小木偶自从会哭会笑会生气，他的日子变的有意思极了！他去街上卖艺受到人们的欢迎，去森林，动物园们也很喜欢小木头人。
小木偶现在想去感谢老木匠，他又回到原来的屋子，他见屋里没人，就问老木匠的邻居，问了邻居后小木偶得知，老木匠去找小木偶了，好久都没有回来！小木偶想：老木匠找我了？一定有什么事？然后小木偶打听了老木匠去了哪里，一群在乘凉的老人说：他去野蛮人峡谷了。要知道，野蛮人峡谷是有许多野蛮人住在高险的峡谷上。最重要的不是峡谷可怕，而是野蛮人。他们一个个都身强力壮。有的野蛮人首领，子弹都打不穿他们的肉体。小木偶惊恐万分，想到野蛮人把老木匠包围的场景，小木偶就打了个哆嗦。
他马上去叫了一辆马车，到了野蛮谷已是万年雪山，他往上爬着，爬到了一半，小木偶开始慢了下来，上面雪很大，中间最小的是雪人生活的地方，雪人高又大，好像一个大家伙，果然，一个又高又大的巨人走了过来，小木偶机灵的爬上巨人的背上，然后巨人拼命的摇身体想把小木偶甩下去，小木偶一跳从巨人的背后溜走了，大又笨的巨人以为小木偶还在自己的背上，还拼命的摇着自己的身体！
小木偶穿过雪山向野蛮人峡谷去了。到了野蛮人峡谷，小木偶望着山峰想：我一定要和老木匠平安回家。
到了半山腰，他看到一个石洞里面有个人，一看，是老木匠，他兴冲冲的跑进去了洞里。老木匠看到是小木偶就是跑了过去，两人紧紧的抱在一起，泪流满面。
老木匠说：小木偶我终于找到你了小木偶说：老木匠，你为什么要冒着生命危险来找我？
老木匠说：小木偶，你走了以后我突然想起，你不能只有笑，所以我要去找你，再给你刻表情呀！
第二天，老木匠和小木偶准备离开野蛮谷，这时，遇到了一群野蛮人，小木偶和老木匠吓得全身哆嗦。野蛮人以为老木匠和小木偶是来追杀他们的，小木偶告诉了野蛮人们事情的来龙去脉，野蛮人们都被感动了，就放走了小木偶和老木匠。
后来，小木偶和老木匠过上了幸福快乐的生活！
小木偶有了人间所有的表情了，它太高兴了！
一天小木偶唱着歌来到小河边，想游泳玩，这时，一只十分可爱的小猫跑来了，歪着脑袋看小木偶游泳看了老半天，终于忍不住了，对小木偶说：“小木偶，小木偶，我想下水和你一起玩，可以吗？”小木偶高兴极了，说：“可以，可以，小花猫，我十分欢迎你，我正想和别人玩呢！”小花猫高兴的摇摇尾巴，冲到草地上抱出了自已的小皮球，跳下了水，准备把球仍给小木偶时，见多识广，知识渊博的小黄鹂飞来了，急忙叫到：“小猫，抱住球！不然你会沉下去的！”可惜，小小的猫，已经把球仍了，只听到一声惨叫，小猫沉了下去，小木偶吓坏了，快速的游到小猫沉下去的地方，呆呆的望着水面，心里好难受，泪水无声无息的流了下来，它游上了岸，回家了，心里久久不能平静，觉的自己的知识太浅了，它决定去上学，上学可以学到好多好多的东西。
第二天，它来到学校，学校里一下子炸开了锅“木头人还上学？”“你只不过就是一段木头吗？”“你要什么文化……！”一句句讥讽的话让小木偶觉的很难为情，可是，一位老师过来了，温柔的对小木偶说：“可爱的小木偶，跟我来吧！我是专教特殊学生的！”小木偶跟这位老师来到了教室，发现里面都是小动物，木头人，“你好—！小木偶—！”同学们齐声的向小木偶问候，小木偶觉的心里暖洋洋的，后来，它与小伙伴共同生活了几年，就毕业了，这下子小木偶得意极了，准回老家看一下爸爸（老木匠）。
小木偶背了一个漂亮的包，踏上了回老家的路，在路上，一群小鸭子在嬉戏，小木偶火了，心想：“可恶，见了我也不打招呼，看我怎么整你们！”它假装没看见，在小鸭子身上踩了过去，这下小鸭子们可倒霉了，个个折胳膊断腿，被羊大爷送到了医院，小木偶来到家，兴奋的大喊：“爸爸！爸爸！”老木匠急忙出来了，看见是小木偶，激动的抱住小木偶亲了又亲，问到：“乖儿子，这些年在外面干了什么？”小木偶讲了自己在外面的经历，老木匠越听越严肃，最后，火了，打断了小木偶的话，骂到：“你这个毛小子，就干这事？快去看小鸭子！”
小木偶带着老木匠来到医院，小鸭子已经有三只气绝身亡了，老木匠痛心不已，对着小木偶的屁股“啪！啪！啪！”打了三下，小木偶哇—的一声哭了起来，对老木匠说：“爸爸，我错了，以后再也不做这种事情了，原谅我吧！”老木匠愤怒到了极点，转身便走了，只留下小木偶在哭泣。
小木偶决定痛改前非，做一个好孩子，最后，小木偶成了一个知识渊博、助人为乐、以诚待人、一身清廉作风的小木偶了。
小木偶经过蓝鼻子小女巫的点化后，又背上了一个黄色的包，走上了大街。
热闹的大街上，那只狡猾的小红狐出现了。它只知小木偶会笑，却不知道小木偶经过蓝鼻子小女巫的点化后，什么表情都会做了，所以又想把那个黄背包给骗来。于是，小红狐就旁若无人的从小木偶那里抢下了黄背包就跑，但小木偶又把小红狐抓住了。
“放开！放开！”小红狐大声地喊。
“吵什么！”上次的那个熊警官又过来把它们两个分开。
“报告警官，他又抢我的包！”小红狐又像上次那样撒谎。
“那是我的，我的，那是我的！”小木偶尖叫。而且，小木偶还把上次和这次的事情原原本本地告诉了熊警官。
熊警官听了，觉得很有道理。而且，现在的小木偶也是满脸愤怒的表情。狡猾的小红狐心知大事不妙，就拿起小黄包一溜烟地逃00走了。
小木偶看到了，对熊警官说：“看，小红狐因为知道背包是我的，现在它觉得情况不妙，所以才逃走的。”
熊警官觉得小木偶说得有理，就像闪电似的把小红狐给抓住了。他让小红狐把上次的包和这次的包都还给小木偶，并要他为偷了小木偶的东西向小木偶表示道歉。熊警官自己也向小木偶道歉，说上次没有弄清楚事情的真相就把小木偶扔了出去。
看来，一个人如果偶尔做一次坏事，可能不会被发现，但是如果一次又一次地做坏事，那总有一天会被发现的。
小木偶拥有了人类所有的表情之后，他向蓝鼻子小女巫表示万分感激，之后，他又出去外面探险了。
小木偶来到了热闹的大街上，正从一个地方望去，恰巧看见小红狐在炫耀自我的红背包。
“小红狐，你甭想再炫耀我的红背包了，快还给我！”小木偶指着小红狐火冒三丈地说。
“哼！你这麻烦的木头怎样又找过来了，你又有什么证据说这就是你的呢？”小红狐向小木偶瞟了一眼说。
这时，熊警官正巧巡逻经过，看着他们吵得不可开交，便急忙说：“小木偶！你又想干什么？！”
“熊警官”，小木偶急如星火地说：“你误会我了，这个真的是我的包！不信，你能够跟我一齐去问问老木匠啊。”
之后，熊警官同小木偶、小红狐到老木匠家，问老木匠这红背包是否是小木偶的，老木匠说：“是的，这就是我给小木偶的红背包啊！”
小红狐的红色毛发已经掩盖不住了它满脸通红的脸，但他还是没有承认错误，一句话也不说，手指紧张的摆弄着。
于是，熊警官立刻向小木偶道了歉：“对不起，是我查案失误，误解了你，抱歉！”
此时，小木偶感到十分快活，之前的不愉快和委屈全都消散了，小木偶明白了，原先拥有人的表情是多么重要啊！
自从蓝鼻子小女巫将人类所有的表情送给了小木偶以后，小木偶就会哭，会笑，会生气，会着急，也会向别人表示同情和关心了。
有一天，他正在大街上到处游荡，准备找小红狐要回红背包时，突然发现在路边的一棵大树旁有只小兔子正蹲在地上哭泣，小木偶飞快地跑过去一看，原来就是那只问过他怎么样的小兔子，他关心的问小兔子：“小兔子，你怎么了？”“今天是我妈妈的生日，我准备送日，我准备送给她一束鲜花，可带着花走到半路时，被小红狐给抢走了，我追不上他，只好蹲在这里哭。”小兔子说。小木偶听了，非常生气，他对小兔子说：“我一定会为你讨回公道的。”说完继续往前走，就在这时，他看到了他的冤家——小红狐，小红狐正在大街上大摇大摆地走着，他三步并作两步地跑到小红狐的背后，一把抓住小红狐毛茸茸的大尾巴说：“看你往哪里逃？快把我的红背包还给我，还有小兔子的花。”
小红狐见是小木偶，想要逃跑，可他的大尾巴被小木偶抓得紧紧的，怎么也甩不掉小木偶，小红狐只好用他的`手机拨打了“110”。几分钟后，熊警官开着他的警车赶来了，他一见到小木偶就说：“你就是上次抢小红狐的红背包的小木偶吧！这次又想抢小红狐的什么东西？”小木偶带着委屈的表情说：“熊警官，上次是你错怪我了，那是我的红背包，因为我的主人——老木匠只送给我了一种表情，那就是笑，所以，我没有办法让你相信那是我的红背包。”熊警官说：“噢！原来是这样。不过，这只是你的一面之词，并不能说明你的话就是真的，我们还是一起问问小红狐吧。”说完就转过身来找小红狐。谁知小红狐听了小木偶向熊警官做的解释了后，心里非常害怕，因为他心里明白的确是他欺骗了熊警官，见小木偶已经松开了自己的尾巴，就趁熊警官和小木偶说话的时候逃跑了。为了弄清事情的真相，熊警官开着警车去追小红狐。可小红狐一看熊警官追来了，以为事情已经败露了，熊警官是来抓他进监狱的。眼看就被熊警官追上了，小红狐绝望地大叫：“别抓我，我再也不敢了。红背包和花我都还给你们。别把我关进监狱！”熊警官这时终于明白了，是他错怪了小木偶。
在外漂泊了几个月后，小木偶想念老木匠了，准备回家去看看老木匠，可他没有钱给老木匠买礼物。小木偶正在发愁时，蓝鼻子小女巫又赶来了，她对小木偶说：“我来帮你。”说完把手中的魔杖一挥，在小木偶的眼前出现了一幢金子做成的房子，小木偶轻轻地推开房门，惊奇地发现老木匠正坐在银子质成的摇椅上专心地看报纸呢。小木偶一见自己的主人，几个月酸甜苦辣的经历顿时涌现在了脑海里，他兴奋地扑进了老木匠的怀里。老木匠看到小木偶以后，奇怪地问：“我只给了你笑，你现在怎么会哭了呢？”小木偶就把这几个月发生在自己身上的事逐一讲给老木匠听。老木匠终于明白了笑是很重要的，但要是只会笑，那还是远远不够的。
在生活中，笑是很重要的，是非常美好的，谁要是不会笑，它就无法知道什么是快乐。在生活中，除了高兴的事之外，还有一些伤心的事。不同的事情会引起我们不同的表情，我们要用我们的真情去体验生活，感受生活的乐趣。
小木偶准备去找小红狐要回他的红背包。但肚子有一点饿，他就去工地找工作。小木偶力气大，最适合干粗活了，于是搬砖的老板就收留了小木偶。小木偶在工地表现的非常不错，就连工地里最优秀的工人比不上小木偶干的快，不一会儿就干完了。老板特别满意，多付了他一些工钱。小木偶用他挣得的工钱买了一些吃的。填饱肚皮后，小木偶又买了一顶太阳帽，这顶太阳帽特别漂亮：在黄色的表面上，镶嵌着一个可爱的胡萝卜，在帽顶上还有两只兔耳朵。小木偶很喜欢，带着它在街上转来转去。
小红狐正巧也在街上，背上还背着小木偶的红背包。小红狐看见了小木偶的胡萝卜帽，心痒眼馋，准备用计来把萝卜帽骗到手。小木偶，让我带一下你的萝卜帽好不好？我马上就还给你。小红狐说道。
好的。小木偶说，小木偶想：小红狐这次应该不会骗人的吧，就借他戴一次好了。
小红狐故伎重演，一戴上帽子就拼命逃窜。小木偶再一次追上了小红狐，揪住了他的大尾巴。
疼死了，快点放开，不放开我要你好看！小红狐一通乱喊，小木偶不但没有放开，反而揪得更紧了。这时，那只熊警察又来了，把他俩分开。你们在干什么？熊警察严厉地说：大白天不许吵，小心扣分！
警官，他抢我的帽子！小红狐又开始撒谎了。
那个帽子明明是我的，我的！小木偶尖叫。
熊警官问小红狐：这到底是不是你的？
小红狐再一次回答那是他的，小木偶急了，放声大哭起来。小红狐只好承认那是小木偶的，那个红背包也是我的。小木偶边擦眼泪边说。
熊警官把红背包和萝卜帽全都还给了小木偶，又让小红狐给小木偶道了歉，这才罢休。
小木偶开开心心带着这些东西回去了，并原谅了小红狐。不过如果没有蓝鼻子小女巫，那小木偶估计现在还拿不回来呢！
自从蓝鼻子小巫师帮助了小木偶之后，给了小木偶人类的所有表情，喜、怒、哀、乐、会关心别人，会同情别人。小木偶要向老婆婆解释熊猫警官，小白兔还要和狡猾的狐狸找回它的漂亮的红背包。
狐狸在炫耀着红背包，小木偶一把拉住狐狸的手把它带到熊警官那里，熊警官说：你是我上次扔了好远的小木偶。小木偶说：上次我只有一个表情就是笑，所以你才上了狐狸的当。小警官这下就明白了而且把小红狐教训了一顿。小木偶说：小红狐只要是及时改正，还为时不晚。小木偶遇到了小白兔和老婆婆，小木偶说：上次是我只有一种表情笑所以我才不会伤心。小白兔说：对不起。老婆婆也道歉了并对小白兔说：要不请你吃萝卜，老婆婆说：要不住一晚上，请你吃东西？小木偶说：不用了。老婆婆说：要请你吃东西。大白兔说：做个什么呢？红烧排骨、饼干、意大利面、薯条老婆婆说：要不牛排？不，牛排太硬，得要刀、叉才能吃鱼排有刺不容易吃，红烧排骨太硬了，就请你吃块饼干吧好的。小木偶对小白兔说：吃萝卜最好。老婆婆说：香甜的饼干才美味。
小木偶它懂得了光只有笑一种表情是远远不够的，当小木偶会喜、怒，哀，乐的表情后交了许多朋友。
自从小木偶有了各种各样的表情后，他就开朗了许多。
有一天，小木偶正在散步，忽然听到不远处传来救命啊！救命啊的喊声。
他急忙顺着声音跑了过去，看见一只小猴子在水里扑腾。小木偶忙说：小猴，别着急，我给找根绳子和救生圈，把你拉上来。不一会儿，它从附近的救生器械橱窗里，找来了这两样东西。它连忙把救生圈扔给了小猴子，对它说：你抓好了，我拉你！他费了九牛二虎之力才把小猴子拉了上来。
小猴子感激不已：小木偶太谢谢你了！不用谢！遇到困难就应该互相帮助。小猴子激动地说：咱们可以做朋友吗？小木偶高兴地说：太好了！我最喜欢交朋友了。于是两个好朋友就玩捉迷藏、爬树，玩得可高兴了。
天色不早了，它们才依依不舍地道别回了家。
现在，小木偶会哭，会笑，会生气，会着急，也会向别人表示同情和关心了。
这天，小木偶又背了一个黄背包去旅游，遇到了上次抢他红背包的小红狐了。小红孤正背着他的红背包正在和小朋友一起玩呢。小木偶心中的愤怒又涌上心头。但小木偶转念一想：说不定小红狐已经改过自新了，算了，既然他喜欢，就借它玩几天吧！于是他朝小红狐走去，边走边叫：“小红狐，小红孤。”小红狐转身一看原来是小木偶。而且小木偶还是满脸笑容，以为小木偶还是和以前一样只会笑。于是他眼珠一转，想故技重演。他亲热地跑到小木偶身边说：“小木偶，上次对不起，我太喜欢你的红背包了，就想背着在大街上走走而已。”小木偶说：“没事的，你知道错了就行，今后一定要改正。”小红狐说：“好的，我再也不会犯上次同样的错误了。现在你又有了新的包包，这个黄色的背包真漂亮，你能借我背一下吗，我保证只背一下，就是想看看这种黄颜色和我的毛是不是相配，要是相配，我也去买一个黄背包来背。”
于是小木偶把黄背包递给了小红狐，小红狐一背上黄背包拔腿就跑，一边跑一边还向小木偶做鬼脸。小木偶生气极了，立马就去追小红狐，追了一条街终于抓住了小红狐。“放开，放开，放开我！”小红狐拼命挣扎。
“吵什么？”穿警服的熊赶过来把他们分开。
“他抢我的黄背包！”小红狐和小木偶异口同声地说
熊警官看了看他们俩，他们两个都满脸愤怒，就问：“这个黄色的背包到底是谁的？”“我的，我的”小木偶和小红狐都齐声回答。
突然一个声音从树上传来：“黄背包是小木偶的！”熊警官抬头一看，原来树上有一只小鸟。小鸟说：“是小红狐抢了小木偶的黄背包，黄背包原本就是小木偶的！”
有了小鸟的证词，小红狐不能再狡辩了，脸刷地红了，低下了头。
于是，熊警官将黄背包还给了小木偶。把小红狐拎起来，将他扔出去好远。
从此，小红狐再也不抢东西了！
小木偶开心极了，因为他学会了人类的各种表情。现在，他要去找小红狐，把他的背包给要回来，不然，老木匠会生气的。他高兴地走在马路上。可是问题又来了，怎么才能找到小红狐呢？这时，蓝鼻子小女巫又出现了。“是你？”小木偶吃惊地说。“对，你有什么烦恼事吗？”“我想把我的背包要回来，可我不知道小红狐住在哪里？”“这我可以帮助你，我刚刚学会了一种魔法。”“真的吗？那太好了。”小木偶高兴地说。蓝鼻子小女巫用她的魔杖在路边的窗子上点了一下，然后念了几句咒语，在窗子上便出现了小红狐家的位置。“离我家挺近的嘛！”小木偶说完，就和小女巫一起出发了。到了小红狐家，小木偶按了几下门铃，门开了，开门的正是小红狐。当他看到小木偶时，脸上的表情绝不亚于“哑吧吃黄连――有苦说不出”。虽然他以最快的速度退了回去，但还是被小木偶叫住了：“喂，你为什么要抢我的背包哪？”“我……我……”小红狐紧张地说不出话来。“快说！”“我有一个妹妹，她很想要一个漂亮的书包，但我们没有爸爸妈妈，家里又穷，买不起……”“不用说了，我把书包送给你，还有这个也给你。”小木偶把身上仅有的二十元钱塞进了小红狐的手里。“这……”小红狐很不好意思。“姐姐，是谁呀？”这时，小红狐的妹妹从里屋出来了。“哦，你们是，是……”“是你们的朋友！”小木偶和小巫女异口同声地说。“对，是我们的朋友，是我们的朋友。”小红狐激动得热泪盈眶……
自从蓝鼻子小女巫把人类所有的表情都送给小木偶之后，就再也没有人玩弄它了。小木偶很留恋那次冒险的经历，决定去森林冒险。
它准备好必要的用品，装在背包里，背着背包向森林出发了。走着，走着，遇到了一位没见过的小木偶，就跟它做了朋友。那个小木偶告诉它，它的名字叫“乐乐”。小木偶恳求乐乐和自己结伴去森林冒险，因为一个人实在太孤单了。小木偶以为乐乐会不答应，但乐乐却爽快地答应了。它们结伴一起向森林走去。到了晚上，它们找到一间小木屋，就在木屋里过了一夜。第二天早晨，阳光明媚，森林里生机勃勃，它们又兴高采烈地向森林进发了。忽然之间，天空乌云密布，它们抬头一望，原来是条巨龙向它们扑来，它们拔腿就跑，乐乐告诉小木偶，那条巨龙和它有过冲突。有一次，乐乐救了一条正要被它吃掉的小鱼。从此，巨龙一直都要找它报仇。小木偶发现前面有个山洞，便对乐乐说：“乐乐，你快去山洞里躲起来。”乐乐向山洞跑去。小木偶灵机一动，拿出蓝鼻子小女巫送它的斩魔剑，跟巨龙搏斗，趁巨龙一个不注意，把它斩成三段。立刻，天空射出了一道道光芒，又恢复刚才早晨的样子。乐乐高兴地跑出来，一边享受阳光，一边谢谢小木偶救了它。它们的友谊更深了。
一切都雨过天晴，它们高兴地向森林深处走去，还有更多更大的冒险等着它们呢!
小木偶现在是一个有各种表情的木偶，可是他突然有了一个新的愿望：“想变成一个真正的小孩。”小木偶就这样想着想着，忽然一道闪电过后，下起了大雨，他赶紧到处跑来跑云，想找个地方躲雨。突然，他看到了一只大灰狼在追着一只小白兔，连忙捡起一根树枝，扔到路上，大灰狼没留心，只听“哎哟”一声，大灰狼摔倒在地上。小木偶马上骑到大灰狼身上，把大灰狼痛打了一顿，大灰狼灰溜溜的逃没影了。这时小白兔走过来对小木偶说：“谢谢你。”“不客气，不客气。“小木偶回答说。
雨停了，太阳公公重新露出了笑脸，金色的阳光照到了小木偶的脸上，此时，小木偶也在开心的笑着。
回到老木匠的房子时已经黄昏了，小木偶进了家，吃了晚饭，上了床。
深夜，小木偶梦见蓝鼻子小女巫对他说：“小木偶，你救了小白兔的命，你就这样好好的做人吧！”
第二天，小木偶醒来时，他发现自己不是一个木偶了，而是变成了一个小孩，一个真真正正的小孩。
从此，小木偶过上了快乐的日子。他也明白了：快乐不是自己想得到就能得到的，快乐是一种情感，当你帮助了别人，别人说出“谢谢你“时，你就能体会到真正快乐的感觉是有多么的幸福！
当小木偶获得人类的表情后，他兴奋地一蹦三尺高，虽然红书包没了，但是小木偶还是兴冲冲的走向着繁华的大街走来去。
小木偶哼着优美的小曲，高高兴兴地走人山人海的在大街上四处乱逛。走着走着，忽然撞见熊警官。熊警官见了小木偶，脸色立刻变成愤怒：你这个偷包贼，你还敢上街来，胆子不小啊！哼！看我不揍死你！说着挽起衣袖就要打。他这动作立刻引来一群旁观者，他们围得密不透风，像一堵高大而坚固的围墙。小木偶知道，熊警官又误会他了，便一五一十地把事情的经过告诉了熊警官。熊警官听了，连忙向小木偶道歉：小木偶，对不起，我错怪了你。如果你需要那个包我可以帮你拿回来。小木偶想了想，说：不用了，既然它那么喜欢那个红书包，那我就把那个红书包送给它吧！熊警官会心地笑了。
后来，小木偶又遇见了小白兔和老婆婆，他用刚才的方法解除了他们之间的误会。另一发面，小狐狸知道小木偶大背包送给他了后，觉得自己这样做是不对的，不应该拿不属于自己的东西。于是，它亲手把背包主动还给了小木偶，并向他道歉。所以那天小木偶很开心，因为小狐狸好像懂事了很多。
当天晚上，小木偶睡觉的时候梦见了幸福女神。她说：小木偶，你用自己的方法解决了你与人之间的矛盾，证明了他的清白，让小狐狸认识到自己错误，所以我要送你一件礼物，你明天就知道了。
第二天，小木偶发现自己变成了一个真正的男孩，他和老木匠都开心极了，从此小木偶和老木匠过着幸福的日子。
自从小木偶拥有了人类所有的表情后，急忙跑回家，高兴地将事情的经过告诉了老木匠，老木匠笑了笑，说：既然你拥有了所有表情，那你就到外面去闯闯吧！陪着我这个只会做木匠的老头子有什么用呢？去吧！多交朋友也算是一件好事。你可以独立生活了。说完，又收拾了一个蓝背包，把小木偶送出了家门。
小木偶走着走着，不知不觉地走到了一个城堡前，门上挂着一个牌子，上面写着：城堡内一个孤独的小女巫，城堡外一个荒凉的世界。小木偶很好奇，便走了进去。城堡里面十分美丽，金色的墙、水晶做的灯以及银色的地板，这可是只有公主才能拥有的城堡呀！可是，城堡的主人并不是一位公主，而是一个蓝鼻子的小女巫，她愁眉苦脸地躺在一个柔软的沙发上。
小木偶尖叫了一声：哇！好美呀！小女巫吓了一跳，她急忙坐起来，发现是那个只会笑的小木偶，高兴地差点一屁股坐在地上，她兴奋地说：太好啦！小木偶，你来了。我是那个帮助你有了所有表情的小女巫啊！小木偶这才想起来，这个女巫就是那个蓝鼻子小女巫，也高兴极了，激动地说：小女巫，我现在能见到您真是天大的荣幸啊！我留在家没用，就出来四处游荡了。请问，我可以住在这里吗？小女巫说：当然可以！我正一个人孤独的要命呢！你来陪我，可真是太好了！
于是，小木偶就被留在城堡当了仆人，天天干家务活，小女巫从不叫他仆人，而是亲切地叫他小可爱。小木偶觉得，能和小女巫住在一起很好，很幸福。于是，便更加关心起小女巫来了，小女巫生病了，小木偶就逗她开心，把烦恼消失的一干二净——渐渐地，小木偶把小女巫当做亲姐姐来使唤。他们过上了幸福快乐的生活！
小木偶拥有了世界上所有表情后，想起它的背包还在小红狐那儿呢！它得赶紧去要回来！
小木偶来到小红狐的家门口，按了小红狐家的门铃，小红狐开门后，小木偶立刻说：“小红狐！把你的红背包还给我！”小红狐见小木偶又自己找上门来了，就轻蔑地说：“哈哈，可笑！这背包明明是我的，你在我们家嚷嚷什么啊！”“那是我的，我的！”小木偶急得面红耳赤。
“干什么，干什么！”熊警察来了。小红狐看见熊警察来了，像看见救星一样，说：“熊警察，你看那，这个小木偶又来抢我的红背包了！”小红狐撒谎还是一点儿也不脸红.熊警察将目光移向小木偶，小木偶一脸愤怒。又将目光移向小红狐，小红狐满不在乎，因为它知道，熊警官一定会向着它。熊警官说：“来人那！把小红狐给我抓起来！把它的红背包给小木偶！”小木偶满脸激动，拼命感谢熊警官。小红狐呢，意识到了撒谎的严重性。
自从蓝鼻子小女巫帮助小木偶之后，小木偶开始了他新的旅程。
小木偶来到了海边，坐着船到海上钓鱼，突然雷声滚动，下起了大暴雨，海上大浪翻滚。小木偶被大浪打进了海里，昏迷了过去。后来，等小木偶醒来的时候，就发现自己在海里能呼吸，会游泳。他就游去问小鱼：“小鱼，你知道这是哪吗？”小鱼说：“这里是生存千年的鱼人王国。”小木偶说：“不可能吧，这只是传说。”小鱼又说：“你爱信不信，你进去看看不就知道了。”说完，小鱼就摇摇摆摆地游走了。
小木偶游到大门的时候，就被守门的卫兵抓了起来，送到王宫里。鱼人王国的国王说：“你是谁？来自哪里？”小木偶说：“我叫皮诺曹，来自大陆。”国王说：“来自陆地的人怎么能在水里呼吸呢？”小木偶说：“这件事我也很奇怪。”国王又说：“你来做我们王国的王子吧，你会得到很好的生活。”小木偶说：“不，陆地才是我的家园，所以我必须回去。”国王愤怒地说：“来人，把这个不知死活的木偶给我丢到深崖去。”国王一说完，鱼人部队就把小木偶带走了。
小木偶接下来会有哪些奇遇呢？请收看下一集小木偶的故事。
小木偶有了表情后，它想回家把一切告诉老木匠，让老木匠知道只会笑是远远不够的。
小木偶兴高采烈地走在回家的路上，它一会儿笑嘻嘻的，一会儿气冲冲的，一会儿做了一个伤心的表情……它感受到了生活的快乐和美好。
突然，它看到小红狐在前面，于是马上向它追了过去。而小红狐正一边哼着小曲，一边目不转睛地欣赏着红书包，正为自己的“足智多谋”而得意洋洋呢！突然，听到后面有脚步声，回头一看，竟然是小木偶，把它吓得六神无主。于是，它赶紧地跑了起来，可是不一会儿就被小木偶逮住了，小红狐拼命挣扎。这时，熊警官又来了，小红狐便故伎重演说“警官，它又抢我的包。”小木偶气得脸色铁青，半天讲不出话来。于是松开小红狐，坐在地上，双手抱着头痛哭起来。小木偶的哭声撕心裂肺，伤心极了。
熊警官仔细地看了看小木偶，又认真地审视了一下小红狐。思考了一会。突然指着小红狐怒吼道：“你这个骗子，贼喊捉贼，休想逃过我的火眼金睛。”
小红狐一听，扑通一声跪倒在地，红着脸低下了头。
熊警官拿下红狐身上的红书包，递给小木偶，真诚地说：“对不起，上次是我误会你了。”
小木偶接过心爱的红书包，想到了老木匠告诫自己的话---“莫以善小而不为，莫以恶小而为之”，小红狐的下场不就证明了这句话的正确性吗？
此刻，小木偶会哭，会笑，会生气，会着急，也会向别人表示同情和关心了。
小木偶突然想起了它的红背包，他要为自我讨回公道。小木偶又跑回它和小红狐刚见面的地方，熊警察和小红狐狸正在不远处。他跑上取喊道：“警官!那包是我的!”小木偶显得十分生气。“你这个骗子，又来干什么，想抢我的包”小红狐骄傲地说。“不!那是我的!上头有我的名字呢!”小木偶说，“警官，不信你看。”熊睁大眼睛，只见包上“小木偶”三个字歪歪扭扭地站在一齐，熊将包还给了小木偶，生气地赶走了小红狐。
小木偶开心地背着红背包，决定去蓝鼻子小女巫家里玩。他跳着舞，唱着歌，蹦蹦跳跳地进入了去小女巫家的必经之路——森林。
在森林里，小木偶正好奇地张望着。突然，一个又红又艳的水蜜桃掉在小木偶头上，他愤怒地抬起头，原先是一只小猴子，“对不起!对不起!这是我要送给我姐姐的桃子，不细心掉了!”小猴说。“没关系，嘻嘻!”小木偶摸着脑袋笑着说。“我送你一篮桃吧!喏，给你。”小木偶不好意思地收下了。提着篮，迈着步，小木偶继续向前走。走着走着，小木偶走出了森林，来到了一条小溪边上。他看见一群蝌蚪正在悲痛地哭着，便温柔地问：“小蝌蚪，你怎样啦”我的妈妈……不见了!”小蝌蚪哭着回答，“没事!我们一齐来找妈妈，好吗”小木偶安慰小蝌蚪。他们点了点头，并开始急忙地寻找起来。找啊找，他们最终在草丛中找到了焦急的青蛙妈妈，小木偶乐滋滋地往前走。最终，在美丽的夕阳落下时，小木偶到了蓝鼻子小女巫家。他们开心地度过了一个完美的夜晚。
小木偶走在去学校的路上。他开心地想着：我已经有了人类的所有表情了，我一定要好好上学！
突然，后面传来了一阵嬉笑声。小木偶转头一看，原来是一群男同学在后面慢悠悠地走着。“嗨，你这个只会笑的木头人！哈哈哈！”其他人听见了，就一起跟着对小木偶说：“只会笑的木头人！只会笑的木头人！哈哈哈哈！”
正开心的小木偶听了他们的话，就有一点儿而生气了，他说：“我已经有了你们的全部表情了，现在再也不怕你们了！”“噢？是吗，那你就做给我们看呀。”男同学们都不相信小木偶说的话，一齐说道。“好吧，做就做！”话音刚落下，他就想了想：这时我有一点儿生气了，不如我就做一个生气的表情吧。刚想完，他就眉头紧锁，双手插着腰。“这下行了吧。”小木偶对他们说。“说你傻你还真傻呀，一个当然不够，要两个才行的呢。”他们半信半疑的说。这下子，小木偶犯难了：现在我不伤心也不着急，这可怎么办呢？
他突然看了看手表，“哎呀！已经快要迟到了呀，我得快走才行呀！”刚说完，他就背上背包，赶忙往教室跑。他听见了后面男同学们的喊声：“喂！小木头人，我们知道了，你不是只会笑的小木偶了！”
小木偶听了，高兴极了。