不是，我对你们这两位‘御聘织师’的信任可是有的。”皇帝见他们上当了，脸上浮现出了一丝笑容，继续说道，“只是我们国家的官员们有些不相信罢了。不知你们对此事有什么看法?”两个骗子仍然认为皇帝还在骗局中呢，露出一丝狡猾的笑容，搓着双手，说：“陛下，我们认为您不应该受到别人的蛊惑，就算别人看不见这件衣服，您应该看得见的吧。”“哦，我当然看得见，不过我也想让你们洗脱一下‘冤情’，不知你们愿意么?”皇帝笑着说。“陛下尽管做吧，只要是我们能做到的，我们一定帮忙。”两个骗子不知真相，以为只要皇帝认可，一切都没问题。可没想到只是给他们带来一场更大的灾难。
第二天，全国最大的广场上举行了一项活动：织师辨真伪。侍卫将两个骗子带到广场上，用一块大木板搁在他们中间，又在他们面前放了一张纸和一支笔，要他们画出新装的样子，画的一样就可以成为真正的御聘织师，画的不一样就穿上为皇上织的新衣在街上巡逻。
时间一分一秒的过去了，两个骗子面前的纸还是空白的。他们不得不承认他们并没有织出新装。
“那这位爱卿，不知是你们自己穿还是我请人帮你穿呢?”皇帝笑着说。
从此，在这个城市最繁华的街头，我们总能看到两个光着身体的人从人流中穿过。
皇帝顶着大肚子硬撑地完成了游行大典。
回到宫里以后，人们都跟着过来凑热闹。许多人在下面议论纷纷“太搞笑了，竟然没穿衣服……还说什么只有聪明的人才能看见，我看啊，根本就是被骗……哈哈”
一阵寒风吹来，皇帝感觉凉飕飕的，就好像没有穿衣服一样，加上子民们的议论。皇帝恼羞成怒，大吼了起来：“你们的议论我都听见了。那你们应该找出证据来来，让我明白。如果你们没有证据向我证明，那么那些私下说我没穿衣服人都一律处死;如果你们找到了证据证明我真的没穿衣服，那重重有赏。”人们都沉默了，因为大家都没有办法证明。
正当大家都沉默的时候，从人群中走出了一位小男孩，他大胆地走到皇帝面前，说：“皇上，我能让您相信我的说话正确。”大家十分惊奇，视线一起集中到这位小男孩的身上。皇帝也感到奇怪，心想“就凭这个小毛孩能证明，真是天大的笑话。”于是，他笑着说：“小朋友，你如果没能使我相信，小命就难保了。”
小男孩挺着胸膛说：“皇上，请您准备一些泥土给我。再把您身上的这件衣服脱下来交给我，接着把两位裁缝请到大殿上来。待会儿你就明白了。”
皇帝按照小男孩的话去做，命人取来泥土，把衣服脱下给了小男孩，小男孩把泥土撒在衣服上，并印了一个脚印在上面。对皇帝说：“皇上，如果的确有衣服，那叫裁缝拿起衣服的话，脚印也一定随着衣服起来吧。”
皇帝听后觉得言之有理，就让裁缝照着做。裁缝听了慌张不已，立马逃走，可是被侍卫抓住了，皇帝立马处死他们，之后在他们屋里的箱子发现了他给这两个骗子做衣服的金丝线原封不动的躺在里面。
他看小男孩这么聪明，就赏给小男孩黄金一千两，小男孩却说：“我不想要这些钱，只要皇上答应我一件事。”爽快地答应了，“我就是希望皇上以后不再重视外貌了，一心一意地管理国家征事。”皇帝想了想，觉得小男孩的话有道理，点了点头同意了。
从此以后，他把这个国家管理得很好，国泰民安，风调雨顺，人民过上了幸福的生活，人们心中的国王也越来越美丽了……
皇帝在大街上裸体游行的.这件事被嘲笑后，皇帝非常生气，当场宣布：“谁说坏话，立刻杀！”结果只要刚才嘲笑皇帝的人，都被就地处死了。皇帝回宫后，立刻把那两个骗子召来，让他们在给自己做上几件这种神奇的衣服，皇帝照样还赐给了那两个骗子上好的生丝和大量的金子，从此，皇帝不再穿别的衣服，天天穿着那传说中神奇的衣服在大街上游行。有一次，他与爱妃一起喝酒，不小心把就洒到了衣服上，他叫道:“哎呀！把胸膛弄脏了。”
有一次，皇帝上街游行，皇帝为了炫耀，经过了很多条街道，说笑的老百姓也多，皇帝竟杀了一千多人。有一个老大臣为了改变这种状况，想了一个办法，对皇帝说：“您向来都喜欢漂亮的新衣服，咱们再做一套新的吧！”可是皇帝非但不听老大臣的劝告，还把他关进了监狱。终于到了那一天，皇帝要杀老百姓时，大家一起扑上去打皇帝，士兵和大臣也占到了老百姓的那一边，皇帝最终还是支持不住了，身子一倾，整个人像一块儿大石头落地了一样趴在地上一动不动了。
游行大典举行过后，皇帝立马回到皇宫，急得连连跺脚，气愤地对老大臣叫到:“老大臣，快去将那两位御聘织师，不，应该是两个大骗子给我抓来”。
那两个骗子正高高兴兴地在皇帝为他们准备的卧室里吃喝玩乐，等着老大臣来告诉他们游行得很成功的消息。
老大臣刚一走进房间，两个骗子便恭恭敬敬地对老大臣说:“游行典礼举行得怎么样，他们那些老百姓称赞了我们做的衣服吗?”老大臣一个问题也没回答，只是笑笑说:“跟我来”。骗子们疑惑不解，跟着老臣到了皇帝那儿。
骗子们到了皇帝那儿，便恭恭敬敬问道:“皇帝对这次游行满意吗?”皇帝答道:“嗯，很满意，太满意了，这是一次最棒的游行!我要好好地赏赐你们。”骗子们齐声说:“谢谢皇帝。”“拖出去立刻死刑”。两个骗子听完一惊，呀!完了，皇帝发现我们的诡计了怎么办?皇帝想都不想，就叫老大臣带着一群人把骗子拖了出去，带入了牢房，准备给他们两个死刑。
过了一会儿，老大臣和那群人都回到了皇宫，并说:“皇帝，那两个骗子已经受了死刑，尸体怎么处理。”皇帝想了一会儿说:“把他们的尸体拖出去，让全城的老百姓见识一下骗我的后果，但是这样又显得我太愚蠢，皇帝竞然给两个小骗子给骗了，这不是叫人家笑话，那就把他们的尸体埋在城外，只有我们知道的地方，快去。”
又过了一会儿，还是他们一群人，照样回到皇宫，老大臣站出来说:“皇帝，您吩咐的己经办好了，就是有一句话该不该说。”“怕什么?赶快说。”皇帝喝道。老大臣假装咳了两声说道:“其实那两个骗子是我派的。”皇帝一听便似心被扎了，龙颜大怒:“把他们给我拖……”。还没等皇帝说完，老大臣便抢着说:“皇帝息怒，我其实是为了您好，为了我们的城市好，想让您丢掉那个奇怪的喜好，所以，那两个人还没有死，在您叫我埋尸体的时候，我让他们先走了，他们临走时还写了一封”。信上说道:尊敬的皇帝，对不起，我们为了您的城市能更加繁荣昌盛，我们冒犯了您，这次我们故意假扮成骗子，让您“上当"，然后在百姓面前出丑，接下来就是您会不会觉悟，因为您为了新衣服，不亲近百姓，不管理军队，不惜一切为了面子。我们的骗局希望给您带来帮助，原谅我们的冒犯!
皇帝听后，恍然大悟，从那天起，皇帝就走近百姓，指点军队，管理城市，使这里的每一个人过上了幸福快乐的生活!
自从笨皇上上次被骗子骗了以后，觉得很没有面子，要挽回面子，他又要游行。这个消息一传开，商家又纷纷找皇帝做新衣，这次皇帝精心挑选了一位商人，皇上问这位商人:“你要给我做一件什么衣服?”商人眼珠一转，胸有成竹的说:“陛下，我要给您做一件又薄又轻的衣服，而且是金线做成的。”皇帝听了很高兴，问商人要什么尽管开口说。商人说:“不多，只要4袋黄金。”皇帝想起了上次的丑事便大声说:“你要敢骗我，我就杀了你!”商人连忙下跪，哀求说:“我怎么敢骗陛下您呢?”吸取上次的教训，皇上让商人在皇宫中做衣服，并且由自己亲自查看，夜以继日的工作，不出几天服装有了样子。皇帝看着自己心爱的衣服快要做成，非常高兴。
但商人在皇宫里做的衣服是黄金做的，而在家里做了一个纸衣服，外面涂了一层金油漆，简直一模一样。到了衣服做好的那一天，商人偷偷的调了包，皇帝穿上了金光闪闪，大臣们都拍手叫好，立马给商人4袋黄金，商人偷偷拿起黄金溜之大吉了，皇帝什么时候都穿着它，睡觉也穿，吃饭也穿，洗澡也穿但弄上了水颜色都掉了，皇帝火冒三丈高，让士兵去抓商人，但这个商人早已不知去向，这个皇帝又上了一次当。
国王气急败坏的回到宫殿后，越想越觉得不是那么回事，小女孩的声音一直回响在耳边，上当受骗的奇耻大辱，令国王火冒三丈，恼羞成怒。国王愤怒地拍着桌子，下令全城搜索那两个可恶的骗子：“马上给我抓住他们，朕要将它们碎尸万段”。然而，那两个骗子早已带着国王赏赐的金银珠宝落荒而逃，不知去向。
邻国皇帝的使者觐见国王说：“那两个骗子是皇帝的新装(续写)父子关系，到处招摇撞骗，我家主公曾经深受其害，特差小人前来禀告。”这时，国王才彻底幡然醒悟，痛心疾首。吃一堑长一智，国王诚恳的对大臣们说：“希望不要再发生这样自欺欺人，掩耳盗铃的事了”。从此，国王改掉了这个不好的陋习，开始整顿朝纲，集中精力治理国家，努力使百姓们能够安居乐业。
百姓们得知国王痛改前非，奔走雀跃，并且积极提供线索，最终严惩了一大批祸国殃民，罪有应得的不法之徒，其中就包括这两个超级可恶的大骗子。
从此，老百姓过上了好生活。
皇帝的游行大典完毕后，皇帝回到宫中，让人仔细地给他脱下那“华丽的新装”。皇帝让人平铺在床上，细细地观看。
皇帝满意地看着新装，却又不免想起小孩的话。表面上高傲无比，心中却不断发抖。
有一回皇帝又想起这件事，心中未免怨恨交加，便把那小孩儿叫来问话。那小孩的爸妈吓掉了八条命，而那小孩却大胆地同皇帝交谈了起来。最后，皇帝又问：“那日你真的觉得朕没有穿衣服?”小孩点了点头。望着那笑容满面的脸，皇帝也不好再说什么，便挥手让他们下去。
小孩走后，皇帝想到了那两个自称能织出最美的衣服的裁缝，想起了那衣服的功效，便想：为什么全城的人都看不见，我的臣民不可能那么愚蠢，莫非……根本就没有那件衣服!皇帝想到这里，急忙叫人把那两个裁缝叫来。谁知那两个裁缝早已带着钱财逃之夭夭了，无影无踪。
听到侍卫报告的消息，想起国家金库里只剩下两成不到，却只换来些空气，皇帝气急败坏、怒火中烧，却也有丝丝怨意，不久便病倒了。
皇帝的身子越来越弱，在最后一刻时，他大叫一声：“啊，这些孽都是我的虚荣心和愚蠢造成的啊!”便郁郁而终了。
在百姓们的窃窃私语中，皇帝固执地完成了尴尬的庆典，跟着众多的大臣和随从回到了金碧辉煌的宫里……
皇帝坐在华丽的宝座上，心不在焉，坐立不安。焦躁的情绪影响了身边的大臣们，大臣也变得有些心浮气躁。皇帝再也坐不住了，他把自己关在自己的卧室里，迈着无力的步子，坐在一面圆形的镜子前，“身在曹营心在汉”，越想越不对劲。双目无神地盯着镜子，满脑子装满了老百姓的话“他什么也没有穿呀”。屋子里静的只听见钟表“滴答滴答”的声音，连皇帝的呼吸都要听不见了。皇帝伸出手，摸着所谓的“衣服”，心存怀疑。终于，他坚信了百姓们的话，把大臣都抓到了一起。
“我穿衣服了吗？”皇帝假装无意地问道。
大臣甲好像醒悟了，坦白道：“没穿！”
“不，”大臣乙对骗子的话坚信不疑，“穿了很美丽的衣服。”
那些说“不”的大臣就这样在断头台上结束了性命。后来，皇帝一直在通缉那两个骗子，自己却不幸在寻找骗子的路上跌下了悬崖。
在天堂里，皇帝醒来后，迷迷糊糊地看见那两个骗子正在大理石的桌子旁饮酒作乐，好不悠闲。
皇帝立刻火冒三丈，头脑清醒，冲上去情不自禁地破口大骂：“你们这两个厚颜无耻的家伙，不仅骗吃骗喝，还把我害死了！”
两个骗子不紧不慢地异口同声：“我们是上帝派去惩罚你的，你愚蠢、贪婪，不关心国家大事，只顾自己衣着打扮，你还没有醒悟吗？”
皇帝听了后悔莫及，只恨世界上没有后悔药。不过善良的天使放过了他，给他了改过自新的重生机会。
从此，皇帝成了世界上关心民众，最受百姓爱戴的好皇帝。
皇帝挺着大肚子骄傲地完成了这次游行大典，很高兴地回到宫中。没想到一位亲近的大臣说：“陛下，恕我大胆。那俩个织工是个骗子，他们把皇上给骗了。皇上身上的衣服远没有以前的漂亮。”皇帝一改以往的傲慢小心问道“是吗?那你认为我这身衣服怎样?”这位大臣说：“我不敢说呀。我怕自己说错了。”皇帝很不耐烦地说：“我恕你无罪，快快说。”这位大臣吞吞吐吐地说：“我、我、我看不见有衣服呀。”这话一出，掀起了惊涛骇浪。皇帝恼羞成怒：“好呀，你这个大笨蛋，竟敢说我没穿衣服。像个街头无知小孩。”说完就一脚把他踹到九霄云外。
可是皇帝心里也不踏实了，他让其它大臣也穿上这衣服看看，个个穿了全都一样，这时，皇帝渐渐相信那小孩及那位大臣的话了。
他派了几名官差，命令他们把这两位骗子捉过来。可是，那俩个骗子早就逃之夭夭了。无奈，官差只好回宫复命。皇帝很生气地说：“那就到其它国度找。”官差们不顾路途遥远，日夜兼程，走遍全世界都要找到那骗子。好为本国皇帝讨回个面子。可是，时间过去了许久，也没有骗子的消息。那位大臣又为皇帝献计了，他说：“那位小孩也许能帮我们。不如请他来看看。”皇上想：“对呀，那小孩能识破骗子，那就应该能找到骗子。”
于是，那小孩被请来了。小孩说：“他们肯定在我们附近的大森林里头。大人不是常说最危险的地方，也是最安全的地方吗?”皇帝一想，还是小孩的话有道理。于是，他就派出一队士兵由那位大臣与这位小孩带着，把那森林包围起来，就连蚊子也飞不出来。最后，果然在这里把骗子捉回来了。
这下，全国可热闹了。大臣们纷纷献计了，有说砍头示众，也有说让他穿那衣服游行示众的。那小孩说：“最好也让他们知道被骗的感觉吧。”于是，小孩到死牢里见骗子。他对骗子说：“过几天，皇帝就要你穿那漂亮的衣服游行示众，然后砍头。但我可以帮你，不过你得把所有的财产都给我。”骗子说：“可以呀，只要能活着出去就可以。”当小孩将他们的不义财产都骗回来后的一个晚上。
骗子按小孩说的方法趁士兵睡熟时，从窗口溜了出去。正开心，突然一支箭射了过来，正中一个骗子的脚，他们还没反应过来，万箭齐发，他们才知上了小孩的当，空欢喜一场。这就是骗人者的下场。从此，皇帝特别喜欢小孩，全国的小孩都是他的好朋友了。
当愚蠢的皇帝回到皇宫，他叫内臣们搬来大镜子。而自己就在那大镜子前扭腰摆手的问道：你们说，我这身衣服怎么样？适合我吗？诚实的大臣们弓着腰纷纷说：真是美极了！这衣服就是为您量身定做的，又何来不适合而言呢？皇帝听了，心情大好。招一招手说：来人啊！把那两个织工找来，我要给他们封官加级，永远只为我一个人效力。说完还很兴奋的大笑，仿佛他看到了那两个织工为他做的一件件独一无二的新装，可谁知，那两个心虚的骗子早就带上昏庸的皇帝次的生丝和金子逃跑了。
而百姓们纷纷议论的是皇帝的那条具有神奇特性的新装的花纹、颜色、尾裙谁都没有在谈论谁谁谁有没有看到皇帝那举世无双的新装，因为他们都看到了，可真的是这样吗？议论的声音从街头传到巷尾，沸沸扬扬直到有个声音：皇帝的新装果然就是不一样，也就只有聪明的人才能看见，可是他们看到的新装到底有多美呢？能让他们赞赏成这样？
自从皇帝被那两个裁缝骗了以后，皇帝便提高了警惕，皇帝可不想再被骗了，他可不想他的臣民说自已的国君是傻子呢!
过了不久，有一个裁逢带来了一件乞丐的衣服给皇帝，说：“皇上啊，这可是一件绝世好衣呢!所以我特意来献给皇上呢!”皇帝听了，火冒三丈：“这分明是乞丐的衣服，还敢拿来献给我!你是不想活了吗?”裁缝不紧不慢的说：“皇上啊，这可不是一般的衣服哟，这可是绝世好衣呀!有了他，可以十天不吃饭不喝水，即使是大火也烧不着呢!如果您穿上了它，那该多么好呀!”皇帝可不想被骗，说道：“那你先试试看。”裁缝答应了，他先穿好了衣服，然后叫人拿了一个木板，坐在了上面，然后叫人点火，火在哪里烧啊烧，结果根本没有伤到裁缝，皇帝以为裁缝说的是真的，就相信了裁缝。其实，那火是假的，任凭是谁都不会被伤到的火只不过是一种假象而已，裁缝收买了送东西的人，因为他知道，这绝对不是亏本的生意，皇帝给他的赏金不会少于这个的。皇帝对裁缝说：“不错，不错，很好的，我要了你这个衣服了!至于十天不吃饭不喝水也没有必要了，因为我不缺吃的。“皇帝叫人给了裁缝一大笔赏金，裁缝领了赏金，就逃之夭夭了。
过了几天，皇帝准备了火堆，点了火，穿好了乞丐的衣服，准备走进去，这时，一个忠臣说：“皇上，那裁缝也许是骗人的呢!”皇帝不听，走进了火堆，不久，就被烧死了。
游行大典结束后，皇帝非常纳闷，“可他什么衣服也没有穿啊！”这一句叫喊，一直在皇帝的心中徘徊着…………于是就把所有的大臣都聚在了一块。所有的大臣都不敢说话，头都埋得低低的。“诸位大臣觉得今天的游行大典怎么样啊？”皇帝问！大臣们争先恐后的说:“美极了！好极啦！…………”“是真的吗？”大臣们异口同声的叫到：“真的！真的！”这下，皇帝的心终于慢慢的平静了下来.
可就在这时，有位士兵来禀报皇上：“禀报皇上,外面有位百姓说是要来点评一下皇上今天游行大典穿的那件神奇的衣服，是否要让他进来？”皇上听后很高兴，就说：“快去叫他进来！”所有大臣都互相议论，生怕会出什么乱子。百姓进来后便说:“参见陛下，平民今天来是要说说皇上今天游行大典穿的那神奇的衣服，您聘请的两位织师说这件衣服只要是愚蠢或是不称职的人就看不见，那么恕我直言,请在座的大臣们诚实的回答，你们能看到这衣服吗？“那两位大臣有点心虚了，互相看来看去，不知道该怎么办…………皇上见状就问：“你们不是看见了吗?为什么不说呢？”,“其实……其实……”两位大臣吞吞吐吐的说，但并没有说出口。百姓见他们没有说出口便说：“其实你们更本就没有看到那件衣服，只不过不想让别人知道你们是愚蠢或不称职的，所以你们就编了一个善意的谎言骗了皇上，对吗？”大臣们顿时意识到自己所犯的错误，便都向皇上道歉。“这到底是怎么一回事！”皇上大怒！有一个大臣站出来把所有的事情都说给了皇上，皇上恍然大悟，要不是自己爱炫耀，爱漂亮，才不会相信那两个骗子，要不是自己为了穿着，才不会把所有的钱都花掉。皇上并没有派人去追那两个骗子，因为他知道，即使找到了他们也没有用，在以后的日子中，皇帝依然非常的喜欢穿着漂亮的衣服，但他时不时的关心着国家大事。
自从那天，皇帝穿着那件“透明的衣服”走在街上，一个小孩子指出皇帝没有穿衣服，皇帝大怒，命令侍卫把小孩关进大牢……这时，一阵风吹来，皇帝感觉有点冷，可他却没在意。又过了一会儿，他冷的不行了，就用手摸了摸胳膊，发现胳膊上根本没有所谓的“透明的衣服”。他觉得非常丢脸，就马上起驾回宫了。回宫后，他下旨让李将军去逮捕那两个罪犯，李将军带领了50个锦衣卫去逮捕罪犯，李将军好不容易才找到关于罪犯的线索，可罪犯太狡猾，好几次都从李将军的手中逃脱。最后，那两个罪犯还是落到了李将军的手中。李将军把他们两个带到皇帝面前，皇帝大怒：“好你们两个，竟敢欺骗朕。来人呐，把他们给我拉下去，斩立决！”皇帝叫人把那个小孩子带上来。他对小孩说：“孩子，你比我懂得多，如果你愿意，我就认你为义子，等你长大了，你就带替我做皇帝吧！”最后，那个小孩做了皇帝，治理国家井井有条。不久，他的国家就比以前更加繁荣昌盛了。
游行之后，皇帝红着脸走到镜子前又扭了扭屁股，扭了扭腰，果然除了自己的皮肤以外什么衣服都没有，脑海里回想着游行时的一幕幕，越想越生气，竟然把自己的在背头气成了暴炸头，而且气急败坏地喊到：快！快！快把那两个瑞不可赦的屁子，速速捕来！皇帝因太生气而变的咬舌了，把罪说成瑞，骗子说成了屁子。遵命老大臣说道。
过了十刻钟，将军慌张地跑来说道：陛下，两位织师，哦，不，骗子，已经逃离了皇宫，并且带走了您的汉白金玉盘。
什么？哇呀呀呀！两个屁子拿我的传国之宝啥呀皇帝又开始咬舌了！
快！下圣旨捉拿两个骗子都赏黄金十万，白银五万！
是
又过了一刻钟，将军来到广播处奉天呈命，皇帝召曰捉拿骗子者赏黄金十万，白银五万！钦此！
下面传来一片嘘哗声：什么，黄金十万，白银五万？皇帝怎么不用这钱去买衣服呢？
别管了，咱们去哪里捉骗子呀？
忽然，一个小孩子对着两个人说到：你们就是骗子！原来两个骗子想装成农民的样子混出城去，不料被机智，精灵的小孩发现了，说时迟那时快，跑呀！骗子撒腿就跑，但他们怎能跑得过众人的脚步呢，果然没跑多远就被众人给抓回来了，众人把两个骗子五花大绑起来，连打带踢地把他们俩个送到了皇宫去
皇帝看到两个骗子后，赶紧挪动胖乎乎的身体搜出了汉金白玉盘，又把骗子一顿拳打脚踢，直到累得再也打不动他们才停止。
通过这次事情，皇帝认识到了自己多年的错误，从此以后这个国家的名字叫做诚实，每当人们问到皇帝在哪里时，将军都会回答：皇帝在批阅奏章呢。
皇帝在百姓们的窃窃私语中回到了皇宫。他一坐下，就立刻吩咐侍从去把那两个骗子叫来。大臣们不安地看着面色越来越阴沉的皇帝，连喘气也不敢大声，生怕在什么地方惹到了他。骗子很快就来到了皇帝的面前，恭恭敬敬地问：“请问陛下有什么事吗?”皇帝怒气冲冲地质问：“你们做的衣服究竟是怎么回事?为什么所有人都说它根本不存在?”
其中一个骗子抬起头，用最奉承的语调回答：“陛下，这件衣服只有从未做过一件坏事，而且聪明至极的人才能看见，而这种人在世上寥寥无几。所以，并不是衣服的问题，请陛下明鉴。”“真的吗?”皇帝的语气开始缓和起来。“当然是真的，我们怎敢骗您呢!”另一个骗子挂上了最真诚的笑容，“如果您希望的话，我们还能为您制作出只有善良、正直的人才能欣赏到它的美丽的衣服。”
皇帝愉快起来，暗想：原来我还是一个称职的皇帝，只是还没有像他们说的那么厉害而已。只是他也有点遗憾，自己的王国里没有那样的智者。“好吧，我会保留你们的爵位，从今天开始，你们就专门为我制作这些神奇的衣服吧。”皇帝欣然说道。底下的大臣立即齐刷刷地说：“陛下圣明!”于是，就这样，两个骗子又一次得到了嘉奖。
自从皇帝被骗后，气急败坏地让人去寻找那两个骗子，却始终没有找到。
后来，从外地来了一个裁缝，听到皇帝的这个传闻，便立刻跑到宫中对皇上说：尊贵的皇帝，我是外地来的一个裁缝，可以织出世界上最美的布料，任何人都没见过。皇帝听了有点心动，但因为有了上次的经验，便对那个裁缝说：你若骗我，我便诛你九族。那裁缝听了连忙跪下说：小人说的句句属实，而且我上有老，下有小，我不会拿我家人的性命开玩笑。皇上一听，便放下心来，给了那裁缝大量的金钱和珠宝，让他在宫里做衣服。
过了十二天后，皇上迫不及待地去看自己的新衣服，却发现那裁缝什么也没干，皇帝刚想发火，只见那裁缝的嘴便先说：皇上您先息怒，我这不得先给您画图纸吗。皇上听了，便忍住怒火，催他快点做衣服后，便摔门而去。
而那裁缝也不着急，一边大量地向皇帝要金钱，一边自己做一件纸衣服。每次皇帝要来看时，都被他以各种理由打发回去。等到快要完工的那一天，裁缝偷偷地用纸衣服把那件金丝衣调了包。第二天献给皇上时，皇上并没有发现异样。看见自己美丽的衣服时，皇帝高兴地都快蹦起来了。而旁边的大臣也附和着说：恭喜皇上，贺喜皇上。皇帝赏赐给那个裁缝一个勋章皇家裁缝、一座公寓和大量金钱。
过了几天，皇上说要挑个好日子，把上次游行丢的脸找回来。到了那个日子，皇帝穿着那件美丽的纸衣服游行起来，百姓看着那光彩夺目的衣裳，赞叹不止。谁知天公不作美，估计也听不下去百姓真诚地去赞叹那件纸衣服，便哗的一声把那虚伪的表面冲了下去，露出了皱巴巴的纸面。
皇上狼狈地跑回宫中，快马加鞭地追赶那裁缝，可那裁缝在皇帝赐他东西的时候，就逃得无影无踪。现在追，还怎么赶得上呢？
这个故事告诉我们，现实中很多伪君子，不要被那艳丽的外表而蒙蔽双眼，去相信那些不存在的虚拟的事物。