一天下午，在茂密的森林里，一只饥饿的大灰狼正没精打采地走着，边上的花草和树木长的很茂盛，可狼对这些一点也没兴趣。正在狼快没劲走路时，看见了一只胖乎乎的小羊，正在吃鲜嫩的草，狼顿时有了力量。
狼慢慢接近小羊，小羊吃饱了之后，它发现有什么东西，它开始害怕起来，一会儿又镇定下来，妈妈说：“我们小羊是最聪明的，凭着我们聪明的头脑，一定会安然无事的。”于是小羊对狼说：“嗨！狼先生你好，我正要找你呢！”狼吃了一惊说：“找我干吗？”我妈妈买了些肉骨头想请你到我家去品尝一下，小羊说。狼想：“吃了肉骨头，再吃你也不迟。”狼说：“好吧，你再前面领路，我在后面跟着。”它们走了一会儿，小羊看见不远处有个陷阱，小羊想了一个妙计，它加快速度，跑到陷阱边，对狼做了一个鬼脸，然后绕着陷阱飞快地跑起来。狼以为小羊要逃跑，也飞快地跑起来，最后扑通一声，掉进了陷阱里。
狼不想再争辩了，向着羊扑去。小羊吓坏了，拼命挣扎。狼恶狠狠地说：“你个小东西，我就不信我治不了你！”小羊这时反而冷静下来，他说：“亲爱的狼先生，你看我这么小，身上又没有肉，一定不好吃。不过，我的主人就要举行婚礼了，到时我吃得白白胖胖的，你再吃我吧。”狼不相信地说：“如果我放了你，你怎么会让我吃呢？所以我要把你捆→←起来，让你带我一起去婚礼。”小羊听了狼的话，说：“好，我带你去。”
小羊边走边想：“我小时候妈妈告诉过我这附近有个沼泽地，正好可以把狼引进去。”于是小羊就带狼去了沼泽地，狼问小羊：“这里就是你主人举行婚礼的地方？”小羊说：“是的。”狼相信了小羊的话，走了过去，结果掉到了沼泽地里，狼惊奇地发现自己正在慢慢往下沉。
狼这才明白自己上了小羊的当。他悲哀地说：“这里是沼泽地，你骗我！早知道我就吃了你！”话没说完，他就被沼泽淹没了。
一天，有一只小羊喝了老狼的水，老狼说：“你偷喝了我的水，我晚上就要到你们家吃你。”小羊听了就伤心地笑了，这时大象伯伯走过来就问小羊：“你为什么哭啊”，小羊说：“上午我喝了老狼的水，老狼说晚上要来吃我。”大象伯伯说：“别急，别急，我现在去喝一个大口水，等晚上它来了，我就用把水喷到眼睛上让它受不了。”这时又走过来一个猎人，猎人问：“小羊，你为什么哭啊”，小羊说：“晚上老狼要来吃我。”猎人说：“别急，别急，我有一把枪，等晚上它来了我和大象藏在一个地方，等老狼来了，我们就一起来打它。”
晚上，小狗看见小羊家的旁边有一只狼在遛达，小狗就想可能老狼是来吃小羊的，小狗就藏在大树旁边，等大灰狼到羊家门口的时候，小狗就飞快地跑出来咬了老狼一口，大象又在老狼的眼睛里喷了很多水，猎人端起枪打了老狼二下，老狼死了。
小羊再也不害怕了。
一天，有一只小羊喝了老狼的水，老狼说：“你偷喝了我的水，我晚上就要到你们家吃你。”小羊听了就伤心地笑了，这时大象伯伯走过来就问小羊：“你为什么哭啊”，小羊说：“上午我喝了老狼的水，老狼说晚上要来吃我。”大象伯伯说：“别急，别急，我现在去喝一个大口水，等晚上它来了，我就用把水喷到眼睛上让它受不了。”这时又走过来一个猎人，猎人问：“小羊，你为什么哭啊”，小羊说：“晚上老狼要来吃我。”猎人说：“别急，别急，我有一把qiang，等晚上它来了我和大象藏在一个地方，等老狼来了，我们就一起来打它。”
晚上，小狗看见小羊家的旁边有一只狼在遛达，小狗就想可能老狼是来吃小羊的，小狗就藏在大树旁边，等大灰狼到羊家门口的时候，小狗就飞快地跑出来咬了老狼一口，大象又在老狼的眼睛里喷了很多水，猎人端起qiang打了老狼二下，老狼死了。
小羊再也不害怕了。