自从兔子输给乌龟以后，乌龟的名义很旺。而兔子呢！低着头没脸见人，兔子最后决定再次和乌龟比赛跑步，乌龟知道兔子是有备而来，决定要用智慧战胜兔子。比赛开始了，乌龟在终点线一动不动。兔子以为乌龟输定了，没想到乌龟已经到了终点。最后乌龟说出了实话。原来乌龟在比赛前叫了一个和他一摸一样的朋友，一个在起点，一个在终点。这次兔子输的心服口服了。兔子很佩服他的智慧，最后他们成了最好的朋友。
小兔正在路上散步，小松鼠急急忙忙地向他走来，小白兔问小松鼠你有什么事呢？小松鼠说乌龟要跟你赛跑，他在森林等你，小白兔说那我们赶紧去吧。
小白兔到了森林，动物们欢呼起来。乌龟来了，比赛开始了，小白兔撒腿就跑，乌龟还在慢慢的追。后来小白兔赢了，乌龟输了，动物们为小白兔欢呼，连小松鼠都为他欢呼。
自从龟兔赛跑乌龟赢了以后，乌龟就成了森林里的跑步冠军，动物们谁都不敢向它挑战。你想呀，兔子本来就是跑步能手，如今却败在乌龟的手下，可想而知乌龟还是有一定实力的。虽然有些不服气，但动物们还是只好甘拜下风。乌龟也变得越来越骄傲，完全忘了上次比赛取胜的原因。如果不是兔子轻敌睡着了，它根本就不可能取胜嘛！
只有小猴子很不以为然，它才不相信乌龟跑得那么快呢！于是它提出要和乌龟比试一场。所有的动物都说小猴子吃了熊心豹子胆，兔子跑那么快都输给乌龟了，你还敢和乌龟比，肯定会输！可小猴子却不管那么多，又是练跑步，又是做健身，非常自信。
比赛开始了，路程嘛，还是龟兔以前比赛的那条乡间小路。乌龟一副洋洋得意的样子，好像胜利已经非它莫属似的。比赛刚刚开始的时候，小猴子就一路飞奔，一直遥遥领先，但是它并不骄傲。乌龟肯定就慢多了，它只能慢慢地往前爬，但它却并不着急。乌龟心里想，等会儿猴子睡着了，我肯定能超过去！愚蠢的乌龟还以为猴子也会和兔子一样在半路睡上一大觉呢！
小猴子跑呀跑，很快就跑到了终点，它才不会在路上打瞌睡！动物们给小猴子脖子上戴上了美丽的花环和闪闪发光的金牌，这时候，乌龟还在半路上慢慢爬呢！
就这样，跑步冠军的桂冠又戴在了小猴子的头上。得了冠军后，小猴子可没有得意忘形，它还提出明年要跟兔子再比一比赛跑。乌龟呢，只好逃之夭夭，再也不敢说自己是什么跑步冠军了。小动物们都说，以前这个冠军的桂冠戴在乌龟头上真是有名无实呀！
刺猬听说乌龟在赛跑比赛中赢了兔子，决定去跟乌龟比一比。
比赛那天，他们来到一个小山坡上。许多小动物也赶来了，像赶节日的盛会。他们请大象伯伯和小猴当裁判。
比赛开始了。大象伯伯一声令下，小猴发令枪“砰”的一声响，它们一个爬，一个滚，各自向终点奔去。旁边的拉拉队使劲欢呼起来。
刺猬比乌龟“跑”得快。它来到山脚下，路旁有一棵非常大的苹果树，红艳艳的苹果压弯了大树的腰，一直垂到地上。几个熟透了的苹果落在地上，发出诱人的香味。刺猬打起了它的如意算盘。他想：冠军的金牌我是拿定了，何不趁现在背几个苹果到终点，庆祝庆祝自己呢。
于是，它就在苹果堆里打了个滚，背上刺了好几个苹果。接着，刺猬又开始爬坡了，可是，越爬越累，越爬越慢……刺猬实在坚持不下去了，累得趴在地上不动了。
不一会儿，乌龟爬上来，看见刺猬在地上一动也不动，口冒白沫，直喘粗气。它二话没说，背上刺猬一步步地越过终点，向医院爬去……
顿时，运动场上掌声如雷。小动物们纷纷跑来，向乌龟表示祝贺。