丑小鸭从一个丑丑的鸭子成了一只高贵、美丽的白天鹅。人们夸奖她，孩子喜欢她，小鸟儿敬仰她，但是她一点儿也不高兴，因为——她这么受欢迎，别的天鹅不高兴了，她(他)们总是在暗地里说她的坏话、贬低她。
一天，一只名叫艾琳丽的母天鹅，对她的小鱼朋友琳达说：“琳达，你觉得新来的那只鸭子丽琪怎么样啊?”“鸭子丽琪?好像我不认识也，我只认识那只天鹅丽琪哦。”琳达皱着眉头说。“就是她啦!”艾琳丽没好气地回答道。“哦，她呀，挺好的啊，又漂亮、又聪明、又善良，我挺喜欢她的。怎么了?”琳达天真地说，她一点也没听出艾琳丽十分讨厌丽琪。“琳达，你记着，我恨死你了。”“为什么?我怎么了?”“你明知我讨厌丽琪，为什么你还故意气我?”“我不知道啊!”“好了，我们的友谊到此结束，我不想再见到你了!”就这样，善良的丽琪“破坏”了艾琳丽与琳达的感情。这样的事还有很多很多，因为这，天鹅丽琪在动物心目中越来越坏了。
一天，一个不速之客打破了天鹅寨的宁静、安祥，他就是大灰狼艾克奥。艾克奥来到天鹅寨后，总是欺负天鹅们。他一会儿恶作剧，一会儿又捉弄天鹅，甚至有时还吃掉几只。但是谁又能阻止他呢?天鹅能和大灰狼斗吗?不被他吃了已经不错了。丽琪召来了全寨所有的公天鹅，说：“我们不能再这样了，要不，我们寨就全完了!”“话是这样说，可是我们又斗不过他。”年轻的普里克说道。“那我们可不可以用武器呢?”普里克又问。“好了，我们回家自已做一种武器，两天后我们再比一比，谁的好就用谁的。”
回到家后，丽琪苦思冥想，终于想出了主意，在水枪中装入烈性麻药，被打中者会昏迷两小时。她的这个麻药水枪一露面就成了抢手货。不过，有些人就没有要她的枪，比如艾琳娜。
第二天傍晚，艾琳丽撞到了艾克奥，没有武器，她差点儿成了艾克奥的下酒菜。碰巧，丽琪从旁边经过，她二话不说，操起水枪，对着艾克奥射了一袋药水，艾克奥立刻倒了下去。艾琳丽只对丽琪说了声“谢谢”，就飞快地跑出好远。回到家，艾琳丽心想：“丽琪真是太好了，我以前在别人面前总是说她的坏话，可她没有介意，反而还救我一命，和她比起来我真是太渺小了。”艾琳丽从此以后都积极配合丽琪，再也不说丽琪的坏话了。
后来，丽琪成了天鹅寨的最高长官。据说，艾琳丽还成了丽琪的得力助手呢!
当丑小鸭变成了白天鹅之后，他回到了养鸭场。他一踏进养鸭场，里面的鸭子们都一下子“呆若木鸭”了；而里面的鸡则“呆若木鸡”了。他们瞪起个眼睛，异口同声地问道：“你，是哪个单位的？”过了半响，他们见丑小鸭没有反应，便又惊奇地说：“难道你就是传说中的乌骨鸡！？”（乌骨鸡也是白色的）丑小鸭答：“不是，我是以前你们的那只丑鸭，后来我才发现我不是鸭子，我是天鹅啊！”可是养鸭场里面的那些鸡鸭毕竟没有见过世面，因为确切的讲他们是来自的土鸡土鸭，所以丑小鸭说的这些话完全是鸡同鸭讲，不对，应该是“鹅同鸡鸭讲”。这些傻鸡蠢鸭还是一口咬定丑小鸭是一只鸭子，至于为什么他会变得如此美丽，鸡鸭们众说纷纭，在一番深讨热论后达成了共识：一定输这只丑鸭子搞了什么鬼。而他们却非要把如何变天鹅的方法研究彻底，于是乎……
鸡鸭们决定丑小鸭，逼他把变成白天鹅的秘方交出来，但是变成天鹅根本就没有什么秘方，除非你本身就是一只天鹅。所以丑小鸭觉得无话可说，因为他认为就是请一个心理专家或者院院长什么的都会被这群既又愚蠢的鸡鸭给逼疯的。
就在这时，那只像一样的雄吐绶鸡站了出来，说道：“大家都静一静，静一静。”然后他清了清嗓子，用义正言辞的腔调（周立波？）审问丑小鸭：“不要保持沉默，说出事实，道出，坦白从宽，。你说的每一句话都会成为呈堂证供。”
于是丑小鸭实在是受不了了（换谁都会受不了的），他冲出了养鸭场，奔向了一片湖泊，想要摆脱这些令人厌恶家伙。可是那些鸡鸭们也跟着冲向了湖泊。那只雄吐绶鸡还喊着子：“兄弟们，姐妹们，不要让他跑了，抓活的！”鸭子们则喊的是：“跟着他，他一定是去变天鹅了！”就这样，鸡和鸭抱着两种不同的想法冲向了湖泊和丑小鸭。在这里先停一下，我想问大家一个问题，那就是：鸡会游泳吗？就和大家想的一样——所有的鸡都被淹死了……
丑小鸭上了岸，看见鸡被淹死了，但还有鸭子在追，他刚想跑，可是羽毛被水浸泡后变得太沉重了，不适宜逃跑。于是他便使劲并且快速地拔羽毛，鸭子见了，以为这是变天鹅的秘方，于是也跟着拔。最后他们把羽毛全都拔光了。丑小鸭说了一句：“好冷啊。”的鸭子也跟着说：“好冷啊。”（这个冷笑话真的“好冷啊”）
这个故事告诉我们——这是童话不是寓言，所以自己去想。
一天，丑小鸭的爸爸妈妈正带着她的`哥哥姐姐们捉小鱼。你们猜猜，丑小鸭变成的天鹅在干什么？原来，丑小鸭正飞在蓝天上往下望，寻找自己以前的家呢！过了一会儿，她发现了自己以前的家，她很高兴，她想，总算能回到自己的家了，爸爸妈妈肯定很惊讶吧！“爸爸妈妈在哪呢？”她说。突然他看见池塘里有几个小黑影，她定睛一看：“原来爸爸妈妈正带着她的哥哥姐姐们捉小鱼呀”。于是，丑小鸭就往池塘那边飞去……
还没到池塘边，丑小鸭就激动的喊道：“爸爸妈妈，你们好吗？”丑小鸭的爸爸妈妈先是一愣，然后害怕的朝空中望去，一边看一边喊：“你是谁？我们不认识你”。丑小鸭朝着地面说：“我是丑小鸭，你们不认识我了吗”？爸爸妈妈说：“孩子，我们的丑小鸭不会飞呀，并且也没有你这么漂亮呀！”丑小鸭落到池塘边，笑着说：“我是天鹅的宝宝，所以才长成这个样子”。她的爸爸妈妈高兴的说：“哎呀，宝宝，以前我们没有好好的对待你，真是对不起呀”！丑小鸭说：“没关系，我不怨你们”。爸爸妈妈愁眉苦脸的说：“你看，你的哥哥姐姐学习捉小鱼一直都没学会，怎么办呢？”丑小鸭说：“没关系，我来教哥哥姐姐们吧”。妈妈说：“不行，你飞了这么远肯定很累的”。“没事的，我来教哥哥姐姐们吧”，丑小鸭说。“那真是难为你了”。于是，丑小鸭就飞进池塘里，准备教哥哥姐姐们捉小鱼。“呀，丑小鸭，你怎么变得这么漂亮呀？不过，你能教好我们吗”？哥哥姐姐满腹狐疑的说。“你们就认真学吧，我能教好你们的”，丑小鸭认真的说。哥哥姐姐说：“谢谢你。”于是，丑小鸭就开始教哥哥姐姐捉小鱼了……
不久，哥哥姐姐们就学会了怎样捉鱼、捉鱼的技巧是什么。爸爸妈妈非常感激的对丑小鸭说：“谢谢你，孩子”，丑小鸭说：“不用谢，这是我应该做的”。这时，丑小鸭又说：“哎，我该走了”，爸爸妈妈依依不舍的说：“你再留一会吧”！“不用了，我以后会经常来看你们的”。于是，丑小鸭就朝蓝天飞去，地面上传来哥哥姐姐们的呼喊声：“谢谢你，丑小鸭，你永远是我们的好妹妹”！
丑小鸭变成了美丽的白天鹅，他和天鹅伙伴们在湖水里游玩嬉戏，开心极了。他看到别的小天鹅都有爸爸妈妈陪伴，也想起了自己的妈妈，就决定回家找阔别一年的妈妈。于是，丑小鸭兴高采烈地向家的方向走去。
当回到家后，他发现妈妈也正在着急地找他，就急忙向妈妈跑去。鸭妈妈看见了，奇怪地问：“你是谁呀？”
丑小鸭说：“我是你的儿子，丑小鸭呀！”
鸭妈妈一听高兴极了，说：“我的宝贝儿，你终于回来了！儿子，这一年你都去了哪儿？过得好吗？”
丑小鸭说：“我去过小河、灌木林。。。。。。可是。。。。。。过得不咋好。”
鸭妈妈叹口气，说：“哎！这一年让你受苦了！”
丑小鸭安慰妈妈说：“没关系的，妈妈！您不用担心！您看，我不好好的回来了吗？”
丑小鸭正陪妈妈说话，突然，小鸭子们跑了过来，被他的美丽吸引住了。
小鸭子们说：“你是谁呀？哪儿来一只这么高贵的天鹅？”
丑小鸭说：“我就是当初被你们打得那只丑小鸭呀！”
小鸭子们听了，惭愧地低下了头，对丑小鸭说道：“对不起，丑小鸭，我们不应该那样做！没想到你现在变得这么美丽高贵！你能原谅我们吗？”
丑小鸭说：“没关系！咱们还是好兄弟姐妹！”
小鸭子们异口同声地说：“好——”一下子就把丑小鸭团团围住，他们亲热地玩了起来。
丑小鸭和小鸭们玩过之后，又往前走，迎面碰到了小鸡，小鸡说：“哪儿来的天鹅呀？那么美！”
丑小鸭说：“我就是被你们啄过的丑小鸭呀！”
小鸡听了，一个个都脸红了，不好意思地说：“我们不该那样对你！”
丑小鸭说：“没关系！咱们都是好朋友嘛！”
丑小鸭来到了农场，农场主说：“怎么会有一只美丽的天鹅？”
丑小鸭说：“我就是那只被你踢过的丑小鸭呀。请你以后别踢我了，好吗？”
农场主羞愧地说：“对不起，我错了！我不会再踢你了。”小鸭子听了农场主的话，高高兴兴地回家了。
从此，他们过着幸福快乐的生活。
我们要向丑小鸭学习，只要充满信心、勇于奋斗，美好的愿望就能够实现。还要像丑小鸭那样，做一个宽容、大度、与人为善的人，这样才会有很多朋友，才会生活的快乐！
丑小鸭变成白天鹅后和其他天鹅一起游玩嬉戏，开心极了！可丑小鸭看见别的小天鹅都有自己的爸爸和妈妈，丑小鸭也要回家去看看阔别一年的爸爸妈妈，于是丑小鸭兴高采烈地往家的方向飞去。
丑小鸭回到家，看见自己的妈妈正在院子里打扫卫生，丑小鸭来到门前，敲了敲大门，鸭妈妈打开门非常有礼貌地问：“美丽的天鹅，你找谁呀！”
丑小鸭说：”我是你的女儿导小鸭呀！”
妈妈一听先是一愣，转而高兴得一蹦三尺高说：“你终于回来了，我的好宝宝，这一年一定受了不少苦吧！
丑小鸭说：我先被人踢，再被鸡啄，加上我想念你们，所以日子过的不怎么好。”
鸭妈妈深深地叹了一口气说：“哎，这一年让你受苦了，真是对不起啊！丑小鸭”
丑小鸭安慰妈妈说：“没关系，妈妈，我现在不是好好的回来了吗！”
丑小鸭正在陪着妈妈，突然小鸭子们回来了，都被丑小鸭的美丽吸引住了，小鸭们都惊奇地说：“哪里来的这么美丽的天鹅呀！”
丑小鸭说：“我就是被你们啄过的丑小鸭啊！”
小鸭子们一个个惭愧地低下了头说：“对不起丑小鸭，我们不应该那样对你，可以原谅我们吗？”
丑小鸭说：“没关系，我们都是好朋友”
小鸭子们围着丑小鸭异口同声地说：“谢谢”
大家向前走，它们看见了小鸡，小鸡用羡慕的眼光看着丑小鸭问：“这么高贵的天鹅，会是谁呢？”
丑小鸭说：“我是被你们啄过的丑小鸭呀！”
小鸡们惭愧地说：“对不起，我们不应该那样对你”
丑小鸭说：“没有关系的，我们都是好朋友”
它们一起继续往前走，遇到了一只猎狗，猎狗说：“哇，真是太漂亮了，请问高贵，美丽的天鹅，你是谁呀！”
丑小鸭说：“我是被你咬过的丑小鸭啊！”
猎狗连忙说：“对不起，我不应该那样对你，请原谅我，可以吗？”
丑小鸭：“没关系”
从此以后，丑小鸭教小鸡唱歌，教小鸭游泳，大家都很感谢丑小鸡，它们要和丑小鸭一样做一个宽容，大度，与人为善的人，这样才会有更多的好朋友，才会使生活变的更加快乐，更开心。
这则故事是从丑小鸭变成白天鹅开始说起。
丑小鸭变成白天鹅之后，在美丽的湖上游泳，突然从天而降飞来了一只很大的母天鹅和两只新的白天鹅，母天鹅抓着丑小鸭的翅膀着急地问道：“你……你有没有见过我的孩子，有没有。”母天鹅泪水纵然而下。
丑小鸭想：啊，那只走失的天鹅也可能像我一样饱受别人的欺侮，我得帮帮她。便问：“它是什么时候不见得，在哪儿？”母天鹅含泪回答道：“在好几个月前，因为寒流来临，我被迫把蛋生在了一个不知是什么地方的养鸭场中，哎！我天天找还是没有找着，您见过吗？”
丑小鸭一听忙问：“一旁是不是还有一个养鸡场？”“对，对极了。”“这不是我吗？”丑小鸭一惊，便脱口而出。
“儿啊，你可把为娘找的好苦呀！”母天鹅一把抱住了丑小鸭，另外两只也游过来拥抱它。母天鹅又说：“好了，我们一家子可以飞到温暖的南方去见见你的父亲，让他高兴高兴。”
丑小鸭犹豫一会儿说：“不，妈妈，我离前还要去看看我的鸭妈妈好吗？”母天鹅微笑点了点头说：“好，去吧，我们在这儿等你。”
丑小鸭张开了有力的大翅几下就飞上了高空，飞向了它的出生地。
不过在他离开时嘴里还叨着两条鲜鱼，你们知道这是干嘛了的吧！
丑小鸭降落在了目的地，鸭妈妈和其他兄弟姐妹见白天鹅来了，一齐来欢迎他。鸭妈妈说：“尊贵的白天鹅先生，欢迎来到寒舍。”其他鸭子也高喊“欢迎”。丑小鸭放下鱼说：“妈妈您不认得我了吗？”鸭妈妈十分好奇地问：“妈妈？噢，尊贵的白天鹅先生，别拿我开玩笑了，不过能当您的妈妈我真是感到三生有幸。”丑小鸭说：“妈妈，我就是那只您最后孵出来的那只又大又丑的鸭子呀！”“什么？不会吧！原来你就是……。”“是的。”在场的鸭子惊讶得差点连下巴也落在地上了，又回想起当时欺负他的情景，十分后悔。
丑小鸭见到这种场面就说：“妈妈这两条鱼是我送给您的，以报答您对我的养育之恩，现在我要随我真正的妈妈离开这里了。”鸭妈妈激动地热泪盈眶，“孩子，你受苦了。你真是个有良心的好孩子，你会幸福的。”丑小鸭说：“妈妈，不管怎样，你也是我的妈妈，我会回来看你的。”那分别的场面真是感人。
丑小鸭，哦！不对！是美丽的白天鹅飞走了，它飞过了大半个地球终于到了温暖的南方也见到了他的父亲。它幸福地生活了一段时间。但花无百日红，快乐的时光总是短暂的，这不，风波又起……
自从丑小鸭变成白天鹅后，觉得十分孤单。就想回家看看自己的家人过得怎么样，顺便把自己变成白天鹅的好消息与他们一起分享。于是，白天鹅扇动有力的双翅，上路了。
白天鹅飞过密密的芦苇丛，飞过镜子般的湖面，飞过茂密的树林，终于看到了自己小时候钻过的那道篱笆。他高兴地叫了起来：“啊！我到家啦！”
鸭哥哥看到自家门口站着一位优雅的白天鹅时，觉得很惊讶。只见白天鹅有着一身油光发亮的羽毛，一双丰满有力的翅膀，长长的脖子，漂亮极了。鸭哥哥不由得惊呆了，嘴巴张得老大，半天也合不上。他结结巴巴地说：“您……您是谁？到我们这儿找谁呀？”“丑小鸭”跑过去，抱住鸭哥哥，激动地说：“哥哥，我是丑小鸭呀！才分别一年时间，你就不认得我了？”“什么？您是丑小鸭？可是……”鸭哥哥吃惊极了。
当公鸡看到白天鹅时，觉得很内疚。他知道这只天鹅是丑小鸭，可当他想起自己啄过丑小鸭时，非常惭愧。于是，躲到了墙角。这时，白天鹅走过来：“鸡伯伯，您好！”公鸡慢慢抬起头来，他刚说一声“对不起”，就被白天鹅打断了，“您啄我是以前的事，现在都已经过去啦！”说完，转身就走了。
养鸭的小姑娘看见了白天鹅，觉得非常奇怪。她想：我们这里没有白天鹅呀！今天怎么就出现了一只？！于是，她问道：“白天鹅，你从哪儿来呀？”白天鹅笑着说：“小姑娘，我原来就住在这里的呀！我是丑小鸭呀！”什么？这只白天鹅是丑小鸭？小姑娘听到“丑小鸭”这三个字的时候，不由得脸红了。
妹妹看见了白天鹅，觉得很惊奇。她睁着黑黑的大眼睛，扑腾着两只小翅膀，高兴地说：“你是我的姐姐吗？长得真好看！”
这时，白天鹅心头一热，他看到了什么？他看到了鸭妈妈！一年没见，妈妈的额头上布满了皱纹，走起路来没有以前那样平稳了。白天鹅跑过去，一把扶住了鸭妈妈，眼里流出了激动的泪水。他问道：“妈妈，您过得还好吗？”“孩子，我过得很好，只要你过得好，妈妈就放心了。”鸭妈妈说道。
随后，鸭妈妈又转过头来，语重心长地对白天鹅的兄弟姐妹们说：“你们看，丑小鸭带着自己的梦想，最终变成了美丽的白天鹅。你们以后可不能像过去那样以貌取人了。”
自从丑小鸭变成了白天鹅，她受到了很多人的追捧。国际天鹅协会授予她“世界最美的天鹅”称号。于是她周游列国，到处演讲。鲜花、赞美、荣誉都来了。于是，她开始骄傲了，虚荣心强了，自高自大，变得蛮不讲理了。
有一天，几个朋友想到丑小鸭小时候的住处去看看，丑小鸭认为那很“丢人”，不愿意去。在朋友们百般要求下，她不情愿地带着朋友们来到了当年自己是“小鸭”时候的家。
她的“弟弟妹妹”都已长大了，正在河边嬉戏。看到她来了，都高高兴兴来跟她打招呼。丑小鸭恶狠狠地踢开了它们：“一堆丑陋的家伙，还配跟我打招呼！”
到家了，她的“鸭妈妈”在生病，发着烧，正在窝里睡觉。丑小鸭跑上去推醒了“妈妈”说：“你记得我是谁吗？我就是小时候被他们嘲笑的那只小鸭子，现在我已经成了比他们要漂亮一百倍的白天鹅了！”
鸭妈妈看到丑小鸭回来了，很高兴，挣扎着起来去给他们弄了些吃的。可是丑小鸭很不领情地把吃的往地下一推：“这些东西连狗都不会吃，更别说我了，我现在可是白天鹅里最漂亮的一只，我只吃新鲜的的小鱼，才不吃这些垃圾呢!”
朋友们看到丑小鸭这样都低着头走开了，可是，丑小鸭还在那里大声地发着脾气。
这一切都被巫师看在了眼里，他要惩罚一下这丑小鸭，于是他默默地念动了咒语，只见丑小鸭漂亮的羽毛一片片开始脱落，不一会功夫，就成了光秃秃的没有毛的“鸭”了。许多人围观过来，鸭妈妈赶忙用一条被子包住了丑小鸭，跪在地上请求巫师：“原谅她吧，她还是个孩子。要惩罚就惩罚我吧！”
巫师被鸭妈妈的真诚感动了，他掀开被子问丑小鸭：“你知道错了吗？”
丑小鸭羞愧地说：“我不该忘本，不该骄傲自大，不该……”
巫师说：“知道就好，这里是你成长的地方，你应该知恩图报，起来吧，去给你的妈妈喂药、做饭。”
丑小鸭光着身子，羞羞地说：“那我的……”。
“这你不要管，快去做！”
丑小鸭扶起鸭妈妈，让她躺在床上，开始喂她吃药。鸭妈妈睡着了，她就去做饭，弟弟妹妹们都回来了，她把饭菜盛好让弟弟妹妹们吃。
这时候，大家看到，丑小鸭身上发生了变化。
开始，她身上一根一毛也没有，渐渐地，美丽的羽毛又长出来了，最后，她又变成了一只美丽的天鹅。
丑小鸭变成美丽的白天鹅后，开始过上了新的生活。
在一个阳光明眉、很好的一个早晨上，万物睁开了它们的双眼，投向崭新的生活，开始了它们忙碌的一天。天鹅妈妈也不例外，它正忙碌地收拾着自己窝里在不久前刚下的天鹅蛋，在整理时，细心的天鹅妈妈意外发现了一只鸭蛋，原来是粗心的鸭妈妈在下鸭时，不小心把一只鸭蛋落到天鹅妈妈的窝里。看着这个奇怪的鸭蛋，天鹅妈妈满是困惑，一头雾水，它不知道这个什么，还以为这是自己生的一个变种的蛋，它又是惊奇，又是高兴。
在那以后，鸭宝宝破壳而出，它一身金黄色的羽毛，和天鹅宝宝们显得十分异样，正是这样的差别，天鹅妈妈把它当做掌上明珠，百般呵护地照顾着它，几乎不让它受半点委屈，鸭宝宝也顺其自然地过着幸福的生活。
天鹅宝宝是需要学习飞翔的，当天鹅妈妈带着一群白色的天鹅宝宝们去学习飞翔时，那个鸭宝宝却被天鹅妈妈安排在窝里，生怕那只鸭宝宝受到半点伤害，不让鸭宝宝学习飞翔，在锅里自由的安享着无忧天虑的生活，日子一天一天地过完了一个月，天鹅宝宝们已经领会飞翔的本领，那只一直在享福的鸭宝宝却变成了一只肥胖的鸭宝宝，走起路来摇摇晃晃的，像足了一个企鹅在走路。就这样，天鹅宝宝们学会了飞翔，而那只只会享福的鸭宝宝却成了一个大胖鸭，进入了入冬状态，飞向温暖的南方。
由于那只肥胖的鸭宝宝没有学会飞翔的本领，它只能在天鹅妈妈的肩膀上坐着，让天鹅妈妈载它到南方。那只肥胖的鸭宝宝，不仅特别懒惰，而且还十分调皮爱玩，把亲爱妈妈的肩膀当作是游乐场，在天鹅妈妈的肩上跳来跳去，玩得不亦乐乎，十分投入，它跳啊跳，不小心从肩膀上跳了下去，掉落在一个农场里。这时，刚好被鸭妈妈撞见了，鸭妈妈显得格外惊讶，飞快地冲过去接住了鸭宝宝，把鸭宝宝抱得紧紧的，然后对着鸭宝宝又是吻又笑。
不一会儿，那天鹅妈妈府下身子看到了这一幕，天鹅妈妈也顿时明白了，那是鸭妈妈的宝宝，它的心里也顿时松了好多，好像放下了一颗沉重大石，欣慰地一直向南方飞去。
天空下的鸭宝宝和鸭妈妈也十分感谢天鹅妈妈，挥舞着自己的翅膀，向天鹅妈妈道别，目送天鹅妈妈和它的宝宝远去。
那个在鸭子群里被排挤的后面变成天鹅的“丑小鸭”，大家还记得吧！，你们知道它变成美丽的天鹅之后有趣故事吗?那我们现在就一起看吧！
“丑小鸭，你现在好漂亮啊!现在我门应该叫你‘美天鹅’了!”每次丑小鸭一想到这句话就得意洋洋。“丑小鸭，丑小鸭!”小燕子飞了过来，“下个月，那棵大树下要举行选美大赛，你也去参加吧!赢了的话，还有奖品呢!”丑小鸭听了高兴地说：“哈哈哈，太好了!我也要去!我一定拿第一!”刚说完话，丑小鸭就急忙去大树下排队报名了。
一路上，丑小鸭心想：哎呀，要是花公鸡也来参加的话，我就输定了!
终于到大树下了，丑小鸭往四周看了看，自言自语地说：“还好，花公鸡没来。”排队参加比赛的动物真多呀!终于轮到丑小鸭了，丑小鸭填写好了表格，刚要走的时候，鸡大婶来了。“哎呀，丑小鸭你也要参加比赛呀?”鸡大婶说。“鸡大婶，你也参加呀?”丑小鸭问。“哪里哪里，我是比赛的评委。”鸡大婶说，“我听说，绿孔雀也要参加比赛，你可要当心啊!”“我会的。你说，赢了比赛，拿到的奖品是什么呢?”丑小鸭问道。“好像是一条项链。”鸡大婶说。
比赛前一天，动物们都忙着打扮。小麻雀戴上了粉红色的帽子;小花猫拿起梳子，梳自己的毛;小狗在尾巴上系上了一个蝴蝶结;丑小鸭戴上了一个亮晶晶的脚环。只有绿孔雀一个人，到处走动。它看见小蚂蚁们长在河边，就说：“你们怎么了?干麻站在河边啊?”“我们想搬到河对岸去住，可我们过不了河。”小蚂蚁们异口同声地说。“是这样啊。”绿孔雀说，“我把我的羽毛拔下来，跟你们当船用吧。”说完，就把羽毛拔了下来。“谢谢!”小蚂蚁们说。
选美大赛开始了!观众们的目光都投向了丑小鸭这边。最后出场的是绿孔雀，它已经没有羽毛了，因为它的羽毛都给了小蚂蚁们。“瞧，绿孔雀没有羽毛多难看啊!居然还来比赛，真不要脸!”坐在台下的小猴子叫道。绿孔雀听了，伤心极了，哭了起来。小蚂蚁们喊道：“绿孔雀是因为我们才变成这样的，它虽然外表丑陋，可内心是最美丽的!”“对!”观众们叫道。丑小鸭喊道：“不对不对，我才是第一!”观众们哪里听的见它的叫声啊，不管丑小鸭的呼喊，还继续在那里喊“对”!
最后，选美大赛的奖杯和项链都给了绿孔雀，绿孔雀是最美的动物!因为它有一颗纯洁、善良的心。而骄傲的“美天鹅”什么奖杯都没拿到，得到的却依然是伤心，为什么我不是美丽的……