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金融销售岗位职责,金融销售岗位职责和要求(整理9篇 )

时间: 2024-01-05 栏目:工作总结

金融销售岗位职责篇1

岗位职责:

1、通过线上与线下相结合进行有效沟通,了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩;

2、开发新客户,维护老客户,挖掘客户的最大潜力;

3、定期与客户进行沟通,建立良好的长期合作关系。

4、参与会议营销活动,辅助团队现场促单。

岗位要求:

1、本科及以上学历,专业不限、优秀者可放宽学历要求;

2、热爱互联网金融行业,对证券感兴趣,并能熟练操作常用的.计算机软件;

3、具备一定的表达沟通能力以及良好的抗压能力;

4、为人诚实正直,对工作有激情,有上进心;

5、有互联网、金融、管理软件、地推、销售经验者优先考虑;

金融销售岗位职责篇2

岗位职责:

1、根据客户的理财需求,为客户提供合理资源配置并提供专业的理财咨询服务。

2、定期做客户回访,维护客户关系,不断为客户提供优质的金融服务。

3、负责进行产品营销、渠道开发及理财产品的推介。

4、负责理财产品推介会及市场推广活动,协同制定市场营销策略。

任职资格:

1、25岁-45岁,大专及以上学历;

2、一年以上金融理财产品的销售工作经验并具有良好的`业绩及证明者优先;

3、具有良好的行业资源和客户资源者优先考虑;

4、上海户口优先考虑;

5、熟悉理财业务,具有良好的金融基础理论者;

6、具有良好的语言组织能力及沟通能力,敏锐的市场反应能力及较强的风险意识;

7、诚实守信、品行端正、吃苦耐劳、执行力强,热爱金融行业,敢于挑战自己,敢于挑战高薪。

金融销售岗位职责篇3

岗位职责:

1、以电话+微信形式,向客户进行股票及配套理财服务的的全力讲解、推广和投资理财套餐的销售

2、根据市场营销计划,完成部门及个人的销售指标;

3、建立及维护公司与客户之间的合作关系,保持与客户的良好沟通,为客户提供优质的'金融

岗位要求

1、大专及以上学历,性格开朗,乐观向上,并有较强的学习领悟能力;

2、普通话良好,具备良好的沟通技巧和客户服务意识;

金融销售岗位职责篇4

岗位职责:

1、向客户宣传、介绍、销售公司的产品,达成公司各阶段的'销售任务;

2、参加公司组织的各项销售活动,进行营销活动的推广、实施;

3、维护公司各销售渠道,进行营销活动的推广、实施;

4、维护客户关系,为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务;

任职要求:

1、本科以上学历,

2、有信用卡,消费贷款,房地产等相关金融信贷产品推广工作经验者优先考虑;

3、良好的沟通能力,信息收集力,数据分析力和团队合作力;

金融销售岗位职责篇5

岗位职责:

1、负责开拓信贷市场,向潜在客户推广公司各项小额信贷产品;

2、负责对提出贷款申请的微小企业的财务状况及贷款能力进行评估;

3、负责回收贷款和控制贷款风险;

4、负责维护客户关系,为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。

任职资格:

1、大专及以上学历,喜欢与陌生人交流沟通;

2、目标导向、市场/客户导向、服务导向强;

3、具良好的.沟通影响力、团队合作力和自我激励能力;

4、工作积极、主动、有高度的责任心和职业操守;

5、良好的财务知识及数字敏感性,逻辑能力和学习能力强。

金融销售岗位职责篇6

岗位职责:

1.利用网络渠道进行公司产品的营销及推广;

2.通过企业产品平台开发和业务拓展;

3.积极拓展和开发客户,维护、跟踪、反馈客户需求;

4.通过网络渠道进行市场信息收集,掌握行业动态,及时了解同行业产品信息。

任职要求:

1.大专及以上学历,专业不限,年龄20-28岁;

2.善于学习成长,喜欢且敢于挑战自我;

3.具有良好的沟通能力和执行力;

4.熟悉网络推广方式和技巧者优先。

金融销售岗位职责篇7

1、负责金融行业的公司业务拓展、销售运作,能强有力的将销售计划转变成销售成果;

2、设置销售目标、销售模式、销售战略;

3、建立和管理销售队伍,规范销售流程,完成销售目标;

4、分析新的.和原有销售市场潜力,制定销售计划和战术;

5、关注于维护和提高公司市场竞争力。

金融销售岗位职责篇8

1、根据年度分管区域销售业务目标计划确定月度分解目标;

2、制定大区年度销售计划和预算,并对计划进行分解,确保销售业绩达成,完成业务指标;

3、全面负责大区内市场开拓工作,协助区域经理与sp、经销商建立长期战略伙伴关系;

4、根据各区域经理反馈市场及竞争对手信息,制定并修正市场开拓计划;定期对厂商、sp及渠道公司培训和宣传,保证新政策的解读准确无误;

5、负责大区销售团队管理工作,制定销售策略和规则,搭建销售团队,建立良好的销售团队氛围。

金融销售岗位职责篇9

工作内容

1、有效拓展渠道,寻找有海外保险、国内分红、重疾等大额保险客户资源的合作对象(银行或三方理财机构);

2、开发线下渠道,例如有高匹配度客户资源的保险销售团队,优质独立理财师、三方理财机构、家族办公室,以及异业合作机构例如商会、俱乐部、会所、旅游、医疗、教育机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作,开展异业客户资源转化合作;

3、支持公司扩张产品品类的销售落地(包括但不限于美元固收、国内固收、私募股权、海外房产、投资移民等业务);

4、配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

5、把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平,使之适应公司业务发展的需要,目标:团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求,出具专业的理财计划,推荐合适的理财产品;达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的`基础上保值升值;定期与客户联系,维护良好的信任关系。

任职要求

1、在三方财富管理机构有丰富的销售团队管理经验,能高效完成团队业绩,有丰富的渠道资源和客户资源;

2、对主流理财产品(包括保险/固收/基金/私募股权产品)有广泛的了解;具有保险行业渠道资源及异业渠道合作开发能力;

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