老虎跟在狐狸后面，看见动物们都吓得纷纷逃命，真的相信了狐狸是上天派来的百兽之王，十分害怕，也慌慌张张逃回了家。
妈妈看到他慌张的样子，连忙问他怎么了，他就说了遇到狐狸的事。妈妈叹气说：“傻孩子，你想一想，你和狐狸到底是谁能让动物们害怕呢？那狡猾的狐狸显然是利用你的威风吓跑了那些动物。”
老虎这才知道自己上了狐狸的当，心里又气又恨：都怪自己一点不动脑筋，被狐狸骗了，真是丢脸啊！于是他关在家里刻苦地读书，学了很多的智慧，然后就去找狐狸报仇。
见到狐狸，老虎装成很可怜的样子，磕头说：“大王，我能为你做什么事呢？”狐狸看了，心里十分得意：“别看老虎尖牙利爪的很厉害，其实就是个不长心眼的草包，不长脑子的傻大个。我完全可以像人利用狗一样，利用老虎给我打猎，那天天又舒服又有吃不完的好东西。”于是，狐狸就把老虎带回了家。
狐狸妈妈见到老虎来了，非常热情，马上给他端茶，又拿出一大堆好吃的点心。老虎本来想吃掉狐狸一家报仇雪恨的，但看到狐狸妈妈对他这么好，就有点不忍心，决定暂时不吃狐狸。
老虎约狐狸出去玩。在狐狸翻跟头的时候，老虎趁机一口吞了狐狸。狐狸在老虎肚子里大喊大叫：“救命啊！救命！”过了几分钟，老虎的肚子没声音了。
老虎花了一个多小时雕出一个活灵活现的狐狸石像，然后把狐狸的石像搬到一个生命复印店，复印出一个活蹦乱跳又善良可爱的小狐狸，然后把狐狸还给了狐狸妈妈。
上一次，狐狸借助老虎的威风吓跑了众兽，老虎知道上了狐狸的当，便发誓一定要捉住狐狸，并且吃了它。
一日，老虎和狐狸狭路相逢，老虎怒气冲天，立刻张牙舞爪，活像书里的黑面怪售，粗声粗气地说：“狐狸，这会我捉住了你，你再没话说了吧？”狐狸知道靠硬拼逃不了这一劫，再来一次“狐假虎威”老虎肯定不吃那一套了，它眼珠子一转，计上心来。狐狸装出一副不服气的样子，说：“刚才，因为我正在找食，没有发现你，如果发现你，靠我‘森林长跑名将’的本领，准能跑掉。”老虎听了不大高兴，说：“什么？你也配当‘森林长跑名将’？”“那当然了，就连袋鼠都逊我一筹呢！”“既然这样，我们赌一赌：从这个山头跑到那个山头，如果你赢了，我就不吃你，但是，如果你输了，嘿！嘿！那就对不起了。”“同意！”“开始！”老虎一声令下，向前飞奔而去，而狐狸却掉转头，一溜烟便逃跑了。
老虎发现自己上当时，早已没了狐狸的影子了。
后来，老虎一个人躲在草堆里瑟瑟发抖，生怕哪天看见狐狸，得罪了他，老天怪罪了下来，那可不是闹着玩的。
老虎的小妹妹伊娜娜从小路走来，看见哥哥那熊样，‘哈哈哈哈哈，没想到哥哥也会发抖啊。伊娜娜总算找到哥哥的软肋了，使劲的嘲笑老虎。可老虎并没有生气，只是小声的说；‘狐狸，惹不，得‘哈哈哈哈哈狐狸算什么，天天被我捉弄伊娜娜轻蔑的说。老虎只好把今天的经历告诉了伊娜娜。说罢，老虎的小妹妹又哈哈哈哈哈的笑了。
‘小动物，见了你们都躲，那是因为你在后面，我们老虎是多么威武啊，小动物没事怕啥狐狸啊。伊娜娜耐性的说。虽然老虎经常欺负她，但她还是不计前嫌帮助老虎。
老虎恍然大悟，决心报复狐狸。
老虎装的诚诚恳恳，来到狐狸的面前，‘狐狸大仙，我向上次的事向你道歉。‘嗯，有点自知之明，本大仙就原谅你了。‘谢谢狐狸大仙，你们神仙应该都会腾云驾雾，刚刚猴子给我带个话，说老天要你去见他，说要赏赐你狐狸听到赏赐，高兴的差点摔了，一股脑的就跟老虎走了。老虎搭了一个木藤梯子，让狐狸上去，狐狸蹦蹦跳跳的走上去，嘴里还留着口水，想着赏赐。老虎用力把梯子一抽，狐狸哗啦一声掉进河里淹死了。
老虎受骗了。从此，狐狸便到处炫耀自己的聪明、了不起，这件事传到老虎的耳中。
有一天，老虎在一座山上又遇到了这只狐狸。正巧，狐狸嘴里叼着一块肉准备吃。看见老虎来了，很害怕，又不想给老虎。狐狸眼珠一转，说：你敢吃这块肉吗？
老虎说：为什么不敢？
狐狸说：要能吃我早就吃了。
老虎说：为什么不能吃？
狐狸说：我早上吃了一块肉，肚子到现在都很疼。一看，原来这肉是过期的，我正准备把肉扔掉。