当小木偶会运用各种表情时，他已是一个受动物们喜爱的木偶了。
有一天，他来到小河边，突然发现一只小兔子被河水冲走了，他马上跳进了河里，很快游到小兔子身旁，把它救上了岸，小兔子为了感谢小木偶，把它带回了自己的“森林之家”。他们就这样住在了一起，每天都很快乐。
直到有一天，小木偶遇到了抢自己背包的小红狐。没想到，小红狐竟在展示“自己”的背包。于是小木偶当着众人的面揭穿了小红狐的谎言，但小动物们都不相信。过了一会儿，那只曾把小木偶丢到一旁的穿警服的熊来了,熊看见小木偶，刚想说“你怎么来了，快走开！”小木偶马上跑到熊警官面前，当着大家的面，说出了事情的真相。小红狐的脸变红了。穿警服的熊先看了看小木偶，正在一脸愤怒，再看看小红狐，脸上通红通红。于是穿警服的熊抓住小红狐，用它那强有力的双手，把小红狐一下抛到了“千里之外”。
没过几天，小木偶又觉得小红狐挺可怜的`。于是他便踏上了寻找小红狐之路。找到后小红狐看见他，吓坏了，可当它知道了小木偶的来意之后，特别感动：原来这世上还有这样心地善良的人啊！从此，小木偶和小红狐成了很要好的朋友，彼此都很谦让，小红狐也改掉了它的坏毛病。
他们就是这样由陌生变成了朋友。后来小木偶又经历了许多事，使它变得更受动物们喜爱了！
小木偶拥有了人类所有的表情，高兴极了！小木偶暗暗下定决心：‘’我一定要把红背包给找回来。‘’
小木偶回到老木匠的家，他愁眉苦脸的走到了老木匠面前，老木匠看见了，问:‘’小木偶，你为什么没有背着我给你的红背包呢？‘’小木偶说：‘’我的背包被小红狐抢走了。‘’他向老木匠发誓一定要找到红背包。于是他找到熊警官说：‘’熊警官，那个红背包是我的`。‘’
熊警官说：‘’那你要有证人和证据。‘’
小木偶回到老木匠的家说：‘’老木匠，你可以当我的证人吗？‘’
老木匠说：‘’可以啊。‘’
小木偶带着老木去找熊警官。
熊警官严肃的说：‘’但不可以证明那是你的啊。‘’
这时小红狐的爸妈出现了熊警官问：‘’你们给小红狐买红背包了吗？‘’老木匠告诉我:'是它们的。‘’
小红狐的爸妈说：‘’我们给小红狐买了一个红背包啊。‘’
老木匠和小木偶生气地说：‘’你们这群骗人的坏蛋。‘’
老木匠说：‘’我们去一下小红狐的家就知道了。‘’
老木匠他们和熊警官走过千山万水，终于的了小红狐的家。
熊警官很强壮，用力一撞门就开了。
老木匠说：‘’那是我们的红背包。‘’
小红狐厚着脸皮说那是它的。
老木匠说;'那你打开看看。‘’
一分钟到了，两分钟到了，三分钟到了......
熊警官说;'这是你的背包，怎么打不开啊。‘’
小木偶拿过背包，在上面悄悄地对准了说密码，背包啪的一声开了。
熊警官说：‘’我知道了，小红狐背判刑半年，罚款五百。
小木偶高高兴兴背上红背包走了。
老木匠做了个小木偶。
小木偶有鼻子有眼，能走路，会说话。老木匠左瞧右瞧，总觉得它的脸上还少了点什么，少了点什么呢？老木匠怎么也想不起来。
这时，小木偶突然说话了，“老木匠，你真狠心，把我的爷爷，刻成了我这样一个小木偶，我现在真想哭，可是却不会哭。”
小木偶的话提醒了老木匠，他想：人不能经常哭，但也不能不哭，如果不哭，那小木偶不就要得病了吗？
于是，老木匠拿起他那神奇的`雕刻刀，给小木偶脸上添了个伤心的表情。
“现在好了！”老木匠为小木偶收拾了一个红背包，把它送出了家门。
“走吧，外面的世界大着呢！”老木匠对小木偶说。
小木偶走到热闹的大街上，哭丧着脸。
一只可爱的小白兔跑过来，对着小木偶说：“小木偶，你不高兴吗？我给你讲一个笑话，好不好？”“好吧。”小木偶痛苦地回答。于是，小白兔给小木偶讲了一个很好笑的笑话，讲完以后，小白兔哈哈大笑起来。它看了看小木偶还是一副痛苦的表情。“难道我讲的笑话不好笑吗?我走了，不和你玩了！”
这时，一个小男孩跑了过来，说：“小木偶，你和我一起玩好不好？我带你去一个地方。”小男孩拉上小木偶跑了起来，跑到了一个游乐园，那里有滑滑梯、木马……玩具应有尽有，可是小木偶却哭了起来。小男孩说：“这么好的地方，你不玩，却哭，我不和你玩了！”这时，小木偶更伤心了。
蓝鼻子小女巫飞了过来，它能闻出空气中的伤心味儿。
“你为什么要哭呀？”小女巫问。“因为我不会笑。”“小木偶，我把人类所有表情都送给你。”说完，小女巫用魔杖在小木偶的头上点了几下。
现在，小木偶有了人类所有的表情，过上了快乐的日子。
后来，小木偶真正地懂得了：只会哭是远远不够的。