1、当投资预期变成泡影
2、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。
3、但是，我们经常无力回答。答了，怕市场变幻判断错误。不答，怕失去客户。我的处理方式是：结合客户需求与想法，明确看过去，辩证看未来。首先，明确地了解客户的需求和想法。比如：如果客户想买外汇，是有消费需要还是个人投资。其次，明确掌握历史走势、现在的位置。并就这些问题与客户进行沟通，减少客户对自己的决策依赖。第三，分析市场未来可能的情况，不同情况可能会给客户带来什么影响。让客户知道决策的可能结果。在以往客户维护工作中这种方法还是很有效的，基本上没有因为决策的结果而产生客户抱怨的情况。
4、当客户问：我可以买了吗？
5、当长期投资遭遇障碍
6、学习上：
7、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。
8、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。
9、当投资预期变成泡影
10、“我可以买了吗？”，这是我们工作中经常听到的一个问题。
11、营销力度有待提高。
12、当投资者草木皆兵
13、工作上：
14、当长期投资遭遇“雷曼”
15、当投资者草木皆兵
16、当客户问：我可以买了吗？
17、任务指标：