当老百姓都说：“皇帝实在是没有穿衣服呀!”的声音传到皇帝耳朵后，皇帝身体抖得迈不开步子，这时他心里的虚荣心又在作祟，“我不能这样，我不是愚蠢的，我一定把游行大典举行完毕。”因此，他摆出一副更加骄傲的神气。老百姓这时一哄而散，嘴里都在互相喊着，“我们的皇帝疯了，什么都没穿，有什么好看的。”
游行大典就这样在众人的嘲笑声中收场了。皇帝羞愧气愤的心情真想立马找个地缝钻起来。这时他的愤怒像火山爆发一样，咆哮着让手下去抓两个骗子。半天功夫过去了，手下胆战心惊的汇报：“报告陛下，那两个骗子跑了。”这时皇帝更加愤怒了，大声叫道：“发悬赏通告，谁抓住这两个骗子奖金10000元。”
没一天功夫，大臣便在通往邻国的道路上抓到了这两个骗子。当两个骗子被带到大殿上时，皇帝的眼睛都绿了，责问两个骗子：“我是一国的皇帝你怎么敢骗我?你又是怎么骗这些上上下下几时名大臣、将军?你是怎么得逞的?”骗子唯唯诺诺的说：“陛下我国官员、百姓之间虚荣之风盛行，小的就利用这一点”皇帝听后更加羞愧，立即让卫士发诏，承认自己的失德之行，让天下百姓原谅自己。从此在这个国家虚荣之风渐无，人们诚实做事，百姓们过上了幸福美好的生活。
听到孩子的`话——“明明是没穿衣服嘛！”皇帝回到皇宫中，悄悄把那个孩子抓起来，带回了皇宫。皇帝在说这话时声音有点颤抖，也许是冷，也许是他自己也有些心虚了。百姓都不敢说话了，有的怕被人说成是傻瓜，有的人心里觉得皇帝可笑，可不敢冒犯皇帝，害怕祸从口出，大家各有各的看法，眼睁睁看着小男孩被抓起来，大家都不敢说话。
皇宫中，皇帝把男孩带进房间，把侍从卫兵都赶走，对男孩说：“你觉得我的衣服好看吗？”“你根本就没有穿衣服嘛！”男孩坚持说。
“真的没穿？”
“千真万确！”
哦，天呐！皇帝拍着自己的脑门，我怎么就被骗了呢！我早就觉得自己没穿衣服了。“快来人啊！”一个随从进来了，皇帝问道：“你没发现我没穿衣服吗？”
“这个，这个……”随从的头上冒出了汗珠，“你似乎是没有穿什么，我是觉得我是笨蛋，才奉承您的衣服是漂亮的，臣有罪”随从连忙跪下认错。
皇帝走到镜子前，仔细打量着自己，他想，唉，千真万确，我真的没穿什么衣服。毫无疑问，所有的人都怕被别人当成傻瓜，采用最华丽的语言来赞美我的新装，正因为我们每个人都爱慕虚荣，才被那两个骗子用最可笑的手段愚弄了。要不是这个可爱的男孩，我还会继续出丑的。
想通了这个道理，皇上颁布了一条命令，谁以后敢说真话，指出错误，受赏。后来，全城的人都说真话了。骗子悄悄溜走了，皇上也没有捉拿他们，希望他们不再骗人，做一个诚信的人，给了他们一个改过自新的机会。
当愚蠢的皇帝回到了皇宫全城都在议论着他那可笑的新衣服。皇上自然也非常地生气感到自己受到了莫大的侮辱。他马上派人捉拿那两个骗子人们本以为骗子会逃之夭夭谁知他们竟仍在那纺织机前说要为国王做一件更美丽的新衣服直至国王派人去捉他们。两个骗子终于被带到了国王的面前国王生气地问道；“你们为什么要骗本王不想活了吗？”两个骗子听了严肃地说：“陛下我们不是说过吗这件新衣只有聪明的人才能看见。您和那愚蠢的臣民是永远都不会看见的。多亏我们好心为了挽救您的愚蠢及不称职当您在举行游行大典时我们仍在辛苦地为您做衣服而这件衣服穿上后能使您聪明起来。”国王听了后觉得骗子说得很有道理便马上说；“噢！真谢谢你们我的两位忠心的子民。
为了奖赏你们的忠诚我决定任命你们两位为裁缝大臣专门为我做新衣服。”骗子们听到心里非常高兴但仍然表现出一副很为难的样子：“陛下现在的这件衣服会需要更多的金线和宝石。这……”国王听后马上说：“没问题多少的金线宝石都没问题。快去做衣服吧我会找大臣去查看的。”就这样两个骗子在皇宫里“勤劳”地为国王不停地做着新衣服而那一幕幕游行大典的丑剧仍然在不停地上演。
且说皇帝被两个骗子给骗了，游行大典结束后怒不可遏。夜晚，不是节日，本该平静无比，可家家户户都传来不止的笑声、国王的殿里，华灯满堂，可却不比国王那张通红的脸来的鲜亮。“岂有此理!岂有此理!”国王怒喝道“我从来没丢过这么大的脸!你们这一个个蠢猪!都是干什么用的!看不见就看不见，还说什么美丽无比!”“可是，陛下，您不是也说看到了吗、、、、、、”大臣战战克克地说道“住嘴!住嘴!”国王恼羞成怒“来人!来人!给我召集10万兵马，不捉到那两个小贼誓不罢休!”“可是，陛下、、、、、、”“给我住嘴!起身!”
夜月，缓缓升起，马蹄声接连不断，这位酷爱新装的国王，带着他的十万大军，去教训那两个骗子了。“可恶!可恨!我要折磨死他们，向他们的国家发起战争!”可以说，这十万又多一人的队伍里，只有一人斗志昂昂，热火朝天。这国王，能追捕到两个骗子吗?
乡间的客店里，两个骗子，借着烛光，细数着骗来的不义之财。越数越兴奋，越数越兴奋，再凭这众多的上好生丝，兴许还能再捞一笔——两个骗子这么想到。“嘿，哥们，咱们五五分吧!"那个矮骗子如是说。那个高个子回道：“分钱的事，明天再说，咱们熄灯睡觉。”烛光被吹灭，便是贪婪登场的时候了。如果把他给害死，那么这些诱人的钱，嘿嘿，就都是我的了!一高一矮的两人，想法一致。就是这么一霎，他们抓起身旁的东西，准备刺入对方胸膛之中时，马蹄声，火光，尾随其来、、、、、、
当游行大典结束后，皇帝也觉得“新装”是假的，因为皇帝感到了冷。于是，刚回到宫里，皇帝便把“新装”脱了，换成了原来的衣服。
他问了几个最忠诚的仆人看得见那新装吗？那些仆人都说没看见。皇帝便生气了，把那两个钦差大臣叫过来说：“说，你们见没见到那衣服！”
“陛下，我并没有看见那衣裳，只因不想失去官职而撒了谎。”第一位老大臣说。
“陛下，我也并没有见，也不想让人知道自己的愚蠢和不称职。”另一个大臣回答。
皇帝想了想，自己也何曾不是这样的心理，就给了他们一次将功补过的机会，命他们拆穿骗子的诡计。那位年轻的大臣说：“陛下，可以让他们分别描述这件衣服。”皇帝听了点点头：“可以，快去照做。”
那位官员找到了那两个御聘织师，将他们分隔开，分别描述衣服的造型。
“这件衣服有深红色的袍子，浅蓝色的裤子和袖子，上面有黄绿色的花纹……”第一个骗子说。
“它的袍子是深红色的，有浅蓝色的裤子和袖子，黄色、绿色、紫色的花纹在衣服上……”另一个骗子描述着。
令人惊奇的是，两人的描述竟然大同小异！这下子，皇帝为难了，所有臣民都在发愁。忽然，老大臣上奏到：“我愿前去拆穿它们的诡计，只是需要一点颜料。”好，给他一桶颜料。
老大臣和皇帝来到两个骗子那里，老大臣忽然将颜料洒到布料上，却全洒到了地上。终于，诡计拆穿了，两个骗子也得到了报应，皇帝也回到了他的更衣室里……
话说两个骗子为皇帝做了一件非常漂亮的‘衣服’以后，皇帝决定游行。
可是在游行过程中，一位小孩道出了事情的真相，接着全城的老百姓都说皇帝没有穿衣服，皇帝也越来越觉得这是真的。但为了维护自己的统治和权威，他不能在公众面前暴露自己的愚蠢何不称职，自好硬撑着，摆出一副更骄傲的神奇。
皇帝回宫后，两个骗子却在宫中悠闲地散步。见到皇帝归来，他们心里丝毫不乱，恭恭敬敬地说道：“恭喜皇帝归来。”皇帝也没有要生气的样子，等大臣们走完以后，他悄悄地对骗子说：“爵士，为什么在我游行的过程中，全城的老百姓都说我没有穿衣服？”其中一个骗子胸有成竹的说："皇帝您难道忘了？他们可都是老百姓，怎么能和您比呢？您是高贵的，他们都是庸人，是愚蠢的！”“哦！”皇帝似懂非懂的点点头。皇帝沉思了一下后，高兴地大笑，让两个骗子官升三级，为其左右。
过几天，王宫要举行一个隆重的大典，皇帝让两个骗子连夜赶出一件衣服。两个骗子要了很多金子和材料，加上原来的他们足够买下一座皇宫了，便偷偷的逃跑了。皇帝知道后，并不生气，每当大臣问两个骗子到哪去了，皇帝却死要面子的说：“他们去收集最好的材料去了。”
没有了骗子的帮助，皇帝依旧象原来一样，当别人问到皇帝在哪儿时，大臣们总是说：“皇帝在更衣室里。"
话说皇帝穿着他的新装在街上游行，他一开始还春风得意，向他人显摆姿势的衣服是多么好，多么美丽。他晃动自己那婀娜的身姿，好像自己多么高尚，可当他突然觉得自己很冷但又不太肯定时，他听到一个纯真的声音：“他的确没穿衣服!”，他的臣民已经在地下议论开了的时候，他才恍然大悟，原来自己真的没穿衣服啊!他刚想到这，就情不自禁的打了个喷嚏，他急忙命令转架回宫，心里想着该如何整顿那两个骗子，此时的他已经顾不上面子了，他现在就想赶快回到宫中抓住那两个骗子，问问他们到底怎么回事，他匆匆的背影后只留下它的子民们谈论和讥笑的讽刺。回到宫中，他命人到处搜找那两个骗子却没有发现他们的踪迹，只看到了一张纸条：
陛下，我们应经按您的吩咐完成了我们该做的事，谢谢您的奖赏。后会有期。
皇帝大怒，心里说，你们这俩骗子，太可恶了，我一定要抓到你们。命令那两个大臣将功补过，10日内来见我否则杀头。
两位大臣彻夜苦查终于在第九天找到了他们，带到京师问罪。
皇帝亲审，说：“你们两个家伙，如此胆大，竟然欺骗与我，该当何罪?”
两个狡猾的骗子说：“陛下，我们为您连夜赶做衣服而且是有魔力的衣服，他们不信，是因为他们很愚蠢，而您可以问问那两位忠实的老大臣这件衣服好不好。”
两位大臣连忙说好。
于是皇帝释放了他们两个人，并聘请为高级裁缝。
两个骗子又赚了好几笔后因分红不当而互相告发最后这个王国也因皇帝的不理朝政而亡国。
自从皇帝游行出了丑以后他决定痛改前非。连他儿子的话都不听了，他下达命令通缉那两个骗子，决定要把那两人骗子五马分尸剁成肉酱喂给野兽吃。
那两个骗子知道这件事之后怕自己被皇上抓住处死，他们灵机一动找到了自己可以逃过杀生之祸并且还发现了一个不可错过的好机会。
他们先来到了一个隐藏着成千上万强盗的深山中，找到了强盗首领支付了一万金币要求强盗保护自己，强盗首领很爽快的答应了。
他们接着改装换面成了两个预言家。他们进了皇宫找到了皇帝问：陛下您是不是在通缉两个骗子啊?
两位可有消息皇帝迫不及待的问，骗子说是有消息。只要陛下您率领大军围住城外的那座山用火攻上去骗子自然就会出来，而且您给他们的财报都在哪里
真的?皇帝问，那当然，我们那敢欺骗您啊。好，我要封你们为护国大预言家谢陛下两个骗子沾沾自喜的退下了。
第二天，皇帝带了五万轻骑兵火攻那座山。这可不得了他们激怒山中的强盗。强盗人强马壮，组好队伍杀了过来。骑兵被杀得片甲不留。皇帝也被杀了，但强盗的先锋部队也身受重伤。
此刻那两个骗子已经成功的篡夺了皇位正在调兵且将准备进攻强盗的剩余部队，企图拿回钱财。那两个骗子正在为自己的完美无缺的计划感到兴奋时，忽然王子带着人马冲入房间抓住他们将他们就地正法。从此王子继承父位当任了皇帝。
从王子担任皇上起这个国家一直繁荣昌盛，人们一直开开心心的生活到现在。
皇帝举行完游行大典，回到皇宫，发现两个骗子已经逃跑了，皇帝把罪过全部推到了两位大臣身上，说他们联合骗子欺骗了他。过了几天，这个风波过去了，皇帝却仍不改他的爱好，依然每天待在更衣室里。
有一天，王国里来了一位商人，他说，他有全世界最美丽的衣服。皇帝这次不相信了，就决定赶他离开。可是这个商人说：“我的衣服是全世界最流行的衣服。没有品位的人或者品德低下的人会觉得它特别丑。”皇帝心想：“他说的准没错。他的衣服我们都可以看见，他一定不会是一个骗子。而我，是最高尚的人，最有品位的人，一定会看到这美丽衣服的真实样子。”他立刻下令赏给他许多财宝，让他把衣服带来。
不久，商人拿来了衣服。可是，这是一件多么丑陋的衣服！那颜色黯淡无光，是拿麻布制成的，没有任何花纹和色彩。商人指着它说：“请看！多么鲜艳的色彩！多么精美的花纹！只有品德高尚的人才看得见它的美！”
而皇帝看到的却完全相反，可他却说：“是啊！老天，这是我见到的最美的衣服！”他的大臣们也这样说。他花掉了王国里所有的钱财买下了二十件这样的衣服，并且一直说：“这衣服多么便宜，多么值！”
没过多久，这个王国就被其他王国消灭了。皇帝死的时候，怀里也紧紧抱着那件“美丽”的衣服。
皇帝自从游行大典结束后，变相是得了一场大病，每日在自己的房间里，也不上朝，也不游行，也不穿新衣服了。
那位“忠诚”的老大臣凭借着皇帝对他的宠幸，到处招兵买马，暗自培养势利。
皇帝把小孩带进宫来问他：“你到底有什么勇气胆敢说出这样的话？”小孩只是疑惑：“我只是把我所见的说出来啊。”皇帝顿时就想明白了，他急忙登朝，但是却为时已晚了。朝中几乎都是老大臣的人，而且他以前每日都荒废地度过，已经无力与老大臣这奸诈狡猾之人抗衡。果然，不出几日，他就被老大臣推翻了。
在牢中，他每一天被老大臣侮辱，他在牢中似乎看到了许多的平民们都在瞪着他。他想改正，但是却没有卷土重来的机会了，他唯有在心中一遍遍地恨自己，在心里把那些华丽的衣服一一撕烂。
那一天他在处刑台上，他对着他曾经的子民说道：“不要像我一样浪费了美好年华，每天爱慕虚荣，无所事事……”
瞬间，时间仿佛停止流动，只有乌鸦在天上叫着。他离开了，只愿人们听到他的遗愿……
皇帝游行回宫，面色铁青。两个骗子对视一眼，立即堆起了笑容迎了上去，一边假模假样地脱下皇帝的“外套”，一边说：“皇上呀，您为何面色如此不好？是哪个蠢货破坏了您的心情？”
皇帝一下子甩开骗子们的手，愤怒地咆哮：“骗子！两个骗子！先是骗我钱财，然后呢？好哇！让我丢人丢到外面去了！欺君之罪，予我拿下——”
士兵刚要上前，一个骗子嘿嘿一阵冷笑，既而哈哈大笑：“你不杀我们倒罢了，你若杀了我们……哼！你的江山还坐得住吗？”
皇帝一惊，怒道：“何出此言？”
“你要是杀了我们，”骗子说，“你就是告诉大家你被这简单的把戏给骗了，人民一定怀疑你是个笨蛋，人心散了，我倒要问问你这江山是倒也不倒？”
“你……你们……”皇帝一时语塞，急火攻心，气得七窍生烟。
“你依我一计，定能安邦治国，”骗子意味深长地把周围的大臣扫了一遍，“谁说看不到衣服，您就……杀了他。”话音一出，全场都是一震。骗子更得意了：“这样，不仅假戏真做，还树立了绝对的君主权威，两全其美，岂不妙哉？”皇帝无奈，只好含糊其辞地点了点头。
小孩被抓了，但皇帝没有处死他，只把他关起来好生招待。
深夜。“沙沙沙”，百姓在磨剑，他们要杀死抓捕小孩的长官；“沙沙沙”，长官在磨刀，他想杀死下达命令的皇帝；“沙沙沙”，皇帝在磨剑，他要杀死欺君犯上的骗子；“沙沙沙”，骗子也在磨刀，他们知道自己多行不义，但也不想束手待毙……
举行完游行大典后，皇帝感到非常羞愧，回到皇宫他马上换好衣服。他命令手下的士兵：“无论怎么想方设法也要把那两个狡猾的骗子捉回来，限一小时之内!”士兵们听后，飞奔着去执行命令了。
士兵们就连荒无人烟的山洞也不放过，他们细心地找啊找啊，终于在一家餐馆里找到那两个骗子，他们正在吃喝玩乐呢。士兵们大声地说道：“你们俩给我回去皇宫，快!皇上正着急呢!”两个骗子坐着马车战战兢兢地回到了皇宫。
皇帝见到他俩，耐心地问道：“你们到底是什么人?”俩人顿时鸦雀无声。皇帝不耐烦了，大声命令士兵把他们关进牢房。就在这时，骗子们说：“我们是冤枉的啊!您不要相信那小女孩，她才是骗您的。可能我们的布料在那时展现不出最美的色彩，这就说明你们国家的人笨，您身为皇帝应该好好管教您的子民。”但他们的话还是不能打动皇帝的心。
他们只能使出绝招了——向皇帝道歉。他们小心翼翼地来到皇帝面前，用心良苦地说：“我们其实不是骗子，我们故意用这招是想让您知道，您不能总是把时间、精力放在穿衣打扮上，而应该把时间精力放在治理国家上。”皇帝听后很感动，不但没有骂他们还奖励了他们。
皇帝同时奖励了那个诚实、天真的小女孩。从此皇帝把时间精力放在治理国家上，现在他们的国家变得更富强了。
自知上当受骗，皇帝急急忙忙举行完游行大典，气呼呼地回到了皇宫。
他大吼一声，一拍龙椅，指着群臣骂道：“你们为什么不提醒我，害我上当受骗，在全国人民面前出丑。”台下的大臣纷纷跪地磕头：“陛下息怒，罪臣该死。”
皇帝咬牙切齿地说：“把那两个讨厌的骗子给我抓来！”一声令下，御林军全面出击。等了半天，御林军长才回到皇宫，“报造，那两个家伙逃到邻国去了。”皇帝大吃一惊，赶快写了一封信，叫人赶快送往邻国。
话说这两个骗子，马不停蹄，一路狂奔地跑到了邻国国都。邻国国王收到皇帝的信后命人把两个骗子抓了过来，正准备交给送信的人，突然灵光一闪，想到：我国经过这几年的休养生息，人民丰衣足食，国家兵强马壮，而邻国皇帝不理朝政，昏庸无能，弄得民不聊生，我不如趁此机会把他灭了……
邻国国王很不客气地打发了送信的人，并告诉送信的人：“要抓人，你们自己来抓！”送信的人回国回禀皇帝，皇帝听后大怒，一气之下发兵攻打邻国。由于皇帝长期不管军务，士兵懒散没什么战斗力，再加上是不义之战，导致军心涣散，被邻国打得落花流水。死伤无数，军队节节败退，最后皇帝也当了俘虏，皇帝的江山就这样被邻国夺去了。
这个故事告诫我们：生气是魔鬼，一生气就容易冲动，一冲动就容易做出一些不理智的事来。
这天，皇帝的游行大典太不顺利了，这时，皇帝坐在它的宝座上。这时，皇帝想：难道我真的没有穿衣服吗？就算这衣服薄于蛛网，也不至于一点儿的感觉都没有吧！于是，他让人们搜查那两个骗子的去向，不久，两个骗子被带上了朝庭。
皇帝问他们：”你们做的衣到低是否存在呢？这时，两个骗子开始慌了，他们两个支支吾吾地说：“当……当……然是真……真的了！”不论皇帝如何询问，他们两个就是不承认，于是，皇帝有了新主意。
他问那两个骗子，你们可以为我穿上这美丽的衣服吗？两个骗子只好同意！他们惊慌的来到国王的面前，这时，皇帝问他，这是一桶水吗？便手指着一桶水，骗子点点头，皇帝说，把水泼到我身上。这时，两个骗子不得不照做，水滴在身上流淌着，皇帝问为什么？他们说那是因为丝太薄了，水渗了过去。
第2次，皇帝拿出了一个勋章，说：“以后，你们就也是我的大臣了，你们穿上那件衣服，再别上这枚勋章。最终，结果可想而知了！
最终，在一个夜深人静的夜晚，他们逃走了！
全国人们看见着美丽的衣服，异口同声的赞成。大家为了证实自己不傻，便对邻居说：“你看那银边多么美丽，那长裙多么华丽。”皇上听了大家的高度评价，十分高兴，对着镜子看了几个小时，越看越舒服，陷入自我沉醉中……
这个消息传的很快，传入邻国皇上的耳朵里，邻国皇上是一个博学渊博的人，他听了这个功能，便哈哈大笑，说：“我可真要大饱眼福了。”
使者回报，邻国皇上将在下月初十拜访本国，国王听了：“他肯定羡慕我的衣服，我要让他知道我美丽的衣服。”
时间过的很快，初十来了，邻国国王来到这个国家，这个国家的官员，夹道欢迎，当他们走路上时，就听见老百姓的评价，国王真是越听越好奇，想早点看看。
晚上，在晚会上，一片喧闹中，只听“国王驾到”，来宾坐在位上，只见一个光着膀子的胖子走了进来，邻国国王大吃一惊，他什么也没说。晚会后，邻国国王对国王说：“这就是你美丽的衣服吗？”国王点点头，邻国国王说：“明明什么也没有。”国王听了，大吃一惊，一会他把看衣服的两个大臣叫来，他们说了实话，国王晕倒了。
邻国国王要走了，国王送他时，穿的很朴素，他对国内人说：“大家不要自己骗自己了。”
他有对大臣说：“我真昏庸，不过我要感谢谢两个骗子，他们让我知道我是多么昏庸了。一堆金钱换回了一个明知的我，很值。”
从此，这个国家富强起来