自从乌龟赢了兔子，兔子就每天都会围着森林跑十圈，当然乌龟也会每天跑十圈，有一天兔子跑步时碰见了乌龟，他对乌龟说：“乌龟大哥，你敢不敢和我再比一次？”乌龟平缓的说：“好啊！”兔子说完就走了。
第二天森林里又举行了赛跑。小猪，大象，乌鸦，黄鹂…都来看比赛了，跑道上只有乌龟和兔子。他们互相对望了一下，只听一声枪声“怦”，他们俩都跑了出去。兔子遥遥乌龟，乌龟被甩在了后面。就在这时，兔子被脚下的麻绳绊倒了，原来是第一关卡呀！他的.脚一下子红了，他本想站起来，可他怎么也站不起来了。他看见乌龟开始加速了，就在兔子以为自己要输时，乌龟在他身边停了下来说：“快到我背上来，我背你。”兔子听后大吃一惊，他不懂为什么乌龟要帮他，乌龟好像知道了他的心思说：“因为你是我的好好朋友呀！”
兔子骑上了乌龟的背，他们即将面临的是第二关卡“河流”驮着兔子的乌龟早已精疲力尽，兔子几次却乌龟把它放下来，可乌龟总说没事我行。结果他一不小心掉进了河流里，河流太急了，把乌龟和兔子冲散了，乌龟用尽全身的力气喊着：“救命呀！救命！”乌龟刚说完就晕了过去，兔子十分着急，因为他在脚受伤了，不能游泳过去救乌龟了。他自责地说：“如果我不骑到乌龟的背上，它也不会因精疲力倦儿而掉进河流里呀！”就在这时，他看见了一件稀世珍宝——“宝葫芦”。他不仅用宝葫芦治好了自己的脚，还救醒了乌龟。就这样他的两个都赢了。
自从那以后，乌龟和兔子就成了森林里最最最最最最最最的好朋友。他们经常一起跑步、一起锻炼......
有一天，兔子和乌龟赛跑，由于兔子觉得自己跑得快，中途在路上睡觉了，最终输给了乌龟。
自从乌龟赢了兔子后，兔子就改了平日里骄傲的样子，还常常告诉其它小动物自己是怎么会输掉比赛的，希望大家以后都引以为戒。
有一天，乌龟又在小动物面前炫耀自己和兔子比赛赛跑，结果自己赢了兔子。一旁的兔子听得忍无可忍，便说道：“乌龟，我们再比一次吧，这次我一定会赢你的。”乌龟满不在乎地一口答应了兔子再次比赛的`要求。
第二天，比赛开始了，狮子大哥做裁判。只听狮子大哥一声哨响，兔子就像箭一般地飞得无影无踪了。但乌龟也毫不示弱，它不紧不慢地把脚放在滑板上。“嗖”’的一声……乌龟也像开着赛车一样飞奔而上。兔子很快就到了河岸边，终点就在河岸的对面。兔子不会游泳，就在兔子不知所措时，乌龟也到达了河岸边。乌龟看见兔子在河岸边干着急，便从滑板上跳到了水里，边游边回头笑着对兔子说：“这次你又输喽！”这时兔子灵机一动，跳到了乌龟的背上。当乌龟快到对岸时，兔子一发力抢先跳到了河岸上，很快到了终点。这次兔子胜利了。
这是，等在终点的小鹿记者走到了乌龟前面采访了乌龟，问：“说说你的感想吧！”乌龟这时才羞愧地低下头说：“谦虚使人进步，骄傲使人落后！”
虽然上一次乌龟赢了，但是兔子和乌龟的关系一直挺好。村主任水牛用洪亮的嗓音说：“最近，村里要举行比赛，是赛跑比赛，一路上有重要机关，想报名的来村委会。”虽然平时兔子和乌龟关系挺好，但是一比赛秒变成仇家。他俩一起去报名了。水牛惊讶的脸都变形了，说：“天哪！你们俩要参赛？”他们俩点点头，互相瞪了对方一眼。
水牛在村里的广播站说：“这次的人已经定下来了，是乌龟和兔子比赛。”大家都觉得不可思议。比赛的日子到了，他们俩来到了场地，狐狸一开枪，兔子就快速地跑了出去，但乌龟是滚下去的`。乌龟滚的太快了，“噗通”掉进了河里，兔子本来不想救，但是一想：以前我和乌龟关系挺好的，那就救吧。兔子一把抓住了乌龟放在地上，准备跑。乌龟看见了一块滑板踩上去，对兔子说：“兔子老弟，上来吧。”兔子扑上去。他俩这一幕，让所有的动物们不解。“哗”——他俩像风一样滑下去，却不小心碰到机关，一个大木头飞下来，兔子眼很尖，一下就看见了，他抱着乌龟一跳，骑到了木头上。来到了下一个地方，河流赛。兔子和乌龟跳进了河里，开始游。一条大鱼游了过来，想要吃掉乌龟，当然，这是第一个机关。他们赶紧游，这是又触碰了第二个机关，水草把它们俩缠住了。他们俩拼命挣脱，眼看被大鱼追上了，突然脚下一松，原来是乌龟把水草咬断了，他们又赶紧跑。
最后，他们俩一起到了终点，可是不知道是谁赢了，最后狐狸很从容的把奖牌一分为二，给了他们俩。最后宣布，兔子和乌龟都是本场比赛的获胜者，他们俩互相看了看对方一眼，开心的笑了。