公元200年，关羽兵败下邳城，带着两位皇嫂与刘备失散。为了保护皇嫂的安危，关羽不得已投降曹操。曹操早就知道关羽是个人才，所以对他十分优待，3日一小宴，5日一大宴，并封侯赐爵，但关羽都不为所动。后来曹操又将赤兔马赠与关羽，关羽这才以骑上赤兔马可以早日找到刘备而高兴起来。曹操听说后，对关羽更加欣赏。关羽在知道刘备的情况后，不畏艰险，过五关斩六将，最终与刘备张飞相聚。